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越秀116億入主創銀每股35.69港元折讓4.6% @ 2013-10-26T11: Back Hot News
Keyword:創興 越秀
Concept:10月26日消息 , 越秀集團收購創興銀行
賣盤完成後,越秀集團考慮到創興銀行在香港建立的品牌聲譽,將在一段時間內繼續使用「CHONG HING」、「創興」和「創興」的品牌和名稱,從而獲益於創興銀行在過去65年在香港取得的盛名,並依托於其強大、穩定的客戶群體。以總資產計,廣州越秀集團有限公司是廣州最大的國有企業之一。集團董事表示,收購創興銀行,有助提升越秀企業的市場知名度,奠定其在泛珠三角地區綜合性金融服務商的市場形象;亦可進一步豐富越秀企業集團的金融服務經驗,並利用創興銀行的金融服務牌照、客戶網絡、綜合性的產品組合和上市地位,進一步開發其在香港及其他地區的金融服務平台。
【本報訊】越秀集團向廖氏家族收購創興銀行(1111)洽談,即將拍板。消息指,買賣雙方於日內簽訂協議。昨收市前率先披露消息的彭博報道公開後,創銀尾市數分鍾,由原來微跌抽升逾7%,收報37.4元的新高水平。市場估計,創銀售價應介乎市賬率(PB)2至2.2倍,昨日收市價已反映。
早於8月7日時創興銀行及母公司廖創興(194)突然停牌,繼而傳出廣州市政府旗下的越秀集團籌78億元銀行貸款收購創興銀行;至8月27日,再有報道指有新買家加入戰團,以每股40元向廖氏家族提購近60%創興銀行股權,作價相當於該行最新市賬率(P/B)約2.3倍,令創銀整體估值達170億元以上。
香港《文匯報》報導,越秀集團此次若成功收購創興銀行,將是自2009年招商銀行(3968-HK)收購永隆銀行後,再有中資機構收購香港銀行。創興銀行現時有53間分行,當中包括一間澳門分行及內地分行。創興銀行於8月份曾表示,有幾個買家一直在洽談中,而且去年該銀行任命劉惠民擔任行政總裁,是創立該銀行的廖氏家族首度聘請外部人士任此要職。
越秀並無向創銀提全面收購,只最多收購75%、即約3.26億股份,令創銀保留上市地位。值得注意的是,若接納股東逾75%,越秀將向各股東收購其手上75%接納股份,並非全面收購。
至於創銀方面,昨日在越秀接近公布落實收購創銀的消息出現前,創銀的股價原本跟隨大市下跌,但《彭博》的報道刊出後,大量買盤在報道曝光後出現,創銀股價推高逾7%,市值增至162.69億元。母憑子貴,創銀母公司廖創興企業(0194)的股價亦急漲,收市報19.88元,升5.52%。廖企手上的59.04%創興銀行股權約值96億元,高出其本身市值75.26億元27.6%。
創興銀行宣布,大股東廖氏家族與越秀集團,簽署協議,同意以每股35.69元,收購最多3.2億股創興股份,占已發行股本的七成半。較股份停牌前收市價拆讓約4.5%。總收購作價涉及116.4億元,約為市帳率兩倍。越秀集團將會以現金支付。
騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為,越秀落實收購創興銀行,計及特別股息,作價約為市帳率2.3倍,認為作價符合市場預期,並已經大致反映在股價上,預料星期一復牌後,股價變動不大。
創興銀行今日停牌,料因越秀集團將落實收購事宜。市傳整項收購將涉及160億元。受相關消息帶動,多只本地銀行股於跌市中造好,午後升勢更加大。大新銀行(02356-HK)及大新金融(00440-HK)暫分別升6.6%及3.8%。永亨(00302-HK)升3.2%,匯控(00005-HK)亦上漲0.2%,暫報84.8元。
越秀企業 , 旗下越秀金融控股, 以及創興銀行(01111)聯合公布, 越秀企業以總現金對價116億4400萬港元, 提出收購創興銀行最多 3億2625萬股股份, 相當於創興銀行已發行股本百分之75, 每股作價35.69元.
市傳越秀集團已經接近完成收購創興銀行(1111),除刺激創銀股價尾市創新高外,亦帶動其它兩間本地銀行股永亨(302)、大新銀行(2356)逆市造好。分析員認為,由於市傳越秀收購創銀作價不俗,料其余兩間本地銀行股價也可受惠,當中以事先張揚獲斟賣盤的永亨較著數。
匯豐公布中國10月制造業PMI初值50.9創7個月新高,惟人行再次停止逆回購,市場憂慮內地收緊貨幣政策,拖累港股連跌第三日。恆指昨日(25日)低開24點後急跌,最多跌237點,午後窄幅上落,收市穩守五十天線(22753點)支持,最終收報22835點,跌164點,成交金額652億元。滙控(00005)逆市靠穩,升0.24%報84.8元。友邦(01299)跌逾2%,收市跌1.3%。資金面偏緊下,內銀季績公布前普遍跑輸。建行(00939)將公布第3季度業績,昨日收市跌1.9%。工行(01398)及中行(03988)跌逾1%。民行(01988)跌2.6%。創興銀行(01111)及廖創興企業(00194)昨日雙雙停牌,市傳越秀落實收購。憧憬收購創興的代價達市帳率2倍或以上,本地銀行股炒上,大新銀行(02356)急升10.3%。大新金融(00440)升5.5%。永亨(00302)升2.5%。中移動(00941)連續兩日捱沽後,昨日沽壓稍為收斂,收市跌0.3%報79.9元。聯通(00762) 逆市升1.7%,為升幅最大藍籌。多只一線賭股跌至10天線有承接。澳博(00880)收市倒升1.8%。銀娛(00027)升1%。金沙(01928)升0.5%。永利(01128)升1.7%。紙業股逆市上升。玖龍紙業(02689)升6.7%,理文造紙(02314)升6.5%。德銀上調兩股評級,指毛利率收窄的情況正紓緩,把玖紙目標價升至6.39元,評級上調至「持有」,理文造紙目標價升至6.51元,評級由「沽售」上調至「買入」,為行業首選。
彭博資訊昨日收市前報道,指越秀集團將會在本周落實收購創興銀行,刺激創興銀行收市前股價急升百分之7,創上市新高。市場估計,收購價將介乎市帳率2至2.2倍,假設以2.2倍的市帳率出售,每股作價約為37.6元,預期將會提出全面收購,總作價料達164億元。由於越秀集團並非銀行機構,因此有關收購需要得到金融管理局的批准。
香港文匯報訊(記者 黃嘉銘)市傳廣州市政府旗下越秀集團就收購創興銀行(1111)之交易已接近達成協議。據《彭博》昨引述匿名知情人士透露,最快於本周內宣布有關收購事宜,創興銀行股價昨逆市收升7%,收報37.4元,股價創歷史新高,市值達162.69億元。母企廖創興企業(0194)昨亦漲5.52%,收報19.88元。不過,創興銀行發言人及越秀集團均拒絕就此消息置評。

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