Hot News 《新股消息》光銀(０６８１８．ＨＫ)料上市後資本充足率可升１個百分點(更正) @ 2013-12-09T20: Back Hot News Keyword：光大銀行 新股 招股 集資 Concept：光大銀行招股價 , 發行５０億８０００萬股新股 臨近歲尾新股市場相當熱鬧，早前因為市況逆轉而兩度押後上市的光大銀行(０６８１８)，終於守得雲開見月明，趕在今年年底前的尾班車。光大銀行今日舉行上市記者會，公司計劃發售５０．８億股Ｈ股股份，其中約９５％為國際發行，５％香港公開發售，未行使超額配股權時集資至多２１２．３９億港元，成為今年本港新股市場的巨無霸。每股作價３．８３-４．２７元，每手１０００股，入場費約 ４３１３元。該股將於明日(１０日)起至本周五(１３日)招股， 本月２０日正式掛牌上市。 【本報訊】新股熱潮年底繼續升溫，連兩度擱置上市的光大銀行，雖然面對多達１０只新股同期招股爭食，其國際配售亦已獲足額認購，勢將成為今年最後一只成功掛牌的百億新股。連同今日起招股的嘉里物流（６３６）及環亞智富（１３９０），新股擬集資約２５０億元。 當中集資規模最大為內地全國性銀行光大銀行，市傳光行將以每股約３．８６至４．３元招股，發售５０億股，集資額介乎１９３億至２１５億元，市帳率０．９倍至１倍；以上限計算，光行有望超越信達資產(新上市編號：０１３５９)，成為今年新股集資王。 新股熱本周再度升溫，食正內地殯儀概念的福壽園(１４４８)今起招股，招股價介乎２．８８至３．３３元，每手１,０００股入場費３,３６３．６７元，集資最多約１６．７億元，市傳該股已錄得逾３億元孖展預訂，比公開招股集資１．６７億元高出近八成，反應熱烈；除福壽園外，本周亦有包括光大銀行在內的至少７只新股，共同爭奪市場資金。 ＩＦＲ引述熟悉情況的訊息人士稱，光大銀行香港ＩＰＯ計劃發售５０億股股份，集資至多２１５億港元（約２８億美元）。光大銀行招股價區間，相當於該行２０１３年預測市賬率０．９至１倍。 另據華爾街日報報道，光大銀行考慮從下周二(１０日)開始在港招股，集資最高２０億美元。報道引述知情人士表示，光行希望籌集資金１５億至２０億美元，計劃２０日掛牌，時間表可能根據市場狀況有調整。中金、摩根士丹利、光大證券、瑞銀、法巴和中銀國際將負責光大銀行此次本港ＩＰＯ事宜。 【信報財經新聞】光大銀行傳輕微調低招股價范圍，《彭博》引述消息指，光銀招股價范圍介乎３．８３-４．２７元，擬發行５０．６億股，集資１９３．８-２１６．１億元。 雖然集資２１５億元的光大銀行將於周二招股，惟市場人士認為，由於市場上已有多只內銀股，加上信達的業務獨特，故解凍的資金未必對光行有興趣，回流股市的可能性相對偏高。 香港文匯訊報 (記者 黃子慢) 為趕及年內掛牌，多只新股趕於死線前招股。除嘉里建設(０６８３)分拆的嘉里物流(０６３６)及環亞智富(１３９０)同於今日起招股外，光大銀行、福壽園(１４４８)、康臣藥業、中國海螺創業、富貴鳥及中國創意家居(１６７８)亦最快於下周公開招股，８只新股共集資至少３６５億元。 今日、明日新股市場熱鬧，福壽園（新上市編號：０１４４８）、海螺創業（新上市編號：００５８６）及康臣藥業（新上市編號：０１６８１）啟動公開集資，明日再添５家新股加入戰場，連同正進行招股的兩家公司，本周將有１０家新股在市場混戰。 第三次嘗試來港上市的光大銀行，將於下周二（１０日）起公開發售，市傳以３．０３元至３．３８元人民幣（約３．８６至４．３港元）招股，發售５０億股，集資上限增至２８億美元（約２１８億港元）；若順利完成，有望超越信達成為今年新股集資王。 (綜合報道)(星島日報報道)本年度最後一只重磅股光大銀行，將於下周二（１０日）趕招股上市，其他新股亦爭相搶閘。下周一（９日）將有４只新股同時招股，分別是從事殯葬業的福壽園、康臣藥業、安徽海螺（９１４）母公司的大股東中國海螺創業，以及有意成為首只Ｈ股全流通股份而未果的富貴鳥，共集資至少２０７．７５億元。 路透社報道，光大銀行Ｈ股的招股價介乎３．８６至４．３元。據悉光大擬發行３３億股，推算集資額介乎１２７．３８億至１４１．９億元。光大將於１０日起公開招股，２０日掛牌。外電報道，光大銀行Ｈ股已獲得逾１０名基礎投資者護航，包括華人置業（１２７）、美國對沖基金Ｄ．Ｅ．ＳＨＡＷ、雨潤集團及中融國際等。 《路透》旗下《ＩＦＲ》報道，光大銀行Ｈ股招股價范圍，定於介乎３．０３-３．３８元人民幣，相當於３．８６-４．３港元，擬發售５０億股，集資最多２１５億港元。 【太陽報專訊】積極籌備來港Ｈ股上市的光大銀行確定招股價區間，外電消息指，該行招股價介乎３．０３至３．３８元人民幣，惟由於公開發售股份達５０億股，遠高於市場預期的３０億股，所以集資額亦超預期，達２８億美元（約２１８．４億港元）。有市場分析更指，光行是次急急來港集資，而且集資額較早前估計１４０億元，大增近５６％，很可能是該行嚴重「水緊」有關。有內媒更形容光行的資本充足率未能達標，缺水情況更已站在懸崖上。 【明報專訊】港股愈近年尾收爐，愈多新股湧現趕上市。繼信達資產（１３５９）公開招股成為今年的「凍資王」後，另一只「巨無霸」光銀傳下周二（１２月１０日）招股，集資額更高達２１５億元，勢超越信達成為本年度的最大型新股。其他新股亦密鑼緊鼓，積極准備上市，下周多達１０只新股公開招股。 另外，繼信達資產管理(１３５９)後，再有巨型新股來港上市。據《路透》報道，光大銀行將直接於下周一記者會後，周二開始招股，不打算舉行投資者推介，最快２０日掛牌。市傳光行提高集資額，招股價３．８６元至４．３元，發售５０億股，集資最多２１５億元，並已引入十多名基礎投資者，共認購１０億美元。

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