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財經地產- 金融雲端:中信大禮 @ 2014-03-27T06: Back Hot News
Keyword:中信泰富 中信集團 資產
Concept:中信泰富3月26日 , 2800億資產中信集團整體上市
【本報訊】市值不足500億元的中信泰富(267)擬鯨吞資產淨值達近2,800億元的母公司中信集團所有資產,中信泰富計劃以現金加新股支付,意味1979年成立、隸屬國務院的中信集團將借殼中信泰富上市,外電報道交易作價高達400億美元(約3,120億港元),市盈率不足8倍,為歷來規模最大的注資行動,亦是首家央企在港掛牌。
中信泰富向母公司中信集團收購中信股份100%,變相將中信集團在港整體上市。中信泰富以現金及代價股份支付,每股作價13.48元。據中信泰富公告內指出,目標集團(□包括中信泰富)未經審計的匯總歸屬於中信股份之股東的股東權益約□人民幣2,250億元,截至去年底,目標集團(□包括中信泰富)未經審計的匯總歸屬於中信股份之股東的淨□潤約□人民幣340億元。
內地《21世紀經濟報道》引述消息指,中信集團計劃向中信泰富(00267.HK)注入所有資產,實現整體上市。報道指,中信泰富會以增發及配售新股的方式,集資超過三千億港元,收購中信集團全部資產,同時會將總部由北京遷到本港。惟中信泰富方面暫未有回應。
中信集團資產全注中信泰富 整體港上市
中信集團此前已經逐步將經營性資產注入中信股份,旗下的主要已上市的資產包括中信銀行、中信證券及其附屬公司、中信泰富、中信資源等,整體上市後,過去未上市的旗下資產如中信地產、中信信托投資、中信出版社等,相信也將成為上市公司資產。(新浪財經彭琳 發自香港)
中信集團擬透過中信泰富(00267)在香港整體上市
停牌3日的中信泰富至今仍未復牌,等待公布有關消息。以中信泰富停牌前每股12.66元計,公司市值約460億元,意味傳聞中,中信集團注入的資產是中信泰富的市值逾6倍。
及配售新股(代價股份)形式收購其控股股東中信股份100%股權,今日已經簽訂了框架協議。收購完成後,包含中信集團絕大部分淨資產、股東權益高達2250億元人民幣的中信股份將注入中信泰富,實現在港整體上市。
中信泰富計劃向母公司中信集團收購資產,總值或高達400億美元,部分會透過向母公司發行中信泰富股份支付。
中信泰富主席常振明表示,董事會認為交易可增加公司業務多元性及規模,擴大資產和資本,可以使公司發揮綜合優勢和整體協同效應。同為中信集團董事長,常振明強調:「香港擁有獨特的競爭優勢,是我們繼續發展的理想基地。」
3月26日,接近中信集團的人士向21世紀經濟報道透露,中信集團將在近期以境外子公司中信泰富增發和配售新股合共約3,000億港元收購母公司所有資產,同時將總部遷冊香港,成為一家名副其實的香港公司。此信息尚未得到中信集團官方渠道的確認。
遷延數年的中信集團整體上市終現曙光。接近中信系知情人士對財新記者確認,中信集團將通過在港上市的中信泰富(0267.HK),實現整體上市。中信泰富在今日(3月26日)晚間發布公告確認了此消息,並預計對價股份的發行價格為每股13.48港元,較股份於截至最後交易日(包括該日)止六十個連續交易日的平均收市價溢價約25.86%。
大型央企中信集團將有望通過其在香港的上市公司平台中信泰富實現整體上市。中信泰富3月26日披露的信息顯示,中信泰富將以「現金+發行股份」的形式收購中信集團持有的中信股份100%的股權,該宗收購案所涉及的金額將高達約3000億港元。
2011年,中國中信集團公司宣布完成整體重組改制,成為國有獨資公司並更名為中國中信集團有限公司,注冊資本為1837億元。同時,中信集團以現有絕大部分經營性淨資產作為出資,聯合下屬全資子公司北京中信企業管理有限公司共同發起設立中國中信股份有限公司,注冊資本為1280億元,其中,中國中信集團持股99.9%,中企管理持股0.10%,當時便有業內人士認為,中信股份有限公司就是為中信集團整體上市而設立的。
目前,中信集團在境內外有多個上市平台,包括在A股上市的中信國安(000839.SZ)、中信海直(000099.SZ)、中信銀行(601998.SH)、中信重工(601608.SH)、A股和H股兩地上市的中信證券(600030.SH)、H股上市的中信泰富、中信資源(01205.HK)、中信21世紀(00241.HK)、中信國際電訊(01883.HK)、中信銀行(00998.HK)、中信證券(06030.HK)及中信大錳(01091.HK)等。

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