Hot News 萬科３０億港元認購徽商銀行Ｈ股ＰＢ有望高於１倍 @ 2013-10-30T08: Back Hot News Keyword：徽商銀行 萬科 新股 Concept：２００億元 , 萬科３０億港元認購徽商銀行 徽商銀行合計鎖定６名基石投資者，其中最受關注的是內地房地產的龍頭企業萬科首次參與認購新股，承諾斥資逾３０億港元買入股份。按上述招股區間下限計算，萬科認購徽商銀行Ｈ股數量或將接近９億股，成為此次徽商銀行Ｈ股ＩＰＯ最大的基礎投資者，並將成為這家銀行的單一最大股東。年報顯示，第一大股東安徽省能源集團持有徽商銀行８．１７億股。 新股市場於第四季再度活躍起來，除了新股常客西京投資主席劉央以及中渝置地主席張松橋等人再出動認購新股外，亦開始有一些新面孔出現。市場消息透露，新股「初哥」萬科將擔任徽商銀行的基礎投資者。萬科雖為新股「新手」，但入股認購金額卻為徽商銀行５位基礎投資者中金額最大的一位。 據香港信報報道，徽商銀行此次上市，集資額介乎９１．４億至１０１．３億元，已經成功引入５位基礎投資者，分別為認購金額逾３０億元的萬科、認購約２億元的周大福投資、認購逾２．３億元的ＧＥＮＥＲＴＥＣ ＣＡＰＩＴＡＬ、認購逾４．４億元的ＰＥＡＣＥＬＡＮＤ，以及認購逾７９３２萬元的ＫＡＮ ＨＵＮＧ ＣＨＩＨ，合共認購金額逾４０億元，相當於是次徽商銀行集資額逾四成，並同時設有６個月禁售期。 萬科罕有地認購本港新股，消息指，公司看好安徽經濟發展，故視是次入股徽商銀行為策略投資。至截稿前，萬科未有回覆本報查詢。 因為萬科的巨額認購，徽商銀行此次香港ＩＰＯ，已成功敲定５位基礎投資者，分別為認購金額逾３０億港幣的萬科、認購約２億港幣的周大福、認購逾２．３億元的ＧＥＮＥＲＴＥＣ ＣＡＰＩＴＡＬ、認購逾４．４億港幣的ＰＥＡＣＥＬＡＮＤ，以及認購逾７９３２萬港幣的ＫＡＮ ＨＵＮＧ ＣＨＩＨ，合共認購金額逾４０億港幣，占其最高招股規模１０１億港幣的４０％左右。 財新網報道稱，作為基礎投資者，萬科將以指導區間低端附近的價格購買股份。以此計算，萬科此番認購的新股將接近８．８４億股。徽商銀行發行前的總股本約８１．７５億股，如果新股發行按２６．１億股計算，完成發行後徽商銀行的總股本約１０７．８５億股，萬科的持股比例將在８％左右。發行前，徽商銀行的前五大股東為安徽省能源集團有限公司、安徽省信用擔保集團有限公司、安徽國元控股(集團)有限責任公司、安徽省高速公路控股集團有限公司和中靜四海實業有限公司，分別持股９．９９％、９．８１％、８．４２％、６．１２％和５．４４％。按發行２６．１億股新股計算，徽商銀行上市後，目前持股第一的安徽省能源集團的持股比例將被攤薄至７．５７％。萬科的持股比例有望超過安徽省能源集團，成為徽商銀行最大股東。 １０月２９日消息，據香港經濟日報報道，香港新股掀熱潮後，本地富豪終出手認購。消息指，今日起路演的徽商銀行，獲鄭裕彤家族的周大福集團認購２億港元，成為基礎投資者，體現投資者對新股市場信心回升。 新京報訊 （記者張旭）昨天有消息稱，龍頭房企萬科將以認購新股方式入股徽商銀行，認購金額為４．１９億美元。萬科有望成為徽商銀行ＩＰＯ後最大股東。不過萬科方面昨日未予證實，表示沒有這方面的消息發布。 市傳徽商銀行已初步敲定招股價范圍為於３．５元至３．８８元，擬發售２６．１億股Ｈ股，包括社保基金沽售的部分舊股，涉及集資金額９１．３５億元至１０１．２７億元，以集資額計成為今年第３大新股。而該行將引入的５名基礎投資者，包括萬科、鄭裕彤旗下周大福、ＧＥＮＥＲＴＥＣ ＣＡＰＴＡＩＬ及內地兩名投資者ＰＥＡＣＥＬＡＮＤ及ＫＡＮ ＨＵＮＧ ＣＨＩＮ。其中萬科已認購８．８３９８６億股，占５名基礎投資者１１．５４８７５億股的７６．５％，若以徽商行招股價范圍下限價３．５元計，最少要投入３１．４億元。萬科以往罕有投資本港新股，今次行動不排除與董事長王石祖籍安徽有關。 由於萬科是以基礎投資者身份認購，因此其將可以按照比較接近３．４７ 港元的招股價區間下限的價格來認購股份。以此推算，萬科握有的股份應該會超過８ 億股。而徽商銀行２０１２ 年年報顯示，發行（新股）前該行總股本約８１．７５ 億股，發行後總股本約１０７．８５ 億股，萬科的持股比例可以達到８％左右。這樣一來，萬科的持股比例可能會超過之前徽商銀行最大的股東安徽省能源集團，從而成為徽商銀行最大股東。 據初步招股文件，萬科將在Ｈ股ＩＰＯ中認購８８３,９８６,０００股，以每股３．４７港元定價低端計，相當於認購３０．６７億港元股份；周大福將認購２億港元的Ｈ股；江蘇匯金認購１３７,２００,０００股Ｈ股，以定價低端計，相當於認購４．７６億港元股份；通用資本認購３０００萬美元股份。兩名自然人投資者分別為香港證券協會創始成員徐平及ＫＡＮ ＨＵＮＧ ＣＨＩＨ，分別認購１２３,８８０,０００股和１０００萬美元的徽商銀行Ｈ股。 據悉，萬科大手斥逾３０億元認購徽商銀行，涉約８．８億股，占５名基礎投資者約１１．５億股中約７６％；一旦徽商銀行完成上市，萬科將成為最大股東。另外，周大福將認購約５,７６３．６萬股，涉資約２．２億元。 這位知情人士表示，萬科企業股份有限公司(ＣＨＩＮＡ ＶＡＮＫＥ ＣＯ．, ０００００２．ＳＺ, 簡稱︰萬科Ａ)承諾認購４億美元的股份，一旦徽商銀行完成上市，萬科將成為該行最大股東。萬科沒有立即對此置評。 文件顯示，徽商銀行已引入六名基礎投資者；其中萬科將認購８．８４億股，鄭裕彤旗下周大福認購２億港元股份，江蘇匯金認購１．３７億股，ＧＥＮＥＲＴＥＣ ＣＡＰＩＴＡＬ認購３０００萬美元股份，ＰＥＡＣＥＬＡＮＤ認購１．２４億股，及ＫＡＮ ＨＵＮＧ ＣＨＩＮ認購１０００萬美元股份；均設六個月禁售期。 合房網訊 ２０１３年１０月２９日，萬科出手逾３０億港幣認購徽商銀行在港ＩＰＯ股份。在徽商銀行完成上市後，萬科將成為其單一最大股東。萬科表示，此舉為戰略性入股，此次也是萬科首次大手筆認購新股。 據悉，徽商銀行此次香港ＩＰＯ已經引入５位基礎投資者，分別為認購金額逾３０億港元的萬科、認購約２億港元的周大福投資、認購逾２．３億港元的ＧＥＮＥＲＴＥＣ ＣＡＰＩＴＡＬ、認購逾４．４億港元的ＰＥＡＣＥＬＡＮＤ，以及認購逾７９３２萬港元的ＫＡＮ ＨＵＮＧ ＣＨＩＨ，合共認購金額逾４０億港元，相當於這次徽商銀行集資額的４０％，並同時設有６個月禁售期。 初步銷售文件顯示，徽商銀行接受認購第一天內已經吸引了５位基礎投資者，鎖定了大約５．１億美元投資，占ＩＰＯ總規模４０％左右，其中萬科承諾投入４億美元。徽商銀行完成香港ＩＰＯ之後，萬科將成為其最大股東。香港富商鄭裕彤旗下的周大福成為另外一名基礎投資者。 據證券時報網快訊中心消息，昨日徽商銀行在香港召開了投資者推介會，招股日期為１０月３１日~１１月５日，招股價格為３．４７~３．８８港元，集資額為９１．４億~１０１．３億港元，其中萬科認購逾３０億港元、周大福投資認購約２億港元、ＧＥＮＥＲＴＥＣＣＡＰＩＴＡＬ認購超過２．３億港元、ＰＥＡＣＥＬＡＮＤ認購逾４．４億港元、ＫＡＮＨＵＮＧＣＨＩＨ認購逾７７５２萬港元，上述認購設有６個月禁售期。 --據即將進行公開招股的徽商銀行（新上市編號「３６９８」）初步銷售文件顯示，內房股龍頭萬科 以及新世界 同系公司周大福投資，將成為徽商銀行的ＩＰＯ基礎投資者，與其余三位基礎投資者，合共認購徽商銀行所發售的４０％股份。

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