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光大銀行今招股4313元入場問鼎今年新股集資王 @ 2013-12-10T16: Back Hot News
Keyword:光大銀行 招股
Concept:招股4313元 , 發行50億8000萬股新股
臨近歲尾新股市場相當熱鬧,早前因為市況逆轉而兩度押後上市的光大銀行(06818),終於守得雲開見月明,趕在今年年底前的尾班車。光大銀行今日舉行上市記者會,公司計劃發售50.8億股H股股份,其中約95%為國際發行,5%香港公開發售,未行使超額配股權時集資至多212.39億港元,成為今年本港新股市場的巨無霸。每股作價3.83-4.27元,每手1000股,入場費約 4313元。該股將於明日(10日)起至本周五(13日)招股, 本月20日正式掛牌上市。
【本報訊】新股熱潮年底繼續升溫,連兩度擱置上市的光大銀行,雖然面對多達10只新股同期招股爭食,其國際配售亦已獲足額認購,勢將成為今年最後一只成功掛牌的百億新股。連同今日起招股的嘉里物流(636)及環亞智富(1390),新股擬集資約250億元。
核心提示:曾兩度來港上市的光大銀行(6818)今日起招股,擬發行50.8億新股,招股價介乎3.83至4.27元,較早前市傳的4.3元略低;每手1,000股,入場費4,313.04元,最多集資216.92億元,有望榮登今年「集資王」寶座。常務副行長林立表示,是次上市集資可提升核心資本充足率1個百分點,至約9%水平,並有信心在2018年前達到中銀監資本要求的10.5%。截至9月底,該行核心一級資本充足比率7.89%。
【信報財經新聞】光大銀行傳輕微調低招股價范圍,《彭博》引述消息指,光銀招股價范圍介乎3.83-4.27元,擬發行50.6億股,集資193.8-216.1億元。
隨著近期新股密集展開招股,趕在年底前在港上市,如果其他交易所集資額未有大變,港股市場有望超越納斯達克及倫敦交易所,集資額登上第二位,較去年回升兩級,有望一躍成為全球新股集資額排行榜亞軍。不過,仍然未能動搖紐交所的3150億港元“集資王”地位。
IFR引述熟悉情況的訊息人士稱,光大銀行香港IPO計劃發售50億股股份,集資至多215億港元(約28億美元)。光大銀行招股價區間,相當於該行2013年預測市賬率0.9至1倍。
另據華爾街日報報道,光大銀行考慮從下周二(10日)開始在港招股,集資最高20億美元。報道引述知情人士表示,光行希望籌集資金15億至20億美元,計劃20日掛牌,時間表可能根據市場狀況有調整。中金、摩根士丹利、光大證券、瑞銀、法巴和中銀國際將負責光大銀行此次本港IPO事宜。
第三次嘗試來港上市的光大銀行,將於下周二(10日)起公開發售,市傳以3.03元至3.38元人民幣(約3.86至4.3港元)招股,發售50億股,集資上限增至28億美元(約218億港元);若順利完成,有望超越信達成為今年新股集資王。
全城熱搶新股信達資產管理(1359)以上限3.58元定價,即集資190.4億元。銷售文件顯示,相當於2014年預測市帳率為1.16倍。由於信達公開發售超購160倍,故要啟動回撥機制,令其公開發售占招股比例增至20%。
    上周港股反覆,股價窄幅上落,受制於中國信達(1359)上市凍結資金約千億元,市場缺乏資金,恆指全周下跌138點。本周信達凍結資金回籠,但又有10只新股開始招股,趕搭尾班車,共抽水370億元。其中以光大銀行(6818)集資215億元,是年尾最大新股,光大銀行第三度申請上市,不容有失,機構投資者配售已經足額。
今日福壽園(01448-HK)、海螺創業(00586-HK)及康臣藥業(01681-HK)啟動公開集資,明日再添中國創意家居(01678-HK)、光大銀行(06818-HK)、富貴鳥(01819-HK)、龍光地產(03380-HK)以及模具生產商東江集團,連同正在招股的嘉里物流(00636-HK)、環亞智富(01390-HK),共10家新股在市場混戰,集資額最多達340億元。
為趕及年內掛牌,多支新股趕於死線前招股。除嘉里建設(0683-HK)分拆的嘉里物流(0636-HK)及環亞智富(1390-HK)同於今(6)日起招股外,光大銀行、福壽園(1448-HK)、康臣藥業、中國海螺創業、富貴鳥及中國創意家居(1678-HK)亦最快於下周公開招股,8支新股共集資至少365億元(港元,下同)。

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