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大型內商行今日招股光銀或成集資王結構調整為亮點 @ 2013-12-17T03: Back Hot News
Keyword:集資王 光銀 光大銀行 港元 定價 周五掛牌
Concept:香港上市 , 集資王光銀周五掛牌定價
香港, 2013年12月16日 - (亞太商訊) - 據香港新報報道,年末港股新股熱潮進入白熱化階段,內地大型股份制商業銀行光大銀行(06818),12月11日進入招股第二天。市傳光銀是次上市采用新發行架構,在基礎發行規模及15%的超額配股權外,可再有15%的增發權,最大發行規模達300億港元,成為年度「集資王」,為今年港股IPO市場劃下值得期待的句號。
而集資額最大的光大銀行計劃籌194.56至216.92億元,與上周掛牌的信達資產管理(1359-HK)爭奪今年新股「集資王」。惟光行孖展認購反應冷淡,券商合共只借出9,100萬元孖展;雖光行一早引入19名基礎投資者,合共認購17.4億美元(即135.7億港元),占其最多集資額5成,日前又有消息傳出國際配售已獲超購,市場估計該股今次闖關應順利。
有消息指,卷土重來的光大銀行傾向以3元人民幣(約3.8港元)定價,以9月底止每股資產淨值3.27元人民幣計算,相當於0.92倍市帳率,是上市的內銀股中,市帳率最低的一家。不過,定價較光銀A股昨日收市價2.88元人民幣仍有溢價4%。市傳光銀已獲得逾10名基礎投資者護航,包括美國對沖基金D.E.SHAW、華置(0127-HK)、雨潤集團,以及中融國際等,認購近14億美元(約110億元)股份,覆蓋近70%的集資額。
第三次嘗試來港上市的光大銀行,將於下周二(10日)起公開發售,市傳以3.03元至3.38元人民幣(約3.86至4.3港元)招股,發售50億股,集資上限增至28億美元(約218億港元);若順利完成,有望超越信達成為今年新股集資王。
據香港經濟日報報道,光大銀行(新上市編號:06818)以3.98元(港元,下同)定價,並落實行使15%發行量調整權,發行股數增至58億股,令集資增至逾230億元,超越信達(01359)成為今年「集資王」。

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