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中石化煉化入場費6616元七投資者27億認購 @ 2013-05-07T07: Back Hot News
Keyword:香港 中石化煉化 億美元 認購 銀河證券
Concept:銀河證券香港 , 中石化煉化工程公司
握交易第一手資料的消息人士表示,中石化煉化工程(集團)(SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO.)計劃通過香港首次公開募股(IPO)籌集不超過22.4億美元。
(香港6日訊)中石化煉化工程和銀河證券的香港首次公開募股(IPO)交易將從周一起接受投資者認購,預計兩宗IPO總計融資36億美元,有望成為今年香港最大的兩宗IPO交易。大馬國庫控股據稱是銀河證券的基礎投資者之一。
據了解,本次IPO招股價介於9.8至13.1港元,不計超額配售最多籌資174億港元,將是香港到目前為止,今年集資規模最大的新股。經過初步推介,公司已確定引入中融信托、中國海運等7名基礎投資者,共認購3.5億美元股份。
中石化煉化工程目前已開始招募基礎投資者,計劃將30%~40%的限售股票出售給基礎投資者。據悉,已獲多家內地大型工業集團及基金認購,包括中國航空科技工業股份有限公司、寶鋼集團、徐工集團等,其中,中國航技為最大基礎投資者,認購金額達1億美元(約7.8億港元)。
安排廿三號在港交所掛牌的中石化煉化,六號舉行投資者推介會時決定發售13.3億H股,初步引入七名基礎投資者:中國海運、航天投資 、航天科技、中國出口信用保險、中融信托、中工國際、ALBERTSON CAPITAL,合共認購總值3.5億美元H股。
市場消息又指出,中石化煉化已獲得7名基礎投資者,當中包括中國海運、航天投資、航天科技、中融信托等,合共認購額為3.5億美元。
有外電引述消息指,中石化煉化上市集資額可能僅20億美元(約155億港元),於本月23日掛牌。中石化煉化上市將今日開始接受機構投資者認購,亦是去年中國人保(1339)上市以來,集資最大的內地股份。中國人保於去年11月上市集資36億美元。
若中石化煉化工程和銀河證券能夠成功完成香港上市,對於計劃未來幾周在香港上市的其他公司來說將是個好消息。其中鷹君集團有限公司(GREAT EAGLE HOLDINGS)旗下酒店信托LANGHAM HOSPITALITY INVESTMENTS計劃從5月13日開始接受機構投資者認購,而香港大亨胡應湘(GORDON WU)控制的合和實業有限公司(HOPEWELL HOLDINGS LTD.)旗下香港房地產子公司約8億美元上市申請上周四也獲得了監管機構批准。
2.中石化煉化(02386-HK)派息率擬不低於30%;中國海運(香港)認購1億美元
中石化煉化工程(SINOPEC ENGINEERING)和銀河證券(GALAXY SECURITIES)周一開始接受投資者認購,這兩家公司的IPO總額為36億美元,將是今年以來香港規模最大的兩樁IPO交易。此外,萬都中國控股有限公司(MANDO CHINA HOLDINGS LTD.)周一已開始試探投資者對其香港IPO的興趣,該公司計劃籌資2.5億至3.5億美元。
中石化煉化工程的IPO將是繼中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE"S INSURANCE CO. (GROUP) OF CHINA LTD., 1339.HK, 簡稱:中國人民保險集團)去年11月36億美元IPO交易以來香港市場規模最大的IPO,可能會幫助香港扭轉慘淡局面。一度在全球IPO市場獨占鰲頭的香港去年僅排名第四,今年甚至未進前五。中石化煉化工程計劃5月6日開始向投資者巡回推介並接受認購。
另外,集資約21億至27億美元的中石化煉化工程,傳爭取基礎投資者認購額占30%至40%,當中包括中國航天科技及人保集團(1339)。

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