Hot News 【新股混戰】新鴻基金融：信達被熱捧必定超購，掛牌首日升勢明顯 @ 2013-11-28T11: Back Hot News Keyword：信達 Concept：招股３６１６元入場 , ５３億１８８４萬股新股 即將踏入１２月,新股市場更為熾熱,當中成為今年「集資王」的信達資產管理(１３５９),從今日起招股(見表),擬發行５３．１９億股,招股價３至３．５８元,最多集資１９０．４億元,入場費３,６１６．０９元。總裁臧景范表示,內地銀行不良貸款量持續增加,並不代表壞帳會突然爆發。他認為,目前中國金融體系穩健,內地不良貸款增長亦較溫和,隨著內地經濟增長速度加快,借貸增長屬正常情況。 另據市場消息透露,信達國際配售已超額１０倍認購。券商紛紛唱好並預留逾４００億元資金備戰,相信信達掛牌首日會有明顯升幅,上市後繼續熱捧。 焦點新股信達資產管理即將登場。消息指，集資額最多１９０億元的信達資產，擬繼續引入重磅基礎投資者，包括全球最大不良債務投資者橡樹資本（ＯＡＫＴＲＥＥ ＣＡＰＩＴＡＬ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ）、及全球最大主權基金阿布扎比投資局等。市傳信達資產下周四（廿八日）公開招股，下月十二日掛牌。 【本報訊】臨近年底，新股繼續混戰，市場消息稱，本周有至少４只新股作上市前推介，當中以專門向四大國有銀行吸納不良資產的信達資產管理最為矚目，但市傳信達集資額為最多２０億美元（約１５６億港元），較早前的３０億美元縮水。 信達資產管理(０１３５９．ＨＫ)將於明日至下周二(１２月３日)公開招股。招股文件顯示，信達將發行５３．１９億股Ｈ股，當中９５％國際配售，５％公開發售，設１５％超額配股權。每股招股價介乎３-３．５８元，集資最多約１９０億元。每手１,０００股，入場費約３,６１６．０９元。股份將於１２月５日定價，１２日掛牌。上市聯席保薦人為美銀美林、瑞信、高盛及大摩。 未來兩至三周為聖誕前的新股高峰期，本報初步統計，最少有１０只新股輪流登場，集資逾４００億港元，其中集資金額最大的是信達資產，最多集資１９０億港元，而周內第二大新股為周五（２９日）起公開發售的秦港股份，最多集資５６億港元。 若要數集資規模最大的新股，非信達資產管理莫屬。根據信達早前發布的初步銷售文件顯示，該集團計劃發行５３．１８億股Ｈ股，相當於擴大股本後的１５％，當中全為新股，計劃集資最多１９０．４億元。信達今天起展開路演，２８日開始招股，每手(１０００股)入場費３６１６元。 &#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;本周有多只新股上市，昨日開始路演有秦皇島(３３６９)及信達資產(１３５９)。秦皇島集資５６億元，而信達集資１９０億元，成為今年的集資王。秦皇島已募集七位基礎投資者認購１８．７億元，占集資額３３％。信達資產安排十個基礎投資者，包括中國人壽、平保、挪威央行及美國對沖基金等，總額達８４．９億元，占總集資額４４％。信達定價３元至３．５８元，約為帳面值１．１３倍至１．３１倍，相對去年美國上市的橡樹資產，現股價為帳面值的五倍，比較之下，信達資產訂價較便宜。 《經濟通通訊社２７日專訊》信達資產管理（０１３５９）明在港公開招股，全球發售５３．１８億股Ｈ股，當中５％在港公開招股，招股價介乎３元至３．５８元，計及手續費，入場費每手入場費最多３６１６元，並於下月３日截至認購，下月５日定價，下月１２日上市，集資額介乎１５９．６７億元至１９０．４１億元。 消息人士透露，路演首日，信達資產的國際配售部分已獲６倍超額認購，遠高於不久前上市的重慶銀行和徽商銀行。預計信達資產將於１１月２８日至１２月３日期間公開發售，１２月１２日掛牌上市。 十一月新股「爭崩頭」。消息指，繼秦皇島港通過上市聆訊後，信達資產管理及龍光地產昨日進行上市聆訊，市場預期信達資產順利過關後，隨即於下周進行上市前推介，集資１９５億元。 《信報》引述市場消息透露，本周內有３只新股准備在港交所進行上市聆訊。其中，內地信達資產預計最快於本周進行上市聆訊，公司是四大國有資產管理公司之一，集資規模較大，約達２０億至２５億美元（約１５６億至１９５億港元）。倘若成功上市，將成為今年繼中煉化（２３８６）後集資的第二大新股。市傳信達近期已積極洽談引入基礎投資者，若成功洽談，料最快可於１１月底或１２月初推出市場，上市安排行為美銀美林、瑞銀、瑞信、高盛等。 《彭博資訊》 報道，內地四大國有資產管理公司之一的信達資產管理，獲港交所通過上市聆訊。按照上市程序，預期下星期可以開始初步的推介及路演。

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