Hot News 【大行言論】花旗、高盛看好永亨(００３０２-ＨＫ)潛在賣盤，美銀美林指 @ 2013-09-18T14: Back Hot News Keyword：永亨 Concept：洽購賣盤 , 銀行永亨銀行 摩通認為，創興銀行的交易過程，觸發永亨被收購的憧憬，主要由於本港家族銀行在市場上已買少見少，但由於亦屬初步階段，交易隨時告吹，不過永亨同時宣布取消中期息以股代息計劃，令該行相信永亨被收購的機會較大，又指若永亨放售價若為２．４倍市帳率，則每股約１５９元，較昨日收市價高出９０％。２００８年，市場曾傳出國壽有意以約市帳率２．７至２．８倍高價洽購永亨，但因證監「收購及合並委員會」反對，最後不了了之。 有報道揣測２００８年曾提出入股的中國人壽（２６２８）亦會是洽購永亨的熱門，但有中人壽海外機構高管對本報表示，據其了解，集團自２００８年洽購永亨銀行失敗後，未再磋商收購事宜，相信今次洽購永亨的應是在港仍無零售銀行業務的中資銀行。 永亨銀行股權獲洽購 大摩指永亨確認獲洽購，中型銀行並購潮漸現，帶動相關股受捧，尤其是大新銀行(０２３５６．ＨＫ)也升至逾兩年半高位，曾見１３．６６元，現造１３．４４元，急升１８％，成交增至１０３２萬股；大新金融(００４４０．ＨＫ)高見４１．５元，創近五個月高，現造４０．４元，升９％，成交倍增至２１３萬股。 本地銀行相繼宣布正在洽談賣盤。永亨銀行表示，獨立第三方正洽購銀行股權，消息刺激股價早段最多升超過四成，中午收報１１７．５元，升３３．７元，升幅逾４０％。 繼創興銀行(０１１１１)確認正接洽賣盤後，另一間本地老牌銀行永亨銀行(００３０２)亦獲洽購，刺激股價狂升逾四成，升幅冠絕港股，新報１２２．３元，爆升３８．５元或４５．９４％，成交金額２７２１萬元。至於大新銀行(０２３５６)亦受追捧，現報１３．０４元，抽升１．７２元或１５．１９％；大新金融(００４４０)亦飆４．１元或１１．０７％，報４１．１５元；東亞(０００２３)亦漲０．７元或２．２％，報３２．４５元，跑贏一眾藍籌。不過，昨日抽升的創銀今早回吐，現報３１．５元，跌０．２元或０．６３％。 多間券商對永亨獲洽購的消息反應正面，摩根大通指，隨著永亨宣布取消以股代息計劃，相信是為賣盤鋪路，故成事機會較高，而大新因持有重慶銀行兩成股權、及東亞的股權結構復雜，則為買家短時間內成功洽購增添難度。 繼市傳創興銀行(０１１１１-ＨＫ)現已接獲多達５個買家洽購，相關收購估值達１７８億元，即令本地中小型銀行賣價有價有市，使永亨銀行收購估值變得相對矜貴。今天輪到永亨銀行(００３０２-ＨＫ)公布旗下主要股東馮氏家族與紐約梅隆銀行正向第三方洽購賣盤計劃，大行摩通估算若以創興銀行的市帳率２．４倍計算收算收購價，永亨銀行每股價值將達致１５９元，比創興銀行的每股４１元來看，兩大銀行的每股價值不但迵異，而且現價市帳率亦分別錄得１．８倍及１．９倍，距離市傳的收購市帳率約有０．５倍的溢價高水。 有部分投資者認為，創興可以２．４倍的市賬率賣盤，若永亨以相同的市賬率定價，每股即高達約１６０元，較昨日收市價１１６．８元仍要高出３７％，追貨顯得有利可圖。例如瑞銀指過往本地銀行並購平均市賬率１．９倍，料永亨仍有５０％上升空間。高盛亦指永亨較創興更具吸引力。但亦有證券經紀指，今次永亨只是獲第三方洽購，能否出售成功還是未知數，散戶現階段追入，潛在風險實在過高。即使未有並購動靜的大新銀行(２３５６)，昨日亦彈升１７．７％至１３．３２元，而被國浩(００５３)長期「瞄准」的東亞(００２３)升５．７％至３３．５５元，為全日表現最佳藍籌，有傳即將為賣盤拍板的創銀亦升３．３％。 新浪財經訊 ９月１７日消息，香港中小銀行股在中資收購消息中集體井噴，永亨銀行(００３０２)股價收漲３９．３７％， 成交６．２６億港元。公司昨公布，大股東馮氏家族及第二大股東紐約梅隆銀行目前接獲獨立第三方初步洽購。另外傳本周敲定賣盤的創興銀行低開後震蕩走高，收漲３％。大新銀行集團漲１７％，母公司大新金融升９％，東亞銀行漲５％。 受到銀行並購消息刺激，本港中小型銀行股昨日全線逆市攀升，證實有潛在買家洽購的永亨銀行（３０２）一度上升４９％，高位見１２４．７元，創歷史新高，收市仍升３９．３８％，其他中小銀行股價亦有逾３％至近１８％升幅。消息指出，積極洽購永亨的潛在買家包括非中資機構，市場亦傳潛在買家或包括早年擬入股永亨未果的中國人壽（２６２８）。 &#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;就永亨的潛在買家方面，有本地報章引述消息指，洽購永亨的潛在買家料以中資機構為主，包括內銀如農行(１２８８)、保險公司及非銀行機構等均有機會，而中人壽(２６２８)亦有可能翻兜永亨。資料顯示，早在２００８年，永亨銀行已披露，中人壽曾經洽購股權，但最終沒有成事。另一邊廂，創興銀行、廖創興企業(１９４)昨日發表公告，重申雖然廖創興控股股東續與若干獨立第三方(包括越秀集團在內)對話，惟其並無與任何該等獨立第三方就任何交易的潛在條款訂立任何協議。 對於農行是否正在洽購永亨，以及永亨是否只想放售銀行業務，永亨發言人表示，沒有進一步評論。農行發言人回覆本報查詢時則表示，該行目前沒有應披露而未披露的訊息。不過，該行未有即時否認收購，難免惹來揣測。 有證券分析員估計，有能力收購永亨的潛在買家數目不少。其中資本較雄厚的建設銀行（０９３９）、交通銀行（３３２８）及工商銀行（１３９８）均有機會，借此做大做強。在港未有太大覆蓋的農業銀行，則有機會借收購永亨，降低在港經營的資金成本。另擁有較強資本基礎的星、馬銀行，亦有望成為永亨的潛在買家，借此涉足香港的離岸人民幣市場，幫助中、港及東協國家的人民幣交易往來業務。至於當年曾洽購永隆的澳新銀行，因為出價未致太積極，未必輕易取得永亨的經營權。

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