Hot News 德銀指大新系估值吸引高盛吁沽創興 @ 2013-08-08T16: Back Hot News Keyword：創興 Concept：７８億港元 , １０億美元收購 本港銀行或再出現並購活動。有報道指，越秀集團計劃以溢價收購創興銀行，斥資最多近８８億元。創興及母公司廖創興企業開市前雙雙停牌。 據《信報》引述消息指，廣州市政府旗下的越秀集團，有意透過收購創興銀行(０１１１１．ＨＫ)，涉足本港的銀行及證券業務，而越秀亦已籌得一筆１０億美元(７８億港元)的過渡貸款，作為收購備用。消息指，越秀會以溢價向創興提出收購，市賬率介乎１．５倍至２倍，收購價相當於每股２５．５元至３４元，以收購２．５８３６億股計算，作價介乎６５．８８億元至８７．８億元。創興昨天收市價２２．４５元計算，市賬率約１．３２倍，市值約９７．６５億元。 沉寂數年的本港中小型銀行並購潮，近日有復活跡象，繼招商銀行(３９６８)於０９年收購永隆銀行後，再有「紅色資本」計劃入主上市港銀。有報道引述消息指，廣州越秀集團有意收購創興銀行(１１１１)控股股權，創興行政總裁劉惠民對收購持開放態度，直言會考慮所有對股東有益的方案，但暫時未與潛在買家磋商。不過創興昨晚發表聲明，透露有獨立第三方接洽收購創興，但暫時未接到任何要約。 創興銀行在昨天傍晚時發出公告表示，有數位與廖創興企業控股股東接洽的人士提及可能收購創興銀行的權益，但均為獨立第三方，目前，雙方並未達成任何承諾或訂立任何協議，具體協議未必因為有相關接洽而落實。如有需要，將於適當時候另行刊發公告。創興銀行和廖創興企業今日復牌。 當然張招興明白兩情雙悅的真諦，若是襄王有意神女無夢的收購又何具義意？勉強的結合只會合久終必分，無由添煩惱。直至目前為止，市傳越秀集團在「選美」過程里看上了創興銀行，而創興銀行亦有意投懷於越秀，付托終身。再看看董事長張招興的名字玄機，更大有「張手招納創興」之解語，此乃純屬話題之談。不過創興銀行能取得越秀集團的青睞，是其來有自的：１． 與０８年內地招行收購本地永隆的背景相似，廖氏家族管理層大多年事已高，早有退位讓賢作華麗引退之意，故管理層長年在市場努力物色買家；２．比之於大新及永亨，創興銀行的股權結構相對簡單清晰，大大減低賣盤收購的難度。資料顯示，廖氏家族的廖創興企業(００１９４-ＨＫ)、中遠太平洋(０１１９９-ＨＫ)、以及東京三菱銀行分占５０％、２０％、９．７％股權比例，收購阻力可說是微乎其微；３．自０８金融海嘯以來，銀行已作出一次過的撥備，采用保守的會計舉措及積極推行資產去槓桿化策略，終於把６５％跟次按有關的資產悉數撇帳，當前剩下來的資產便屬「無毒清純資產」。 ７日晚間，廖創興企業與創興銀行聯合公告稱，&ＬＤＱＵＯ;數位與廖創興企業控股股東接洽人士提及可能收購創興銀行股權 ，均為獨立第三方&ＲＤＱＵＯ;，但並未達成任何承諾或協議。雙方董事會均表示，尚未收到收購要約。 香港《文匯報》報導指出，越秀集團是廣州市政府旗下主要對外投資窗口，曾表明有意進軍香港金融市場，昨傳出越秀期望藉收購創興銀行進軍香港銀行市場。由於廖創興企業有優先購買創興銀行第三大股東ＵＦＪ持有的９．６６％權益，故越秀或需合共收購近６０％的創興銀行權益，按市傳的市賬率１．５倍至２倍計，作價介乎６６億至８８億元，相當於每股作價２５．５至３４元，亦即較現股價有１３．６％至５１．４５％溢價。 昨跌市中，越秀集團將收購創興銀行(１１１１)的報道成市場熱議，在創興銀行停牌及創興銀行股東會不否認來看，收購屬實似無懸念，但市場會對越秀作為主要發展房地產的角色存疑。不過，熟悉越秀管理層及歷史的消息人士而言，越秀極欲發展證券、金融業務，收購創興銀行可圓夢。此外，越秀為廣州市政府窗口公司，直屬市政府，故若成功收購創興銀行，等於廣州市政府將擁有港銀行，可發揮的功能大增，屬戰略需要都未定。收購創銀傳涉資６５億元，越秀集團旗下越地(０１２３)、越房(０４０５)經過資產轉換及成功配股令財務大改善後，收購實力大為提升。

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