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尋找VERIZON發債之後的投資價值 @ 2013-09-12T19: Back Hot News
Keyword:億美元 發債
Concept:490億美元發債 , 170億美元公司債發行規模紀錄
VERIZON發行債券目的是為收購沃達豐(VODAFONE)所持VERIZON WIRELESS 45%股份的交易融資。這宗發債交易(包括110億美元的10年期債券和高達150億美元的30年期債券)的規模非常驚人。
據悉,VERIZON已經獲得了投資者逾900億美元的申購。VERIZON最初預期本周發行約200億美元債券,但是隨著申購單不斷湧入,該公司過去一周一再上調發行規模目標。
印尼11日售出總計15億美元、美元計價的5.5年期伊斯蘭債券,但發債成本為2009年來最高。這次標售債券主要是為了增強外匯存底,以支撐持續貶值的印尼盾。
英國《金融時報》引述消息人士稱,美國VERIZON通訊啟動發行債券集資200億美元(約1560億港元),如果成事,會是有史以來最大規模的企業發債安排。
此次發債交易若能完成,將成為有史以來規模最大的企業債券發行交易,超過蘋果公司(APPLE)4月份170億美元的發債規模。
美國通信業巨頭威瑞森公司(VZ)將發行價值490億美元的債券,幾乎是蘋果公司(AAPL)今年初創下的170億美元美國企業發債原紀錄的近三倍。本次發行的債券以長期債為主,其中包括150億美元30年期債券、60億美元20年期債和110億美元的10年期債。
最新消息:VERIZON美國時間9月11日上午確認了490億美元的發債規模 ,其八種期限的債券規模及收益率如下:
電訊商VERIZON發行總值490億美元的公司債券,發行規模歷來最大。
■美國第二大電訊商VERIZON周三展開歷來最大規模的發債行動,打算分8次籌集多達490億美元(3822億港元),債券年期由3年至30年不等,相當於蘋果公司4月發債額170億美元的兩倍有多,以籌集全購與VODAFONE合資的VERIZON WIRELESS所需1300億美元的部分資金。
根據EPFR GLOBAL的資料,亞洲國家和企業如今必須以更高的利率吸引投資人,或是得削減發債規模,如6月和7月的亞洲發債金額就減少60億美元。
除此之外,今年4月份,中信證券還表示,已通過旗下附屬公司在全球美元市場完成8億美元債券發行,其發行利率最終確定在2.55%,票面利率為2.50%。也就是說,算上公司債和短期融資券及境外融資,中信證券僅今年上半年就發債超過600億元。分析師說,頻繁的發債行為大大提高了中信證券的財務槓桿水平,同時也加大了其財務費用的支出,粗略估計,中信證券今年的融資成本可能會達到10億元之巨,這也是拖累其利潤增長的重要原因之一。
如果坦桑尼亞發行10億美元債券,它將會與2007年產油國加蓬創下的撒哈拉以南非洲最大的首次發債規模相當。尼日利亞、塞內加爾和贊比亞首次發債的規模都在5億到7.5億美元之間。

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