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新股抽水潮5月勢搶500億 @ 2013-05-07T08: Back Hot News
Keyword:中石化煉化 香港 認購 新股 銀河證券 億美元
Concept:銀河證券香港 , 中石化煉化工程公司
今年上半年兩大重磅新股之一的中石化煉化(2386),昨日舉行投資者推介會。雖然與會者指出,管理層在介紹公司業務後,並無感到太多驚喜;但是亦有與會者指出,按現時市傳的2013年預測市盈率為9至12倍,仍具有吸引力。市場消息指出,國際配售已足額至於另一重磅新股、昨日已進行路演的銀河證券,據市場消息指出,首日配售反應理想,並且已錄得超額認購。不過亦有消息指出,大多數機構投資者是以下限價入飛。本報記者綜合報道
若中石化煉化工程和銀河證券能夠成功完成香港上市,對於計劃未來幾周在香港上市的其他公司來說將是個好消息。其中鷹君集團有限公司(GREAT EAGLE HOLDINGS)旗下酒店信托LANGHAM HOSPITALITY INVESTMENTS計劃從5月13日開始接受機構投資者認購,而香港大亨胡應湘(GORDON WU)控制的合和實業有限公司(HOPEWELL HOLDINGS LTD.)旗下香港房地產子公司約8億美元上市申請上周四也獲得了監管機構批准。
初步招股文件顯示,中石化煉化已引入7名基礎投資者,共認購3.5億美元的新股,相當於集資額的15.7%至21%,其中包括中國海運(香港)認購1億美元,航天科技投資認購6000萬美元,航天金融認購5000萬美元,ALBERTSON認購3000萬美元,中工國際認購1000萬美元,禁售期均為6個月。
中石化煉化工程(集團)將於十號以每股9.8元至13.1港元公開招股,籌資最多174億港元(22.4億美元),將是香港今年來最大新股集資活動。
香港文匯報訊(記者 劉璇)市場餓IPO一段時間,兩只大型新股讓本港新股市場再度沸騰,銀河證券(6881)及中石化煉化工程(2386)昨同日路演,各大投行、財經公關公司都為其日夜奮戰。然而市場擔心資金是否足夠支持高達數百億元的集資額,不過有券商認為,由於全球流動性的泛濫,加上美股持續沖高,令資金回流本港及內地的跡象有利於新股活動。
中石化煉化將引入至少3間中資機構商為基礎投資者,其中包括中國航天科技集團及人保,預料將認購新股總數的30%至40%。
    新股上市停了兩個月又熱鬧起來。有兩只巨無霸在進行上市前推介,就是中石化煉化(2386)及銀河證券(6881)。銀河證券是內地最大證券商之一,計劃售15.7億股,發售價是4.99元至6.77元,最多集資106億元。最特別是找到21間投資銀行包銷,打破歷來紀錄,又成功引入六位基礎投資者,認購21.84億元,占整個融資的三成。這是從來未見過的強大陣容,百分之百保證上市成功,絕不會不夠票而要抽起。
中石化煉化工程(SINOPEC ENGINEERING)和銀河證券(GALAXY SECURITIES)周一開始接受投資者認購,這兩家公司的IPO總額為36億美元,將是今年以來香港規模最大的兩樁IPO交易。此外,萬都中國控股有限公司(MANDO CHINA HOLDINGS LTD.)周一已開始試探投資者對其香港IPO的興趣,該公司計劃籌資2.5億至3.5億美元。
此外,《華爾街日報》昨日引述知情人士稱,由中石化(0386)母公司中石化集團分拆的工程建設子公司中石化煉化工程,計劃引入至少3間中資機構商為基礎投資者,其中包括中國航天科技集團及人保(1339),料將認購新股總數的三至四成。據此前市場消息指出,中石化煉化首次募股集資額最高或達到211億元,初定於5月23日掛牌。
若上述時間表屬實,其公開招股日期將緊接另外兩只重磅新股,即投資者用以認購新股的資金將被逼分散,不能重疊「一注多投」。耀才證券行政總裁陳啟峰預計,銀河證券及中石化煉化「太大只」,股份分配率將較高,相信投資者不會以借重孖展「入飛」,策略不會太進取,以免獲分派太多股份難以消化。
新浪財經訊 4月29日消息,據香港經濟日報報道,兩大國企新股,銀河證券及中石化煉化最近均積極洽商基礎投資者。市場消息指,銀河證券目標基礎投資者認購5億美元(約39億港元),並已洽商中國人壽(02628)及中糧集團等「國家隊」捧場。
新浪財經訊 4月19日消息,據香港經濟日報報道,港股表現疲弱,仍有新股勇於出台。分拆自中石化集團的中石化煉化工程,昨展開預路演,集資額更較傳聞倍增,最多集資27億美元(約211億港元),計劃下月10日起招股。另一只大型新股銀河證券最快下周一(22日)推介,市傳集資最多117億元。

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