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越秀集團傳88億入股創興掀並購潮港銀起哄 @ 2013-08-08T07: Back Hot News
Keyword:創興
Concept:78億港元 , 87億港元收購創興銀行
本港銀行或再出現並購活動。有報道指,越秀集團計劃以溢價收購創興銀行,斥資最多近88億元。創興及母公司廖創興企業開市前雙雙停牌。
現時創興主席廖烈文和副主席廖烈武,計及可向三菱東京UFJ銀行購回的9.66%股權,持股最多59.86%。市傳越秀集團有意按溢價收購創興股份,惟實際收購股份比例未定,市帳率料介乎1.5至2倍,相當於65.88億至87.8億元。通告僅提及,數名獨立第三方有意洽購創興股權,惟未有透露潛在買家。
沉寂數年的本港中小型銀行並購潮,近日有復活跡象,繼招商銀行(3968)於09年收購永隆銀行後,再有「紅色資本」計劃入主上市港銀。有報道引述消息指,廣州越秀集團有意收購創興銀行(1111)控股股權,創興行政總裁劉惠民對收購持開放態度,直言會考慮所有對股東有益的方案,但暫時未與潛在買家磋商。不過創興昨晚發表聲明,透露有獨立第三方接洽收購創興,但暫時未接到任何要約。
當然張招興明白兩情雙悅的真諦,若是襄王有意神女無夢的收購又何具義意?勉強的結合只會合久終必分,無由添煩惱。直至目前為止,市傳越秀集團在「選美」過程里看上了創興銀行,而創興銀行亦有意投懷於越秀,付托終身。再看看董事長張招興的名字玄機,更大有「張手招納創興」之解語,此乃純屬話題之談。不過創興銀行能取得越秀集團的青睞,是其來有自的:1. 與08年內地招行收購本地永隆的背景相似,廖氏家族管理層大多年事已高,早有退位讓賢作華麗引退之意,故管理層長年在市場努力物色買家;2.比之於大新及永亨,創興銀行的股權結構相對簡單清晰,大大減低賣盤收購的難度。資料顯示,廖氏家族的廖創興企業(00194-HK)、中遠太平洋(01199-HK)、以及東京三菱銀行分占50%、20%、9.7%股權比例,收購阻力可說是微乎其微;3.自08金融海嘯以來,銀行已作出一次過的撥備,采用保守的會計舉措及積極推行資產去槓桿化策略,終於把65%跟次按有關的資產悉數撇帳,當前剩下來的資產便屬「無毒清純資產」。
創興銀行(1111)再次傳出賣盤,該行及母公司廖創興企業(194)昨早停牌,據《信報》引述消息指出,廣州市政府旗下越秀集團有意透過收購創興,藉此涉足本港的銀行及證券業務,而越秀亦已籌得一筆10億美元(約78億元)的過渡貸款,作為收購備用。創興及廖創興企業昨晚公告,承認有潛在買家接洽大股東,惟賣盤事宜暫未落實。報道引述消息指出,越秀會以溢價向創興提出收購,惟市帳率(P/B)不會超過2倍。對此,市場人士認為,收購價格適宜。本報記者綜合報道
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8月7日消息,據香港信報報道,沉寂數年的香港銀行並購潮或再升溫。消息人士指出,廣州市政府旗下的越秀集團,有意透過收購創興銀行,藉此涉足本港的銀行及證券業務,而越秀已籌得一筆10億美元(78億港元)的過渡貸款,作為收購備用。消息指出,越秀未決定收購目標銀行的具體股份比例,雖然越秀會以溢價向創興提出收購,但市賬率不會超過2倍。
昨跌市中,越秀集團將收購創興銀行(1111)的報道成市場熱議,在創興銀行停牌及創興銀行股東會不否認來看,收購屬實似無懸念,但市場會對越秀作為主要發展房地產的角色存疑。不過,熟悉越秀管理層及歷史的消息人士而言,越秀極欲發展證券、金融業務,收購創興銀行可圓夢。此外,越秀為廣州市政府窗口公司,直屬市政府,故若成功收購創興銀行,等於廣州市政府將擁有港銀行,可發揮的功能大增,屬戰略需要都未定。收購創銀傳涉資65億元,越秀集團旗下越地(0123)、越房(0405)經過資產轉換及成功配股令財務大改善後,收購實力大為提升。
據《信報》引述消息人士報道,廣州市政府旗下的越秀集團有意收購創興銀行
手機免費訪問WWW.CNFOL.COM2013年08月07日 14:38 傳越秀集團有意收購創興銀行 查看評論
港銀股全線抽升,因受行業並購消息刺激,大新銀行(02356.HK)彈高近14%,永亨銀行(00302.HK),大眾金融(00626.HK)均漲逾4%。因本地有報章引述消息指,廣州市旗下越秀集團擬斥最高88億元收購創興銀行(01111.HK)的控股權,作價將較港銀的市價存有溢價,初步作價或介乎市賬率1.5倍至2倍。若按創興銀行昨收市價22.45元(市值約97.66億元),相當預測市賬率約1.26倍,若出價傳聞純實,作價較昨收市估值有溢價19%至58%。
控(00005)昨天大跌後,昨晚倫敦股價及 ADR 股價回穩,相信「大笨象」今天或能較為喘定。至於昨日收市後公布業績的渣打(02888)雖然半年純利倒退,但當中主要受一次性的調整因素影響,扣除後核心盈利亦見增長,當中次季表現亦較首季好,加上增派中期息,昨晚倫敦股價升逾2%,或能帶動今天香港股價。今天將有創興銀行(01111)及東方海外(00316)等公布中期業績,當中傳越秀集團欲收購創興銀行,創興及股東創企(00194)今早齊停牌。
據《信報》引述消息指,廣州市政府旗下的越秀集團,有意透過收購創興銀行(01111.HK),涉足本港的銀行及證券業務,而越秀亦已籌得一筆10億美元(78億港元)的過渡貸款,作為收購備用。消息指,越秀會以溢價向創興提出收購,市賬率介乎1.5倍至2倍,收購價相當於每股25.5元至34元,以收購2.5836億股計算,作價介乎65.88億元至87.8億元。創興昨天收市價22.45元計算,市賬率約1.32倍,市值約97.65億元。據悉,越秀透過野村銀行作為安排行,以倫敦銀行同業拆息(LIBOR)加300點子的息率,籌得約10億美元貸款。有了解交易的消息透露,越秀近日的確正在商議一些並購項目,若然進行順利,預料將於短期內,快至這2、3天便會有初步公布。目前創興銀行主席廖烈武及副主席廖烈智,透過廖創興企業間接持有創興銀行2.1836億股或50.2%權益,根據協議,兩人同時有權向三菱東京UFJ銀行,購回其持有的4,000萬股或9.66%權益。若越秀提出收購,最多可購入2.5836億股或59.86%。

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