Hot News 【大行言論】花旗：思捷環球(００３３０-ＨＫ)將以資金為重，宜「沽售」 @ 2013-09-11T18: Back Hot News Keyword：思捷 Concept：思捷２０１５年 , ４３億元８８００萬元虧損 《外資精點》瑞信：思捷業績令人失望未來續虧損，予目標６﹒９元 瑞銀發表研究報告表示，思捷環球(００３３０．ＨＫ)全年撇除一次性項目的虧損為８．１１億元，稍勝該行原預期的８．５８億元。而期內銷售額則跌１４％至２５９億元，跌幅少於預期，主因去財年下半年跌幅有所收窄。該行維持對思捷「買入」評級，同時上調目標價由１３．５元上調至１５．８元，以反映較低資本開支等因素。 瑞信發表報告指，思捷環球２０１３年全年業績遠較預期差，品牌價值每況愈下，整體表現在未來１２個月亦無回穩跡象。事實上，思捷已積弱三年，今年無論在銷售、邊際利潤方面均較去年差，而存貨撇減及應收帳款亦較以往高。另外，由於集團欲大大改善以每一平方米作單位的銷量，故會積極行使減價策略。瑞信預計其２０１４財年的毛利率將由５１％降至４８．５％，即按年下跌１１０基點，而其２０１４年每股盈利則將較綜合分析低兩倍至０．４６元，２０１５年甚或錄得虧損，維持「跑輸大市」評級，目標價由６．６元修訂至６．９元。 透過電話得悉思捷去年虧損金額，周顯略有錯愕，表示自己也感到意外，因沒想過會蝕那麼多。周顯過去一直對思捷可以東山再起表露信心，又指在其心目中，思捷的目標價是２０元。 思捷環球(００３３０)全年度勁蝕近４４億元，昨日股價大跌７％，今早回穩，最新報１１．８２元，升１．３７％。券商最新看法不一，瑞信較悲觀，預期思捷２０１５年仍將錄得虧損，維持「跑輸大市」評級，目標價則上調至６．９元，不過潛在跌幅達４成。瑞銀則較樂觀，認為思捷正進入過渡年，２０１５年度營業額將恢復增長，把目標價由１３．５元，上調至１５．８元，維持「買入」評級。(自然) 新浪財經訊 ９月０９日消息，據財華社報道，隨著思捷(００３３０-ＨＫ)明天公布全年業績，匯豐證券仍維持思捷"增持"評級，分析員認為業績焦點不在於虧損幅度，而是思捷轉型至零售業務的速度，分析員看思捷目標價１６．４０港元。(自然) 不過該行不認同此看法，更料思捷一四財年仍會持續錄得虧損，並指在「Ｕ形」復蘇前，思捷可能面臨更多下行因素。因此該行重申對思捷「減持」評級，惟將目標價由８元上調至１１元。 ４年目標付諸東流，其實早有預兆。思捷今年５月發盈警，數日後又被踢出藍籌股，結束了長達十多年的藍籌生涯。當時馬浩思已承認，「４年轉型計劃」的多個目標均未能達標，集團的整體經營狀況嚴重遜於預期，顯示該計劃的若干指引「不再可行」。雖然他當時未正式承認轉型失敗，但這番表態已被視為整個計劃「名存實亡」。多間大行普遍預料，思捷的業績將「見紅」，虧損額估計由８-３０億元不等。

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