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《大行報告》高盛升長實(００００１．ＨＫ)目標價至１３８元評級「買入」 @ 2013-08-02T12: Back Hot News
Keyword：長實
Concept：目標價至１３８元評級 , 長實半年純利１３４億年跌
長實(００００１．ＨＫ)公布中期業績，截至６月底止上半年營業額按年減少１７％至１４６．５２億元；股東應占溢利按年減少１３％至１３４．１２億元，每股盈利５．７９元，中期息０．５８元，按年升９％。攤占和黃(０００１３．ＨＫ)業續前溢利按年跌３０％至７２．１８億元。
「長和系」昨日發布的最新中期報告顯示，長江實業上半年純利下跌近１３％，總額約１３４億多港元，但表現好於市場預期，公司擬派發中期股息每股０．５８港元，增幅近９％；同期，和黃的中期純利增長２３％，總額近１２４億港元，亦好於市場預期，公司擬派發中期股息派每股０．６港元。
中新網８月２日電 據香港《文匯報》報道，今年上半年全球經濟不明朗，２０年來首度未開中期業績記者會的長實(０００１)及和黃(００１３)，８月１日公布的中期業績均勝預期，並同時增派中期息，為投資者帶來驚喜，獲券商唱好。長和系主席李嘉誠於業績報告中指，雖然個別市場有「政府政策與規限」構成不明朗因素，但今年集團整體業務會因海外投資漸趨成熟而有理想表現，集團致力鞏固現有業務發展，同時放眼全球投資機遇，於香港及海外繼續投資。
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【明報專訊】和黃（００１３）及長實（０００１）將於周四（８月１日）交出上半年成績表，和黃被&#Ｘ５２３８;商齊唱好，指３Ｇ電訊業務開始收成、另外基建以及零售業務保持增長，預料中期純利漲１２％至１１０億元，和黃績前股價創５２周新高，昨收報８７．５５元，升０．４％。至於長實（０００１）則因一手銷售新例影響下，推盤步伐大降以至賣樓收益減少，預料純利按年跌三成，長實股價昨跌０．２７％至１０９．６元。
綜合投行及券商預測，長實中期純利介乎９３億至１２８億元，按年倒退２７％至增長
和黃（００１３）上半年純利按年升２３％勝預期，並繼２０１１年後再增中期息達９％。和黃旗下歐洲３集團增長強勁，成為新引擎，加上收購奧地利３Ｇ成功令用戶及收入以倍數增長。其零售業務擬於下半年全球增加逾５００新店。主席李嘉誠對歐美經濟前景看法樂觀，並表示會繼續投資及拓展核心業務，預期集團下半年會繼續增長。如短線看好，可留意成交活躍高槓桿和黃認購證 １８７９６ (行使價 ９４．８３ 元 / ２０１３年９月到期 / 實際槓桿 １７．７ 倍）。如中期看好和黃走勢，可留意中期的價外和黃認購證２６２６２，此產品屬市場上同樣條款的和黃認購證當中較低引伸的選擇。和黃認購證２６２６２的行使價為$９３．９３,１１月到期,實際槓桿約１０．１倍。如看好長實，可留意價外認購證２３４７０,行使價$１１９．８８,１２月到期,實際槓桿約９．３倍。
長實方面，大摩估計，上半年純利料減２６％，至１１４．３億元，每股基本盈利或微跌１％至４．９５元，因本港地產發展毛利下降，但靠和黃貢獻增加所抵消。里昂料半年少賺２１％，至１２２億元，未來業務增長動力來自新推本港４個項目，涉及５,１００伙；該行維持長實「買入」評級，目標價１３９元，並估算維持中期派息每股０．５３元。
業績股成市場焦點，東亞（２３．ＨＫ，２９．４５港元）中期純利升１３％，且淨息差擴闊，股價升１．２％。長和系收市後公布業績，長實（１．ＨＫ，１１１．６港元）中期純利跌１３％，至１３４．１２億港元；和黃（１３．ＨＫ，８７．７港元）中期盈利為１２３．９８億港元，升２２．８％。澳門７月博彩收入為２９４．８５億澳門元，按年升２０％；首７個月的累計博彩收入為２,００９．３２億澳門元，按年升１５．９％，令濠賭股炒上。美高梅（２２８２．ＨＫ，２３．００港元）升３％，並創上市新高。信德（２４２．ＨＫ，３．６２港元）投得珠海橫琴商用地皮，股價升８．７％。習近平表示要提高海洋資源開發能力，油氣設備股上升，巨濤海洋石油（３３０３．ＨＫ，１．７５港元）升１０．８％。
長和系：長實(００００１)及和黃(０００１３)今日公布中期業績。券商對長實上半年盈利預測有分歧，上半年核心盈利介乎１１４億至１２８億元，同比變幅由下跌１％至上升１０％不等。市場對和黃上半年盈利之預測則較為一致，普遍預期按年多賺逾一成，至１１０億元水平。
長和系稍後將公布業績，長實(００００１．ＨＫ)業績前夕尾市挾高升２．４％，和黃(０００１３．ＨＫ)升０．２％，和記電訊(００２１５．ＨＫ)中績純利僅微增２％，遭大行唱淡，股價下瀉近１３％。而中期核心盈利勝預期的恆隆地產(００１０１．ＨＫ)近１．８％。九倉(００００４．ＨＫ)、港鐵(０００６６．ＨＫ)及太古(０００１９．ＨＫ)升逾１％-２％。

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