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港燈巨無霸新股要集資50億美元 @ 2014-01-06T03: Back Hot News
Keyword:港燈
Concept:2014年新股 , 上市前推介集資40
電能實業將於下周一(6日)召開股東特別大會,表決分拆港燈的建議。美國《華爾街日報》昨日引述消息指出,港燈計劃在下周一即開始上市前推介,並很可能在14日開展國際路演,希望如期在農歷年廿九掛牌,即趕及在歲晚上市。
電能實業(00006)分拆港燈上市,倘今天獲股東會批准後,公開招股即將啟動,其中一大創新之處是,逾萬名電能股東將可透過上網,填寫藍表EIPO完成優先認購。
(綜合報道)(星島日報報道)電能實業(006)明日將啟動分拆港燈電力投資商業信托上市的程序,即股東會及隨後展開的預路演。港燈未來將會發展新項目,包括海上風力發電及南丫島第10台發電機組。據已上載港交所(388)預覽發售文件中披露,港燈去年在南丫島西南面的海上風力發電項目測風結果發現,海上風電容量較預期為佳。
【明報專訊】香港新股市場去年重拾動力,電能(0006)分拆的港燈可能打響今年大型新股頭炮。電能將在下周一舉行特別股東大會,將投票決定是否通過分拆港燈上市的議案。若通過,集資規模或將達到444億元,是近一年多以來亞洲區最大型新股。
電能董事局早前披露,港燈的估值介乎480億至634億元,分拆完成後,電能持有港燈股份減少至30%-49.9%。若以估值480億元及將錄未經審核收益約530億元計。港燈上市後,估計年度化分派回報率5.5至7.26厘。
香港2014年頭即迎來首宗百億新股,消息指李嘉誠旗下電能實業分拆的「港燈電力投資」信托,在下周一股東特別大會投票後將即時啟動推介。港燈計劃以「合訂證券」模式上市,類似商業信托,會把百分百年度收益全數派予股東,為股東提供固定息率回報,預期收益率將達5.5至7.26厘。根據電能實業董事局計劃,將在1月16-21日初步推算出最後的上市日期,而預計的上市日期是1月29日,恰好趕在農歷新年之前。
電能實業將會於下星期一舉行股東特別大會,表決分拆港燈上市事宜。
【經濟日報專訊】乘年底前本港新股熱潮,電能實業(00006)擬在農歷新年前分拆港燈業務。電能昨公布分拆,預計電能可至少因而錄530億元收益,更預計港燈年回報率最高可達7.26%。
港股昨天雖急挫逾500點,但無礙投資者認購新股興致。綜合券商借出孖展額度計算,3只正在招股的企業公開發售部分均獲足額認購。由電能實業(006)分拆上市的港燈電力信托,也計劃最快下周一(6日)待股東大會通過後,隨即展開招股前推介。消息人士指出,該公司將積極引入基礎投資者,預料月中開始路演並進行招股,爭取成為今年首只集資逾百億元的新股。
至於1月份新股「重頭戲」港燈,母公司電能將於下周一(6日)召開股東特別大會,如分拆建議獲得通過,估計最快將於本月中開始正式招股。據電能公告,預期港燈將於年廿九(29日)上市。按港燈將發售50%至70%股份合訂單位計算,估計集資額將介乎245至444億元。
踏入新一年,已有不少新股馬不停蹄准備上市。尤其是長和系兩項大型分拆上市計劃,其中電能實業分拆港燈上市計劃,早前傳出電能實業擬就分拆於下周一即本月6日舉行特別股東大會,審議分拆議案。作為電能大股東,長江基建(1038)已同意就電能分拆港燈投贊成票,其當前持有電能38.87%股權。
「爸爸很重視股息有增長,見持有股份(電能)派息好,就繼續持有,從沒有想過減持。」即使電能分拆港燈,劉小姐也沒考慮沽出股份套現換馬,認為電能在不同區域也有發展,股息可以穩定,待港燈上市後,才考慮投放多少錢到港燈。
家住油麻地的陳先生持股18年,手上約10萬股,價值623萬元。他亦認為,電能不一定較港燈遜色,是否認購港燈,要看回報才決定。他說,電能未來專注投資海外,投資機會變相增加,未來息率可能較港燈高,故電能絕不比港燈遜色。他又表示,電能分拆港燈後,股價波幅料會擴大,退休人士宜以不變應萬變,先觀察港燈上市後表現,再考慮是否斥資投資。
個股消息,有報道指出由電能實業分拆的港燈,下周進行上市前推介,初步訂於14日啟動上市路演,16日公開招股, 29日掛牌。消息指,港燈今次集資額介乎40億至50億美元,折合介乎310億至390億港元。

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