Hot News 超級周來襲歐元降息升溫 @ 2013-11-04T13: Back Hot News Keyword：本周 央行 美元 歐元 決議 周評 Concept：歐洲央行本周 數據顯示歐元區通脹驟降，並使得部份地區出現通縮的可能性增加，這也致使投資人押注歐洲央行將被迫在未來幾個月放寬貨幣政策。而歐元區一旦降息，將蠶食歐元對其他主要貨幣的利率優勢。業內分析師指出，各界臆測歐洲央行可能在下周會議減息，這使得歐元兌美元在美元新一輪反彈勢頭中受創最重。 由於最新公布的歐元區通膨數據意外疲弱，引發外界擔憂歐元區恐將陷入通貨緊縮，這也讓愈來愈多銀行預期歐洲央行(ＥＣＢ)最快將在本周或是１２月調降利率。 美國聯准會繼續維持ＱＥ不退場，加上近期美國部份經濟數據表現不錯，帶動美元本周偏升，而歐元則因疲弱的經濟數據走低，也有助美元走升，加上韓國與台灣這些東北亞國家央行亦堅持打熱錢阻升的態度，本周東北亞貨幣暫時停止了受熱錢推升的走勢，韓元兌美元本周收跌０．１％，人民幣即期匯價本周亦貶值０．２５％。 美元指數上漲至８０．７２７，周四尾盤為８０．２２１。歐元下跌至１．３４９３元，周四尾盤為１．３５８７。周四數據顯示，歐元區１０月通貨膨脹下降至近四年低點，促使投資人預期歐洲央行將會降息。 美元上周五繼續大幅攀升，美元指數日漲幅錄得０．５７％，已觸及６０日均線阻力。主要非美貨幣全盤下跌，其中歐元和英鎊等歐系貨幣跌幅顯著，歐元/美元錄得兩周新低，投資者臆測歐洲央行在年底之前降息的預期急速升溫，歐元全盤承壓，雖然英國制造業數據仍然良好，但低於預期，英鎊/美元也延續下行勢頭，相對來說，商品貨幣較為抗跌。本周關注澳儲行、英央行和歐央行利率決議。其他方面，上周五歐洲股指多數下滑，美股小幅收高，紐約期金下跌１％，原油跌近２％。 本周初金價小幅上揚，但仍保持在上周五交易區間內，市場情緒較為穩定。本周將是繁忙的一周，全球主要央行中有三大央行澳儲行、英央行和歐央行先後公布利率決定，此外，美國勞工部還定於周五發布１０月非農報告。周一市場相對較為清淡，美國方面僅有８月和９月工廠訂單出爐，另外，意大利、法國和德國及歐元區披露１０月制造業采購經理人指數終值，歐元區公布１１月ＳＥＮＴＩＸ投資者信心指數等，可予以適當留意。 本周外匯市場將迎來忙碌的一周，歐洲央行將領銜三大央行公布貨幣政策決議，而美國非農報告也將再度與投資者見面。近期有關歐洲央行將降息的預期對歐元構成打壓，本周歐銀會議對於歐元後市走勢至關重要；而非農數據也將影響外界對美聯儲縮減購債規模的預期，從而對美元走勢構成指引。 在擴大之中，對歐元兌美元的中期走勢不利。雖然近期市場炒作歐洲央行本周可能進一步寬松， 在經歷了上周後半段的持續大跌之後，歐元、英鎊、澳元等非美貨幣周一開盤未出現跳空低開行情，整體表現平穩。由於本周三大央行將公布１１月的利率決議，市場交易者在此風險事件前，再度秉持了相對謹慎的態度。 非美方面，本周經濟事件扎堆，其中包括歐元區１０月制造業ＰＭＩ、英國三季度ＧＤＰ初值以及加拿大央行利率決議。近期，歐元區方面並未太惹人關注，美元疲軟令歐元走強。歐元/美元升至年內高位附近，面臨突破壓力。而之前歐洲央行多數官員均表示目前不太會祭出新一輪ＬＴＲＯ，並對歐元匯率走高略帶有打壓口吻，擔憂歐元走高抑制經濟復蘇動能。 歐元區通膨率意外跌至新低，加上經濟數據疲弱，失業率升至歷史新高。外界猜測歐洲央行(ＥＵＲＯＰＥＡＮ ＣＥＮＴＲＡＬ ＢＡＮＫ，ＥＣＢ)，可能最快於下周的政策會議中，就會調降利率。這使得歐元對美元匯率，在周五連續第 ５ 天走貶。 在歐洲央行下周會議前，歐元短期支撐位在大約１．３４８０美元。一些交易商說，如果歐元跌穿該水平，將可能跌向１．３２５０美元或甚至１．３０美元。本周，歐元兌美元累計下跌２．３％。 美元上周持續上漲正如預期，同時我們要重點關注本周的非農數據以及兩天央行的利率會議，短期內反彈的回調的跡象，但日內建議是逢低做多為主。美元指數在美聯儲利率決議這根「救命稻草」助力之下，力挽狂瀾，結束了自９月份份以來的頹勢，扳回一城，重新回到８０關口上方。而此前笑傲匯市的歐系貨幣，本周以來陷入了承壓的窘境，商品貨幣澳紐則破壞了此前建立起來的上線 的回落和失業率的上升可能迫使歐央行不得不采取行動。 本周展望：非農仍是重中之重，歐央行利率決議也值得期待 本周美國的１０月非農數據自然仍是重中之重，在９月份慘淡的非農數據之後，市場需要從這次的數據來衡量美國就業市場改善力度如何，並因此來判斷美聯儲１２月份是否會縮減ＱＥ政策，而美聯儲的ＱＥ縮減預期也仍決定了市場走勢的方向。當前市場預期１０月份的非農就業人數為增加１４．９萬，９月份為１４．８萬，預期１０月份的失業率將再度從９月的７．２０％上升至７．３０％。 緊跟非農數據之後最值得關注的將是歐央行利率決議，主要是在上周歐元區的數據之後，市場興起了對歐央行的減息預期，盡管當前這種預期還不普遍，不過市場還是希望從歐央行此次的利率聲明中了解歐央行未來貨幣政策變化的線索。 除了這２個非常重要的風險事件外，還有不少焦點事件值得關注，像澳儲行利率決議，英央行利率決議，同時各國還有不少非常重要的經濟數據，像 上次對歐元/美元技術更新是在１０月１８日發布，題目為「下周非農前歐元/美元重測技術水平」。之後歐元/美元前景一直受到９月美國就業數據預期的影響。本周二公布的非農數據在短期內將美元推向死亡的邊緣。令人失望的非農數據令市場相信美聯儲直到２０１４年初才會開始考慮縮減資產購買規模。數據前美元已開始走低，因市場擔心長達１６天的政府停擺會給經濟帶來嚴重的影響。而非農數據本身疲弱則強化了美元疲弱的前景。

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