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屈臣氏賣股過程「快到好離譜」 @ 2014-03-22T20: Back Hot News
Keyword:屈臣氏 李嘉誠
Concept:淡馬錫李嘉誠 , 和黃2011年
屈臣氏上市計畫有變。和黃(00013)宣布,新加坡主權基金淡馬錫認購前者原擬分拆的屈臣氏控股24.95%權益,涉資440億元。和黃及長實(00001)擬各派特別息每股7元。以長和系主席李嘉誠持長實約10億股計,他將可淨袋股息至少70億元。
按照戰略協議,淡馬錫入股後,和黃仍將控股75%,兩者將協同推進屈臣氏的上市工作。與此前投行透露的消息不同,李嘉誠最終決定將屈臣氏在香港和新加坡兩地做第一上市,捨棄原先選定的倫敦。他解釋說,三地上市需要完成的工作太過繁雜。
和黃(00013.HK)將屈臣氏兩成半股權,出售予新坡淡馬錫,套現四百四十億港元,相等於業務估值一千七百幾億港元。長和系主席李嘉誠表示,雖然估值低於預期,但雙方關系良好,出售並非只看價錢,不排除淡馬錫會進一步增持股權,惟無意再引入其他新股東。
【本報訊】和黃(013)分拆屈臣氏上市出現戲劇性變化,集團宣布出售約25%屈臣氏股權,予新加坡政府旗下投資基金淡馬錫,作價440億元;和黃及其控股公司長實(001),各自向股東派每股7元特別息,和黃與長實股東每手袋7,000元。主席李嘉誠指與淡馬錫談判「快到離曬譜」,兩、三年後再分拆上市時,料估值更高。
新浪財經訊 3月22日消息,據香港明報報道,和黃分拆旗下零售業務王國屈臣氏上市一事突生變化,昨宣布轉售屈臣氏24.95%權益予新加坡主權基金淡馬錫,套現440億元,大部分資金用作派特別息,每股7元。和黃大股東長實收到和黃的派息後,再向長實股東派特別息每股派7元,長和系主席李嘉誠因而私人獲派股息76.8億元。李嘉誠解釋,公司將資金用作派息,而不作其他投資,是因為美國正在退市及准備加息,做什麼生意都會受到影響。
長和系主席黃李嘉誠就屈臣氏與淡馬錫成為業務策略聯盟向外闡釋,摘要如下。
在完成出售部分屈臣氏股權予淡馬錫後,李嘉誠表示,就算日後再有新的潛在買家,他都不會再賣屈臣氏。他又說,兩三年之內,屈臣氏仍會在香港及新加坡上市(見另稿)。
董事總經理霍建寧也補充說,以是次交易為基准,2013年經調整後市盈率約20倍。交易完成後,淡馬錫將委派兩名代表加入屈臣氏的董事局。至於淡馬錫未來會否增持屈臣氏股權,李嘉誠則表示「有可能,但說不准」。
李嘉誠並透露此次交易過程順利,其中達成共識的時間「快到離曬譜」,另外會有有兩位淡馬錫的人士進入屈臣氏董事會,並不會再為屈臣氏引入新投資者。和黃董事總經理霍健寧補充,今次售價意味屈臣氏2013年市盈率逾22倍,「貴唔貴由市場決定。」
和黃(00013)分拆屈臣氏上市計劃「變陣」,主動聯絡淡馬錫,以440億元把屈臣氏24.95%股權對售予「友好」,並伺機在2至3年後,在香港及新加坡雙邊上市。市場傳聞有中資洽購屈臣氏,長和系主席李嘉誠不願置評,只說:「非單睇價錢,PARTNER也很重要。」
李嘉誠又稱向淡馬錫出售屈臣氏的售價低於預期,但和黃跟淡馬錫關系良好,出售並非只看價錢。
不過,長實及和黃昨日收市後發表通告,宣布出售屈臣氏約兩成五股權予淡馬錫。長和系主席李嘉誠表示,上市沒有困難,但現時淡馬錫入股,能達致釋放屈臣氏部分價值目的,又能為和黃所持余下權益提供估值重要參考根據,整個過程更快捷,是更佳選擇。
今日下午長和系臨時召開記者會,長和系主席李嘉誠表示,有關交易是和黃先聯絡淡馬錫,交易過程非常順利,不排除日後淡馬錫會增持屈臣氏股權的可能性,強調集團與淡馬錫有非常好的關系,交易並不是只看價格。李嘉誠透露,淡馬錫入股後,將有兩位代表進入屈臣氏董事會。
屈臣氏要賣!屈臣氏老板、也是亞洲首富李嘉誠宣布,淡馬錫控股公司將以440億港元,約1700億台幣現金,認購屈臣氏集團將近25%的股權,李嘉誠表示,計劃2到3年內讓屈臣氏在香港與新加坡上市,市場人士認為,李氏家族接二連三出售資產套現,可能是為集團在進入加息周期前的減債作准備。
對於出售屈臣氏股份的交易,李嘉誠昨(21)日表示,和記黃埔與淡馬錫計劃2到3年內讓屈臣氏集團在香港與新加坡上市。但他也強調,不排除在未來12個月再出售其他資產,而且不能把公司資產視為古董,只要價錢合適就會考慮出售。
談及這筆世紀交易,李嘉誠形容整個洽談過程「快得不可思議」(粵語原話:「快到離曬譜」)。他表示和淡馬錫一見如故,雙方對彼此的商業模式有很深的認識,非常高興能和淡馬錫建立策略聯盟。至於傳聞有中資洽購屈臣氏,李嘉誠回答:「買賣不能只看價錢,合作伙伴也很重要。」
被問到何以會將屈臣氏售予淡馬錫,而非透過公開招股集資,和黃董事總經理霍建寧表示,李嘉誠覺得將屈臣氏售予一位投資者比上市好。李嘉誠補充,出售套現已滿足集團集資的目的,故交易後屈臣氏今年內上市機會微,兩、三年內或會於香港及新加坡作第一上市。他指,上市後的估價「絕對系會高過

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