Hot News 新世界三供一兼私有新中 @ 2014-03-17T00: Back Hot News Keyword：新世界 私有 供股 Concept：新世界發展供股 , 新世界私有化新世界中國 【本報訊】鄭家純「坐正」新世界發展（０１７）主席剛逾兩年，昨日初試啼聲推出第一單「大刁」，由新世界發展供股集資至少１３３億元，並斥最多１８６億私有化新世界中國（９１７）。美銀美林形容，新世界在「最預期不到的時間」（ＭＯＳＴ ＵＮＥＸＰＥＣＴＥＤ ＴＩＭＩＮＧ）去私有化新中，價格並不便宜；但同時新世界卻在股價較資產淨值（ＮＡＶ）仍有顯著折讓時供股，整件事屬攤薄股東權益之舉。 新世界(０００１７)於周五早上公布１供３計劃，供股價為６．２元，較停牌前９．７４元折讓約３６．３％，集資最多１３９．９億元。與此同時，新世界公布以每股６．８元私有化新世界中國(００９１７)，作價較停牌前５．１４元溢價約３２．３％，也較新世界中國每股資產淨值約６．６８元具１．８％溢價。 由於大股東新世界放棄投票權，若余下的３０％公眾股東反對，私有化或未能成功。不過，鄭家純表示，若不成功新世界亦可將供股所得款項繼續發展現有項目及增加中港兩地的土儲，強調是次集團的部署並不代表看淡後市。他認為新中的流通量較低，現時提出私有化為合適時機，又認為新世界的供股價及新中的私有化作價合理，對集團及股東均有利，有信心議案會獲股東通過。 大摩昨就引述新世界管理層指，若不供股而私有化新中（９１７），新世界的淨負債比率將急升至超過５０％；但如供股的話，淨負債比率則可降至４０％。新世界截至去年底，淨負債比率為３５％。 停牌多日的新世界發展(０００１７-ＨＫ )及新世界中國( ００９１７-ＨＫ)今早發出公告，作為母公司的新世界以三供一方式集資約１４０億元，作為私有化新中的資金。不過投資者暫對新世界的舉動反應欠佳，復牌後股價跌逾１成。兩間公司主席鄭家純則指出，私有化新中有助業務運作更暢順，並認為今次作價對公司及股東均有利。 新世界發展今早宣布供股集資１４０億元，將資金用於私有化新世界中國(００９１７-ＨＫ)，並於公告內指出未來５年公司是無需要供股。身兼兩間公司主席的鄭家純指出，新世界的供股價及新中的私有化作價均合理，對集團及股東均有利，日後新中業務及營運順暢，有信心議案會獲股東通過。 對於新世界(０００１７．ＨＫ)今日宣布「三供一」供股及私有化新中(００９１７．ＨＫ)，大摩報告引述管理層指，倘若不以供股集資私有化，會令集團的淨負債比率升至逾５０％。現時供股集資，有助控制淨負債比率於４０％以下，是管理層期望的水平。 【本報訊】新世界發展（０１７）及新世界中國（９１７）昨開市前停牌，待公布若干內幕消息，惹來市場多番猜測。綜合金融界「靠估」，最大機會可能是新中進行供股，或被母公司私有化。公司發言人昨表示，暫時未有進一步消息公布。 公司認為，供股是集團為私有化新世界中國(００９１７-ＨＫ)作再融資，或倘建議要約不成功，則用於撥付集團現有發展項目(包括新世界中心)、增加土地儲備及撥作其他一般營運資金。供股集資額令公司財務實力維持穩健，從而提升財務上的抗逆能力。 新世界發展計劃供股，私有化新世界中國，新世界發展跌大約一成半，新世界中國則曾升三成二，至６．８元的私有化作價，中午收市升二成八。 鄭家純指，即使私有化新世界中國不成功，新世界發展供股所得資金亦可用於增加本港和內地的土地儲備，以及有更多營運資金發展兩地業務，強調供股主要原因並非看淡後市。他又說，私有化新中的計劃並無影響集團分拆酒店業務上市的部署。 核心提示：新世界發展 (０００１７．ＨＫ) 計劃折讓供股集資，並私有化旗下新世界中國(００９１７．ＨＫ)，新世界發展停牌三日後，今早恢復交易，股價曾急挫一成二，目前仍跌一成一，報８．４９元，跌１．１３元。 新世界發展建議每三股供一股，供股價每股６．２元，較停牌前折讓三成六，集資最多近一百四十億元。若股東每持有一手即是一千股新世界的股份，須供三百三十三股，涉資逾二千元。 供股所得淨集資額最多約一百三十七億元，擬用於償還就私有化新中可能獲取的信貸，或撥付集團現有發展項目、增加土地儲備及一般營運資金。新世界將於今個月二十六日除權，供股權上市買賣日期為四月七日至十四日。 新世界發展(０１７)擬私有化新世界中國(９１７) 供股籌１３０億 騰訊（００７００）帶來重擊。同時，新世界（０００１７）為私有化新中（００９１７），以 據香港文匯報報道，新世界發展(００１７)又供股集資，所得資金主要用於償還用作私有化新世界中國(０９１７)所借入之貸款。今次該公司以折讓３６％三供一籌最少１３３億元，是近年本地藍籌股較大規模的抽水行動。分析員指出，今次供股目的為集資去私有化新中，雖然大市目前正處跌浪，但若能在現水平私有化新中，所獲得的利益會更大。 由於私有化涉新世界供股，市場憂慮帶來攤薄效應，以及對新世界帳面值的影響。目前新世界股價折讓大，股價徘徊於市帳率的０．４倍。而上一次新世界供股要為２０１１年，對每股淨值攤薄影響為市場帶來不良記憶。(自然)

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