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朗廷入場費2707元配售已超額合和房產接力登場 @ 2013-05-14T09: Back Hot News
Keyword:朗廷酒店
Concept:招股發售 , 鷹君分拆朗廷酒店投資集資
外電報道,為了吸引投資者,朗廷酒店投資的派息率,介乎5.65厘至6.5厘。有出席的投資者認為,酒店品牌為人認識,加上本港缺乏高收益的信托產品,若朗廷酒店投資派息率高於6厘,將會相當吸引。
【經濟日報專訊】大市回落,但各新股仍如期推進集資計劃。昨首日路演的朗廷酒店投資(新上市編號:01270),市傳更已獲足額認購,而合和實業(00054)分拆的公司,亦開始上市前推介。
鷹君(00041.HK)分拆朗廷酒店投資(01270.HK)上市計劃於今日展開路演。據朗廷酒店初步招股文件顯 示,股份計劃以股份合訂單位形式獨立上市, 計劃發行8.52億股,90%國際配售,10%公開發售。每股份合訂單位發售價介乎4.65-5.36元,集資規模約介於39.63-45.68億元。預期於本周四(16日)至下周三(22日)公開招股,本月23日定價,30日掛牌上市,每手500股入場費2707.01元。聯席保薦人為匯豐和德銀,其他安排行包括花旗、瑞信 、瑞穗及大華繼顯。
朗廷酒店投資主要擁有一個由三家香港酒店--朗廷酒店、朗豪酒店及逸東酒店組成的投資組合。
鷹君、新世界發展和合和實業不約而同分拆旗下酒店業務上市,當中鷹君和新世界發展分別分拆旗下三間酒店上市,前者分拆朗廷酒店投資的三間酒店,其中兩間為五星級酒店,一間為四星級酒店;後者則分拆的三間五星級酒店。而合和則計劃分拆旗下寫字樓及酒店物業上市。
鷹君集團之前公布,其擬分拆上市的朗廷酒店投資集團每個股份合訂單位的發售價區間為4.65至5.36元。周一展開路演,目標於5月底正式掛牌上市。
酒店入住率上升,鷹君早前宣布將3間酒店合組成為朗廷酒店投資上市,集資約在6至7億美元,較最早傳出的8億美元上限似有所「縮水」。另根據協議,鷹君日後向朗廷酒店支付「浮動租金」之前,可先行收取經營毛利的30%,令可分派利潤變相減少。
核心提示:鷹君(041)主席兼董事總經理羅嘉瑞表示,若日後成功分拆朗廷酒店投資上市後,公司將仍持有超過10間酒店,又指出未來有意加快酒店業務發展。同時亦有意推動品牌業務發展。
他認為,銀河證券減價售股,招股價反映的2013年市帳率由原來的1.5倍降至1.2倍,而且同一注資金或可及時回籠認購朗廷酒店投資,建議投資者優先考慮,再有資金方認購中煉化。而有出席昨日銀河證券投資者推介會的基金經理稱,觀望A股反彈,若銀證定價合理將考慮認購。

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