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光大銀行今起招股國際配售已超額 @ 2013-12-10T14: Back Hot News
Keyword:光大銀行 招股 新股
Concept:招股4313元 , 發行50億8000萬股新股
新股追蹤:光大銀行(6818)首日招股國際配售獲超額認購
臨近歲尾新股市場相當熱鬧,早前因為市況逆轉而兩度押後上市的光大銀行(06818),終於守得雲開見月明,趕在今年年底前的尾班車。光大銀行今日舉行上市記者會,公司計劃發售50.8億股H股股份,其中約95%為國際發行,5%香港公開發售,未行使超額配股權時集資至多212.39億港元,成為今年本港新股市場的巨無霸。每股作價3.83-4.27元,每手1000股,入場費約 4313元。該股將於明日(10日)起至本周五(13日)招股, 本月20日正式掛牌上市。
【本報訊】新股熱潮年底繼續升溫,連兩度擱置上市的光大銀行,雖然面對多達10只新股同期招股爭食,其國際配售亦已獲足額認購,勢將成為今年最後一只成功掛牌的百億新股。連同今日起招股的嘉里物流(636)及環亞智富(1390),新股擬集資約250億元。
《新股消息》傳光大銀行擬下周二啟H股公開招股
核心提示:曾兩度來港上市的光大銀行(6818)今日起招股,擬發行50.8億新股,招股價介乎3.83至4.27元,較早前市傳的4.3元略低;每手1,000股,入場費4,313.04元,最多集資216.92億元,有望榮登今年「集資王」寶座。常務副行長林立表示,是次上市集資可提升核心資本充足率1個百分點,至約9%水平,並有信心在2018年前達到中銀監資本要求的10.5%。截至9月底,該行核心一級資本充足比率7.89%。
臨近年底,新股蜂擁出動招股,其中三只新股將於今日起招股,集資總額最多逾63億元,至於集資過百億的焦點新股光大銀行亦即將於周二登場。另外市場消息指,內地領先大理石產銷商雅高礦業亦擬於本月啟動上市計劃,集團額不超過2億美元(約15.6億港元),有機會成為本年度最後一只掛牌的新股。
當中集資規模最大為內地全國性銀行光大銀行,市傳光行將以每股約3.86至4.3元招股,發售50億股,集資額介乎193億至215億元,市帳率0.9倍至1倍;以上限計算,光行有望超越信達資產(新上市編號:01359),成為今年新股集資王。
    上周港股反覆,股價窄幅上落,受制於中國信達(1359)上市凍結資金約千億元,市場缺乏資金,恆指全周下跌138點。本周信達凍結資金回籠,但又有10只新股開始招股,趕搭尾班車,共抽水370億元。其中以光大銀行(6818)集資215億元,是年尾最大新股,光大銀行第三度申請上市,不容有失,機構投資者配售已經足額。

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