Hot News 谷歌董事長：聯想收購摩托移動獲美批准有信心 @ 2014-02-04T15: Back Hot News Keyword：聯想 目標 Concept：下調目標價至 , 聯想收購摩托羅拉移動 下調聯想目標價，由１２．５元削減１４．４％至１０．７元，兼削減２０１６年每股盈利１３％。因預期摩托羅拉的業務，到２０１６年仍會錄得約２．８億美元虧損。預期聯想能夠帶領摩托羅拉，於新興市場及拉丁美洲增加市場份額，同時打入新市場。不過，美國市場仍然面對很大挑戰，估計需要將銷售額增加一倍，方可令業務接近收支平衡。(ＣＡ/Ａ) 新浪財經訊 １月２８日消息，據信報報道，對於有報道指，莎莎有職員把過期少於６個月的產品，更改到期日後出售，瑞信相信對莎莎的業務影響輕微，惟現時本港零售銷售增長放緩，以及缺乏重新估值的誘因，故下調莎莎目標價１４．４％至７．７元，維持中性評級。 騰訊 -１８．５００ (３．４０４％) 沽空 $３．６９億; 比率 １４．９５７％ 蛇年最後一個交易日破頂後，今早回吐３．４％，半日造５２５元。聯想 -１．４４０ (１４．３１４％) 沽空 $３．７３億; 比率 ２０．３９１％ 斥逾２００億元向谷歌收購摩托羅拉移動後，市場關注其作價較高，大摩降聯想評級至「與大市同步」 下調目標價至９．８元，聯想股價挫逾１４％，半日報８．６２元，，為半日表現最差藍籌。 摩根士丹利表示，下調內地今年智慧手機銷售目標，並將宇舜(０２３８２．ＨＫ)評級，由「與大市同步」降至「減持」，料其增長減速、利潤率有風險，目標價由８．５元下調至６元。蘋果供應鏈當中，瑞聲科技(０２０１８．ＨＫ)為首選，目標價４５元，評級「增持」。料蘋果今年在內地的市場銷售份額，將顯著提升。 神華(０１０８８．ＨＫ) -０．２５０ (１．１６０％) 沽空 ＄２．７１千萬; 比率 ２４．９１９％ ２０１３年之煤產量按年升５％至３．１８億噸，發電量按年升９％至２１００億千瓦時，瑞銀強烈認為，在目前宏觀環境下表現不俗，故維持買入評級。該行預期２０１４年及２０１５年秦皇島基准價格分別為每噸５４０元及５５０元人民幣，將神華２０１３至２０１５年的煤炭平均售價分別下調３％、１０％及９％，每股盈利預期相應下調１０％、１７％，１５．４％，其中２０１４年預期較市場低６％，目標價由３０．６７元下調至２７．４元。該行又預期，去年１２月神華母企注入的煤化工業項目，其２０１４及２０１５年純利貢獻可達１３．７億元及１５．８億元人民幣，占總盈利３％。該行相信，內地上月進口煤達３,５５０萬噸，主要是受到發電量按月大增所致，原因是水電發電量減少。該行公用板塊小組預期，內地２０１４年的水電發電量達總發電量２２％，而任何水電供應出現變數，都會影響到煤炭需求。該行指出，神華現價相當於２０１４年預測市盈率８．５倍、淨資產負債率１９％，是同業中估值最低。 然而，成本上漲高於預期、ＥＢＩＴＤＡ利潤率受壓，加上對今年利潤率前景看法謹慎，拖累近日股價表現。該行分別下調普拉達２０１３年第四季及２０１４年ＥＢＩＴＤＡ預測４％及８％，同時下調２０１３/２０１４年每股盈測８％/１２％，因實際稅率較預期高。目標價由９０元降至８６元，評級維持「買入」。(雙雙) 維持目標價和增持評級。考慮到聯想業務的前提投入和３Ｑ１３ 波蘭和廈門子公司的&ＬＤＱＵＯ;偶發性費用&ＲＤＱＵＯ;（約２０００ 萬元），下調２０１３ 年ＥＰＳ 至０．３０ 元（此前０．３９ 元）； 預計機殼和減反射的貢獻增加，在考慮更多的前期投入後，上調２０１４-１５ 年ＥＰＳ 至０．７２/１．０３ 元（此前０．７１/１．００ 元）；維持目標價２３．６ 元（對應２０１４ 年３３ 倍ＰＥ）和增持評級。預計４ 月開始，ＮＢ 機殼和上蓋模組、減反射的收入開始明顯增長。 匯豐表示，中海油(００８８３．ＨＫ) -０．２４０ (１．８３５％) 沽空 ＄３．０５億; 比率 １２．５０３％ ２０１４年的產量指引持平，令外界更懷疑，其能否實現２０１１至１５年產量復合年均增長率６％至１０％的上端。假設ＮＥＸＥＮ產量持平，要實現該增長率，中海油２０１５年的自然產量增長，需達到７,５００萬至１億桶油當量，雖然有可能達到，但執行上存在風險，如天氣、政府審批等等。此外，預料ＮＥＸＥＮ今年缺乏生產動力，全年貢獻目標為６,９００萬桶油當量，按全年基礎計算，略為下降。該行分別下調中海油２０１４至１５年產量預測１０％及５％，目標價由１９元下調至１７．５元，重申「增持」評級。對中海油２０１４至１５年的最新每股盈測，較市場共識低１２％至１３％。 雖然市場憂慮三線城市的需求，但截止去年１１月底，中海宏洋的合同銷售按年增１９％至１５８億元，相當於全年目標９３％。特別是南部地區的銷售貢獻增加，令１１月銷售收入按年大增１１３％。此外，中海宏洋１１月在南通、吉林、揚州收購５個新項目，去年至今共收購４０４萬平方米新土儲。新增的可售資源，連同原計劃推出的項目，足夠支持今年合約銷售增長超過３０％，符合集團的盈利增長目標。重申「買入」評級，惟目標價由１２．５元下調至１１．１元。(雙雙)

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