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信達掛牌首日升25.7% @ 2013-12-13T14: Back Hot News
Keyword:信達
Concept:信達資產12月5日 , 資產管理公司中國信達
資產管理公司第一股、中國信達昨(12)日登陸港交所,在市場一片看好及基金追價下,中國信達首日收報港幣4.5元(約新台幣17.18元),比發行價3.58元(約新台幣13.67元)高出25.7%。信達董事長侯建杭說:「相信股價表現會越來越好」。
券商對中國信達同聲看好,野村昨天首予中國信達「買入」評級,目標價定於港幣5.1元,該行認可大陸資產管理公司的增長前景;預期公司在經濟改善後,能受惠於資產價格上升。
在中國四大國有資產管理公司—中國信達、中國華融、中國東方及中國長城當中,信達是龍頭大哥,不論資產規模、收入及利潤均居首位。這次上市,信達找來美銀美林、瑞信、高盛及摩根士丹利擔任聯席保薦人「護航」。
即將踏入12月,新股市場更為熾熱,當中成為今年「集資王」的信達資產管理(1359),從今日起招股(見表),擬發行53.19億股,招股價3至3.58元,最多集資190.4億元,入場費3,616.09元。總裁臧景范表示,內地銀行不良貸款量持續增加,並不代表壞帳會突然爆發。他認為,目前中國金融體系穩健,內地不良貸款增長亦較溫和,隨著內地經濟增長速度加快,借貸增長屬正常情況。 另據市場消息透露,信達國際配售已超額10倍認購。券商紛紛唱好並預留逾400億元資金備戰,相信信達掛牌首日會有明顯升幅,上市後繼續熱捧。
【本報訊】熱爆新股信達資產管理(1359)為年底新股熱再掀高潮,據市場消息透露,昨日截止招股的信達,經初步點算後,公開發售錄得約160倍超額認購,凍結資金高達1,540億元,除成為今年新股集資及凍資「雙料冠軍」外,更創下近四年來最高凍資金額紀錄。
在香港券商對信達資產估值較為樂觀的同時,不少券商亦對信達資產後市看好。陳星宇在研報中稱,考慮到中國信達雄厚的股東實力,獨特的業務模式及明顯的競爭優勢,對中國信達未來業績抱有信心。
《品中資》中國信達資產管理(01359,下稱信達)的招股熱爆,成為近年首只凍結資
本港第一只上市的內地資產管理公司--中國信達(01359)首日掛牌, 股價逆市顯著向上. 股份開市報4.4元, 較招股價3.58元高百分之22.9後, 持續向上, 股份高見4.79元, 收市報4.5元, 較招股價高出百分之25.7. 不計手續費, 每手1000股, 帳面賺920元, 是今年至今, 首日上市每手帳面賺錢第5多的新股. 中國信達於在本港公開發售部份超額認購160.13倍,集資淨額超過184億元, 是本港今年以來集資及凍結資金最多的新股.
中國信達為內地首家由國務院批准設立、完成股份制改革、引入戰略投資者,以及成為上市的金融資產管理公司。信達的賣點是為擁有不良資產獲取、管理和處置能力的龍頭地位,2010年、2011年、2012年和截至2013年6月30日止半年,信達的不良資產經營業務的平均稅前淨資產回報率分別達43.0%、44.5%、31.4%和30.4%。同時,信達擁有較大的債轉股資產組合,截至今年6月底,信達債轉股資產組合的帳面價值為437億元人民幣。
今日有三只新股上市,包括新股「凍資王」信達資產管理,和從事醫藥零售及分銷的金天醫藥,以及內地煤炭大港秦皇島港。
野村證券在其分析報告中對於中國信達未來的增長前景給予認同,報告指出,中國信達在大陸目前經濟進入下行周期之際,未來將可選擇以較低價格收購不良資產,一旦大陸的經濟回升,其資產價格將可望跟著回升,有利於中國信達未來營運及獲利表現。目前野村給予中國信達買入評等,目標價定在5.1元。
中國信達資產管理股份有限公司計劃在香港的首次公開募股(IPO)至多融資24億美元,這將開創這類資產管理公司在香港上市的先河。
就算中國信達資產管理有限公司(01359.HK,下稱“信達”)選擇以招股上限定價,仍抵擋不住市場的熱捧。
中國四大資產管理公司之一中國信達資產管理(CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CORP,01359.HK),首天在港交所上市為每持有一手新股的投資者,帶來920港元(下同)利潤。
本周開始將有近10支新股搶閘登場,各家均使出渾身解數,以吸引重量級投資者保駕護航。志在奪取今年集資王寶座的信達資產(1359-HK),基礎投資者進一步上升至10名,合共認購10.88億美元(約85億元)股份。煤炭大港秦皇島港(3369-HK)亦不甘後人,已經引入7名重量級投資者,合共認購一半集資額。

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