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財經地產- 越秀每股35.69元購創銀 @ 2013-10-26T18: Back Hot News
Keyword:創興 越秀
Concept:10月23日消息 , 越秀集團收購創興銀行
賣盤完成後,越秀集團考慮到創興銀行在香港建立的品牌聲譽,將在一段時間內繼續使用「CHONG HING」、「創興」和「創興」的品牌和名稱,從而獲益於創興銀行在過去65年在香港取得的盛名,並依托於其強大、穩定的客戶群體。以總資產計,廣州越秀集團有限公司是廣州最大的國有企業之一。集團董事表示,收購創興銀行,有助提升越秀企業的市場知名度,奠定其在泛珠三角地區綜合性金融服務商的市場形象;亦可進一步豐富越秀企業集團的金融服務經驗,並利用創興銀行的金融服務牌照、客戶網絡、綜合性的產品組合和上市地位,進一步開發其在香港及其他地區的金融服務平台。
越秀企業與創興銀行昨晚聯合宣布,野村代表越秀提出按每股35.69元現金,向創興銀行股東收購最多3.2625億股創銀股份,占已發行股本75%。是次收購的作價約116.44億元,完成收購後,創銀的上市地位將保持不變。廖企(0194)及創銀下周一復牌,由於創銀周三停牌前報37.4元,而今次的每股收購價只有35.69元,折讓4.6%,故下周一創銀復牌料有沽壓。
【明報專訊】創興銀行(1111)賣盤予廣州越秀集團一事終塵埃落定,這間老牌銀行易主手法頗特別,作價每股35.69元,扣除物業帳面值等因素,作價相當於市帳率約2.1倍,遠低於近年港銀賣盤價(見表),越秀集團更非提出全面收購,而是向股東收購最多75%創銀股份,涉資116.44億元。創銀同時會以22.3億元出售中環創興銀行中心,並向股東派發特別股息每股4.1596元。越秀擬在交易後保持創銀上市地位。
早於8月7日時創興銀行及母公司廖創興(194)突然停牌,繼而傳出廣州市政府旗下的越秀集團籌78億元銀行貸款收購創興銀行;至8月27日,再有報道指有新買家加入戰團,以每股40元向廖氏家族提購近60%創興銀行股權,作價相當於該行最新市賬率(P/B)約2.3倍,令創銀整體估值達170億元以上。
廖創興企業由創辦創興銀行的廖氏家族控股,廖氏家族現持有創興銀行約60%股權。除越秀外,市傳競逐創興銀行的買家多達5名。
不過,收購設有先決條件,須得到金管局批准越秀集團成為創興銀行的控股股東。若完成收購,廖創興企業對創興銀行的持股比例,將由現時的50.2%降至12.55%。
越秀表示,交易完成後的一段時間,將繼續使用創興的品牌名稱。當廖企買回創銀總行大廈後,同意將總行部分樓面,向已被收購創銀租出,月租為566萬元,期限為5年。
至於創銀方面,昨日在越秀接近公布落實收購創銀的消息出現前,創銀的股價原本跟隨大市下跌,但《彭博》的報道刊出後,大量買盤在報道曝光後出現,創銀股價推高逾7%,市值增至162.69億元。母憑子貴,創銀母公司廖創興企業(0194)的股價亦急漲,收市報19.88元,升5.52%。廖企手上的59.04%創興銀行股權約值96億元,高出其本身市值75.26億元27.6%。
創興銀行宣布,大股東廖氏家族與越秀集團,簽署協議,同意以每股35.69元,收購最多3.2億股創興股份,占已發行股本的七成半。較股份停牌前收市價拆讓約4.5%。總收購作價涉及116.4億元,約為市帳率兩倍。越秀集團將會以現金支付。
【明報專訊】近日獲越秀集團等多個買家洽購的創興銀行(1111),除了銀行業務獲看中以外,創興銀行旗下亦持有多間核心區鋪位及商廈,市場預期亦成為買家垂青的原因之一,其中最值錢的中環德輔道中24號創興銀行中心,位處中環核心地段,樓面近11萬方尺,以每方尺約2.8萬元計算,估計市值近30億元。另創興銀行於銅鑼灣、灣仔、尖沙嘴及旺角持有4間分行地鋪,市場人士估計,單計4鋪市值亦料近10億元。
信報8月初報道,越秀集團有意透過收購創銀,涉足本港銀行及證券業務。廖創興企業(194)及創銀其後確認有數名潛在買家,而越秀正與廖企控股股東接洽。
其二是由內地市政府窗口企業,透過收購來拓展內地市場。今次越秀收購銀行,並非透過本港上市公司系統,而是集團另外在港注冊的非上市公司,越秀企業屬下的越秀金融控股,收購股權不逾七成半,以保持創興銀行的上市地位。集團銳意業務多元化,收購目的並非只為走向國際,還包括「奠定其在泛珠三角地區綜合性金融服務商的市場形象」。
騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為,越秀落實收購創興銀行,計及特別股息,作價約為市帳率2.3倍,認為作價符合市場預期,並已經大致反映在股價上,預料星期一復牌後,股價變動不大。
創興銀行(1111)昨日停牌,市傳廣州市旗下越秀集團洽購該行已接近達成協議。另一方面,市傳農行(1288)外,新加坡華僑銀行也加入競購永亨銀行(302),永亨股價昨日升2.4%,並且帶挈大新一系造好,大新金融升5.5%,報51.7元,大新銀行更升10.2%,收報15.7元。雖然大新銀行暫未傳出有買家接洽,但因本地銀行買少見少,若創興和永亨賣盤都成事,則大新銀行最有可能成為收購目標。
彭博今日引述消息人士稱,越秀集團洽購創興銀行的交易即將達成共識,最快將在本周公布。不過越秀於廣州的辦事處及創興銀行暫時不評論有關消息。消息刺激創興銀行股價在鄰近收市時突然大漲7.01%,收報37.4港元,成交擴大到3210萬港元。
香港文匯報訊(記者 黃嘉銘)市傳廣州市政府旗下越秀集團就收購創興銀行(1111)之交易已接近達成協議。據《彭博》昨引述匿名知情人士透露,最快於本周內宣布有關收購事宜,創興銀行股價昨逆市收升7%,收報37.4元,股價創歷史新高,市值達162.69億元。母企廖創興企業(0194)昨亦漲5.52%,收報19.88元。不過,創興銀行發言人及越秀集團均拒絕就此消息置評。
彭博資訊昨日收市前報道,指越秀集團將會在本周落實收購創興銀行,刺激創興銀行收市前股價急升百分之7,創上市新高。市場估計,收購價將介乎市帳率2至2.2倍,假設以2.2倍的市帳率出售,每股作價約為37.6元,預期將會提出全面收購,總作價料達164億元。由於越秀集團並非銀行機構,因此有關收購需要得到金融管理局的批准。
創興銀行今日停牌,料因越秀集團將落實收購事宜。市傳整項收購將涉及160億元。受相關消息帶動,多只本地銀行股於跌市中造好,午後升勢更加大。大新銀行(02356-HK)及大新金融(00440-HK)暫分別升6.6%及3.8%。永亨(00302-HK)升3.2%,匯控(00005-HK)亦上漲0.2%,暫報84.8元。
越秀集團向廖氏家族收購創銀,已步入尾聲。昨日創銀及其母公司廖創興企業(194)均停牌,指有待根據收購及合並守則刊發公布。日前有消息指,買賣雙方最快可於日內簽訂協議,在本周內公布。
五年以來,終於再有本地銀行可能成功賣盤。市傳越秀集團快將落實收購創興銀行,副行政總裁王克嘉早上離開總行時不願回應事件。《彭博資訊》昨日臨近收市前報道,越秀集團將會在本周內落實收購創興銀行,刺激股價急升百分之7,創上市新高。

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