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屈臣氏擬兩地上市募50億美元 @ 2014-03-19T09: Back Hot News
Keyword:屈臣氏 上市
Concept:60億美元在香港 , 傳屈臣氏擬香港倫敦兩地上市
據《華爾街日報》引述知情人士透露稱,和黃(013)一直研究分拆的屈臣氏計劃6月底前在香港和倫敦上市,集資規模介乎50億美元至60億美元(折合約最多468億元),並計劃最快在本周向港交所(388)提交上市申請,有望成為2012年底以來全球最大型上市招股活動。消息又指,如果屈臣氏在香港及倫敦的上市進行順利,將考慮在新加坡作第二上市。 本報記者綜合報道
屈臣氏集團擁有多家零售連鎖店品牌,包括亞洲的屈臣氏連鎖店以及歐洲的SUPERDRUG和KRUIDVAT等。據DEALOGIC的統計數據顯示,若屈臣氏集團籌資60億美元在香港以及倫敦上市,將會成為近2年來全球規模最大的公開募股(IPO)。
《華爾街日報》引述消息指,和黃(00013.HK)旗下的零售業務屈臣氏,最快六月在香港及倫敦兩地同步上市,集資額介乎50至60億美元(即最多470億港元)。長和系主席李嘉誠,早前於業績記者會上表示,屈臣氏上市地點,一定包括香港。
85歲的亞洲首富李嘉誠上個月表示,他計劃將其全球零售業務在香港和另外一個地點上市。之前,他旗下的香港電力資產於1月在香港上市,籌資31.1億美元;2011年,他旗下的港口資產在新加坡上市,籌資55億美元。李嘉誠也在大力收購,在歐洲收購了多項公共事業資產,比如英國的輸電網絡。他也曾嘗試出售其通過屈臣氏持有的連鎖超市百佳超市(PARKNSHOP),買家包括澳大利亞的(WOOLWORTH LTD。)。由於價格未能達到他要求的30億-40億美元,他最終取消了這個計劃。
和黃去年七月證實,正就屈臣氏旗下的百佳超級市場進行策略評估,作價高達二十至三十億美元,市傳合共接獲八份意向書,當中包括華潤創業(00291.HK)、日本AEON集團等多間中外企業競投,但到十月,和黃突然中止出售百佳的交易,轉為研究分拆屈臣氏上市。
若屈臣氏募得 60 億美元資金,規模就僅次於 2012 年 9 月日本航空 IPO 的 85 億美元。中國電子商務龍頭阿里巴巴也於 16 日宣布啟動美國上市,有市場人士估計阿里巴巴 IPO 可能募得 150 億美元鉅資,但上市的實際日期目前尚不明朗。
2013年7月和記黃埔計劃售出屈臣氏持有的百佳超市,當時有多家企業競標,一度傳出售價達20億至30億美元;由於價格低於預期,10月取消該計畫,轉而考慮將屈臣氏從和黃體系分拆出來上市。屈臣氏旗下業務包括了藥房、超市、電器等零售店。
據《華爾街日報》報道,屈臣氏集資額介乎50億至60億美元,如果於本港及倫敦上市的情況理想,下一步考慮在新加坡第二上市(SECONDARY LISTING);而《金融時報》則引述消息指,屈臣氏希望在港英兩地上市,以接觸眾多投資者,但同時須確保公司上市後可獲納入恆生指數與英國富時100指數。和黃發言人拒絕評論傳聞,但表示公司將繼續進行策略性評估,包括將全部或部分業務上市。
道瓊斯引述消息指,屈臣氏在本港及倫敦兩地的公開招股,將在六月底前進行,可能集資50億至60億美元,折合最多約465億港元,屈臣氏亦正考慮在新加坡,進行第二上市。
其中,一位知情人士稱,屈臣氏可能在兩市的IPO中集資50億至60億美元,而該公司計劃最快於本周向港交所提交上市申請。
    【香港商報訊】記者陳正偉、潘奕祺報道:雖然近期市場氣氛一般,但焦點股或快將迎來沖喜。有外電引述消息人士稱,長和系主席李嘉誠旗下的屈臣氏集團最快於本周五向港交所(388)遞交上市申請,屈臣氏或將計劃在6月底前在香港和倫敦兩地上市,集資規模50億至60億美元(約390億至468億港元)。消息又稱,若香港和倫敦上市情況良好,集團還考慮在新加坡做第二上市。
兩新股昨掛牌股價潛水,市場未死寂,消息指大型新股仍密鑼緊鼓推進中。屈臣氏最快3月底前遞交上市申請,全球最大豬肉食品生產商萬洲國際擬3月27日上市聆訊,第二季集資額上看千億。接近交易人士透露,屈臣氏最快3月底前交申請材料,6月底前上市,集資可達90億至100億美元(約702億至780億港元)。和黃(00013)發言人稱有關屈臣氏的策略檢討有待完成,未有響應上市時間。(香港經濟日報)
市場再傳屈臣氏計劃於6月底前在香港和倫敦上市,《華爾街日報》引述知情人士稱,兩市IPO籌資共50-60億美元,這可能是2012年底以來全球規模最大的IPO之一。報導指,屈臣氏計劃最早於本周向香港交易所提交上市申請,如果上市進行得順利,該公司還將考慮在新加坡進行第二上市。
一位知情人士說,屈臣氏(A.S. WATSON &CO.)可能在兩市的IPO中籌資50億-60億美元。此人說,該公司計劃最早於本周向香港交易所提交上市申請。屈臣氏擁有多個零售連鎖店,包括亞洲的屈臣氏連鎖店以及歐洲的SUPERDRUG和KRUIDVAT,此外還有香港的多家超市和全球各地的電子產品商店。

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