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雙匯明年赴港IPO?或集資50億至60億美元 @ 2013-11-07T09: Back Hot News
Keyword:雙匯 明年
Concept:雙匯國際9月 , 雙匯明年來港上市集資460億
核心提示:本港新股市場明年將會有重頭戲上演。在今年9月完成收購美國豬肉生產商SMITHFIELD的匯雙國際,或會在明年第二季來港上市。據「路透社」報道,雙匯國際集資額或高達60億美元,為本港4年來最大的招股計劃。而另一消息則指集資額介乎30至40億美元。
路透社報導稱,雙匯國際控股有限公司計劃明年在港上市,以募資約50億美元 (約合305億元人民幣),最終募資規模甚至可達60億美元;6家
雙匯國際9月底剛剛完成了對美國最大豬肉生產商史密斯菲爾德食品公司(SFD)的收購,此項交易價格為47億美元,包括史密斯菲爾德的債務在內價值71億美元,是迄今為止中國企業在美進行的最大規模收購。
《路透》引述消息人士報道,內地雙匯國際計劃明年到香港上市,集資50億至60億美元(約390億至458億港元)。
這兩位匿名訊息人士透露,雙匯已經委任六家銀行作為這項交易的承銷商,分別是中銀國際證券、花旗證券國際、高盛集團、摩根士丹利、標准渣打和瑞士銀行。其中一名訊息人士稱,這項交易的規模最高或達60億美元,具體要視市場情況而定。訊息人士進一步透露,預計雙匯將於明年第二季度上市。
路透引述消息人士指,雙匯國際計劃明年在香港上市,集資最多60億美元,折合超過460億港元。
路透社周二援引直接知情訊息來源報導稱,雙匯國際控股有限公司計劃明年在香港上市,以集資大約50億美元。
報導稱,雙匯國際選擇六家銀行擔任本次IPO的保薦人,分別是:中銀國際證券有限責任公司(BOC INTERNATIONAL)、中信證券國際有限公司(CITIC SECURITIES INTERNATIONAL)、高盛集團(GOLDMAN SACHS GROUP INC., GS)、摩根士丹利(MORGAN STANLEY ,MS)、渣打集團(2888.HK)和瑞士銀行(UBS AG, UBS)。今年9月,雙匯國際完成了對美國豬肉生產商SMITHFIELD FOODS價值47億美元的收購。
騰訊網報導,根據消息人士昨(5)日透露,雙匯國際控股正計劃於明(2014)年IPO上市,該公司預計將在香港掛牌,擬籌資50億美元。
據美國《華爾街日報》網站11月6日報道,知情人士稱,雙匯國際已聘請摩根士丹利、中銀國際和中信證券國際承辦香港IPO事宜。今年9月底,雙匯國際完成了以47億美元收購美國豬肉生產商的交易。
雙匯國際收購史密斯菲爾德的消息公布後,有人戲稱此舉是「蛇吞象」。從規模上來看,史密斯菲爾德的確高於雙匯。數據顯示,雙匯國際控股的雙匯集團2012年收入500億至600億元人民幣,史密斯菲爾德2012財年的收入130.9億美元(約合人民幣800億元)。
本港重磅股陸續有來。路透社引述消息人士稱,中國最大肉類供應商雙匯發展的控股股東雙匯國際,計畫明年在港上市,集資最高60億美元(約466億元)。公司已選擇中銀國際、高盛等6家銀行任保薦人。惟接近公司人士表示,暫沒有時間表。
據悉,此次雙匯國際預計在港融資規模為60億美元。而就在今年10月,雙匯國際與美國史密斯菲爾德食品公司聯合宣布收購完成,交易作價47億美元。
2013年5月29日,雙匯國際宣布與史密斯菲爾德達成收購協議,雙匯國際將以每股34美元的價格收購後者已發行的全部股份,股權價值加債務價值總計約71億美元。

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