Hot News 傳創興銀行賣盤本周落實越秀全購涉資１６０億 @ 2013-10-24T10: Back Hot News Keyword：創興 越秀 Concept：消息１０月２４日 , 創興銀行賣盤本周落實越秀 彭博資訊昨日收市前報道，指越秀集團將會在本周落實收購創興銀行，刺激創興銀行收市前股價急升百分之７，創上市新高。市場估計，收購價將介乎市帳率２至２．２倍，假設以２．２倍的市帳率出售，每股作價約為３７．６元，預期將會提出全面收購，總作價料達１６４億元。由於越秀集團並非銀行機構，因此有關收購需要得到金融管理局的批准。 報道引述消息指，越秀集團收購創興銀行，最快會在本周作正式公布。早前有報道指，創興銀行大股東，廖氏家族的意向價為市帳率２．４倍，即大約每股４０元，估計交易金額超過１００億元。如果消息屬實，將會自０９年以來，再次有本地銀行的並購交易。 早於８月７日時創興銀行及母公司廖創興（１９４）突然停牌，繼而傳出廣州市政府旗下的越秀集團籌７８億元銀行貸款收購創興銀行；至８月２７日，再有報道指有新買家加入戰團，以每股４０元向廖氏家族提購近６０％創興銀行股權，作價相當於該行最新市賬率（Ｐ/Ｂ）約２．３倍，令創銀整體估值達１７０億元以上。 越秀未就以上消息作出回應，而創興本港發言人則拒絕作出評論。早前有市場消息傳出，越秀將會以市帳率兩倍或以上收購創興股權，令交易金額或高達１７０億元以上，因此需要短期借貸１０億美元(約７８億元)去完成收購。有分析員表示，若越秀成功收購創興銀行，將有利於其提供跨境融資服務。 在本地銀行中創興銀行股權最為清晰，其中廖氏家族的廖創興企業(００１９４-ＨＫ)占股權逾半，中遠太平洋(０１１９９-ＨＫ)股權約２０％，東京三菱銀行占股近１０％，一直被視為熱門並購對象。今年８月７日，創興銀行及母公司廖創興(００１９４-ＨＫ)突然停牌，不久傳出廣州市政府投資旗艦越秀集團斥資約１０億美元收購其約六成控股權，當時創興銀行股價為２２．４５港元，市帳率僅約１．３２倍，市場人士預期，最終收購市場率不會超過２倍。 假設越秀以昨日創興收市價３７．４元，收購創興主席廖烈武及副主席廖烈智直接或間接持有該行約２．５８億股，或５９．８６％股權，收購價便達９６．６億元。此舉亦將觸發全面收購，以目前該行４．３５億股已發行股本計算，整項收購涉及金額達１６２．７億元。 ２０１３年８月７日，創興銀行及母公司廖創興停牌，隨即傳出越秀集團欲出資６５．８８-８７．８億港元，以１．５倍至２倍的市帳率收購創興銀行６０％股權。 新浪財經訊 １０月２４日消息，據財華社報道，廖創興企業(００１９４-ＨＫ)與創興銀行(０１１１１-ＨＫ)停牌，交待越秀集團洽購創興銀行的進展，昨日追入者，唯有等消息，創興銀行賣盤消息為炒買本地中小型銀行動力，創興銀行無得炒，傳聞被農行(０１２８８-ＨＫ)收購的永亨銀行(３０２)，而至大新金融(００４４０-ＨＫ)與大新銀行(０２３５６-ＨＫ)，今日成為散戶炒買樂園，不過，證券界再提醒大家，農行收購永亨銀行消息已多次傳出，且被否認，故追入者要小心。 近年中資銀行來港擴張，亦多通過並購港中小型銀行進行，其中更有招行（３９６８）以逾三倍市帳率的高價收購永隆銀行，以及昨傳賣盤予越秀集團且已近達成共識階段的創興銀行（１１１１）等。 近期香港掀起中型銀行賣盤潮，事實上，現時香港上市銀行中，只有４家由家族經營，包括創興銀行(１１１１)、永亨銀行(３０２)、東亞銀行(０２３)及大新金融(４４０)。而首家確認賣盤的本地銀行是創興銀行，主要股東是廖創興房地產及中遠集團，分別持有創興銀行５０％及２０％股份。根據傳媒報道，創興銀行的潛在買家之一是廣州市政府控制的越秀集團。 史新高。市傳越秀集團已經接近完成收購創興，傳聞指可能最快這個星期內就會公布。廖創興企 將擔任越秀集團的交易顧問。 據其中一位知情人士透露，野村控股還是向該集團提供１０億美元過橋貸款的參與方之一。知情人士表示，兩家台灣金融機構同樣也參與安排對越秀集團的過橋貸款。對於上述消息，創興銀行和越秀集團拒絕置評。 本港銀行並購潮持續有消息，先有傳創興(１１１１)有機會成為越秀集團的收購對象，消息指越秀集團正籌組約１０億美元融資擬用於收購創興銀行，另外永亨(３０２) 早前宣布大股東獲第三方洽購股權，中國人壽(２６２８)及農業銀行(１２８８)有傳是買家之一，在近年本地銀行股並購平均收購作價惟市賬率１．９倍，因此現時創興(１１１１)及永亨(３０２)已被炒上近２倍ＰＢ水平。 誠如先前公告所述，數位與廖創興企業控股股東接洽的人士提及可能收購創興銀行權益，均為獨立第三方，與廖創興企業、創興銀行、彼等各自的董事、行政總裁、主要股東、附屬公司及聯營公司概無關連。廖創興企業及創興銀行欲向彼等各自的股東及潛在投資者提供最新情況，表示自刊發先前公告以來，雖然廖創興企業的控股股東繼續與越秀集團以及若干其他獨立第三方對話，而盡管對話有進展，惟其並無與任何該等獨立第三方就任何交易的潛在條款或結構達成任何承諾或訂立任何協議。尤其是，就有關任何交易的時間並不存在任何定案。 據９月１９日《香港明報》報導，創興銀行正與獨立第三方就收購該行權益對話。１０月２日，《香港信報》稱，創興銀行已正式聘用瑞銀集團，出任一宗潛在出售交易的 此外，野村、台灣銀行和兆豐國際商業銀行正在為越秀集團安排一筆約１０億美元的一年期過橋貸款，用於越秀收購香港上市企業創興銀行的股權。消息人士稱目前商談的價格是最初３個月的利率較ＬＩＢＯＲ加碼約３００個基點，之後從第７個月開始逐步增到加碼４５０個基點左右。 --越秀集團向廖氏家族收購創興銀行 計劃即將拍板，市場人士估計，收購價介乎市帳率２-２．２倍，全面收購價最高１６３．８億港元。 外電引述消息人士的話稱，廣州越秀集團收購香港上市公司創興銀行(０１１１１．ＨＫ)一事已接近簽署協議階段，最快可能於本周內公布，但該人士無法確認協議的價格。創興銀行曾於今年８月份表示，已收到一份收購要約，但並未透露收購者的信息。截至昨日收盤，創興銀行的市值約為１９．６億美元。 [提要] １０月１０日，湯森路透旗下基點援引消息人士稱，星展銀行加入越秀集團１０億美元一年期過橋貸款案，該筆融資將用於越秀收購香港上市企業創興銀行的股權。

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