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橡樹資本擬與信達成立合資企業投資於內地不良資產 @ 2013-11-26T13: Back Hot News
Keyword:信達
Concept:信達上市 , 投資中國不良資產
另外,信達持有的上市公司帳面值約為92.76億元人民幣,其中持有近百分之6的中國鋁業股權。而去年則曾為該公司作出33.4億元的可供出售金融資產減值損失,導致公司資產回報率顯著下降。
信達資產管理當年負責處理建行的不良資產,控股股東為財政部,去年三月已引入四名上市前投資者,包括社保基金入股8%,而渣打(02888)、瑞銀及中信資本共入股8.54%。在內地現有四大國有資產管理公司中,信達資產管理市占率領先,以處理銀行不良資產為例,其占超過五成市場份額。其余三間為中國東方資產管理、中國華融資產管理及中國長城資產管理。
剛於昨日開始路演的重磅新股信達資產(01359.HK),與紐約上市的資產管理公司橡樹資本(OAKTREE CAPITAL GROUP)訂立備忘錄,雙方有意共同投資中國不良資產及合作投資中國以外市場的不良資產。
【明報專訊】首家啟動上市的中國四大資產管理公司之一信達資產,據稱國際配售部分訂單已錄得超額。據路透社報道,信達資產管理已獲得平安保險(2318)、主權財富基金阿布扎比投資局、橡樹資本等多位基礎投資者入股。中國北車則公告指擬在港發行H股上市,光明食品亦有意將其收購的英國谷物類食品制造商WEETABIX在海外上市。
綜合市場消息,信達資產已落實四名基礎投資者,美國對沖基金OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEMENT、FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC、中國人壽集團及挪威央行,共認購6億美元,另亦積極與橡樹資本、全球最大主權基金阿布扎比投資局、平安保險集團及人保集團洽商。其中橡樹資本通過獨特的策略投資包括不良債務、公司債務、可換股證券等六大類,部分業務與信達資產相類似。
招股書顯示,對沖基金奧氏資本與中國人壽集團並列第一大基石投資者,最多認購516,900,000股H股,占上市總股本的1.46%,涉及金額2億美元。挪威央行(NORGES BANK)和對沖基金FARALLON以1.5億美元和1億美元分列第三和第四位。其他基石投資者還包括台灣富邦參股的福建海峽資產管理、深圳融通資本、平安資管、美國橡樹資本、山東國有資產投資和GUANGDONG YUDEAN GROUP。
中國信達資產管理有限公司(下稱「中國信達」)今日將在香港舉行投資者推介會,不少基金翹首以待,為確保能夠順利上市,港媒稱中國信達將引入8名基礎投資者,其中有4名已經確定入股,而剩余則還處在洽談階段,最終名單可能會在今日見分曉。
信達資產基礎投資者陣容強大,除了有中國人壽、中國平安等保險機構坐鎮外,也有不少為外資背景,包括挪威銀行、橡樹資本,以及海峽匯富產業投資,所有基礎投資者設6個月禁售期。挪威銀行將認購1.5億美元股份。信達資產將於11月28日起公開招股,擬發行53億股新股,招股價介乎3至3.58港元。

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