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《新股消息》傳中煉化(02386.HK)入場費6616元 @ 2013-05-06T15: Back Hot News
Keyword:招股 新股 中石化煉化 銀河證 本周 集資
Concept:中石化煉化工程公司 , 銀河證券本周公開招股
中石化煉化計劃發行13.3億股股份,招股價介乎9.8元至13.1元,集資最多174億元。公司計劃在星期五公開招股,23日上市,將會是本港今年集資規模最大的新股。
重磅新股中石化煉化工程及銀河證券,將於今日同步正式展開路演。消息指,中煉化初步計劃發行13.28億股H股,招股價每股9.8-13.1元,集資額約130.1至174億元。倘行使全部超額配股權,集資額將增加至最多200.1億元,成為今年集資額最高新股。消息指,招股價范圍相當於預測市盈率約9至13倍。
(綜合報道)(星島日報報道)兩大重磅新股本月將正面交鋒。中石化煉化工程今日開始路演,料本周五(10日)公開招股,市傳該股每手股數500股,入場費6616元。同期對手銀河證券市傳明天路演,每手股數同為500股,入場費3419元。
香港文匯報訊(記者 劉璇)股市今年轉眼步入「五窮月」,但今年的新股市場是否「窮」言之尚早,反而數只重型新股為今年五月撐場。中石化煉化工程、銀河證券、鷹君(0041)分拆朗廷酒店以及萬科B轉H都成為五月新股市場的焦點,預計上述幾只新股合計抽水約390億元。
根據招股文件顯示,中石化煉化擬發行逾13億股新股,最少百分之5作公開發售,集資額介乎21億至27億美元,招股日期為5月10日至15日,5月23日掛牌。集資所得將在內地成立六家研發中心、加強海外網絡及用作營運資金等。中石化煉化委任12家投行作聯席帳簿管理人。
若上述時間表屬實,其公開招股日期將緊接另外兩只重磅新股,即投資者用以認購新股的資金將被逼分散,不能重疊「一注多投」。耀才證券行政總裁陳啟峰預計,銀河證券及中石化煉化「太大只」,股份分配率將較高,相信投資者不會以借重孖展「入飛」,策略不會太進取,以免獲分派太多股份難以消化。
去年5月,恆指大跌12%,為近14年來最大單月跌幅,但今年,傳統的「SELL IN MAY」不見得在今年會同樣發生。歐洲央行有機會減息,加上銀河證券與中石化煉化兩大具指標意義的新股也將展開招股,相信指數要大幅下跌機率頗低;但在大陸經濟數字未轉好下,仍將維持大幅震蕩,投資人宜選擇受宏觀政策影響較小的類股,逢低買進。
投行消息透露,近日部分來港資金,主要是用作認購即將上市的銀河證券與中石化煉化,但招股前有關資金需先尋找投資項目,因此先行買入內銀、券商及石化等影子股。不過,建倉時部分對沖基金及機構投資者需要對沖風險,因此近日安碩A50中國(02823)及南方A50(02822)沽空比率高企,當中安碩A50占沽空金額9.13%,居於榜首位置。至於中資盤,暫未見有異動,據悉是繼續預留彈藥,以備市況逆轉時低位買入中資股。
來港新股上市步伐未見減慢,繼兩大型新股銀河證券及中石化煉化工程將於5月先後展開招股後,有傳本港地產商鷹君(00041.HK)分拆旗下酒店上市的計劃,亦將最快於明日(25日)進行上市聆訊,其後以股份合訂單位形式於5月上市;集資約8億美元(約62.4億港元),上市安排行為德意志銀行及匯豐。
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此外,內地媒體報導,,擬於下周開始招股、籌21至27億美元的中石化煉化工程,正就上市計畫引入基礎投資者,與不少於3家中資機構磋商,包括中國航天科技及人保集團(1339-HK)。有消息指,航天科技認購金額達1億美元,預計基礎投資者認購金額將占整體集資額約30至40%。另一重磅新股銀河證券,市傳亦已引入中國人壽、中糧集團、越秀集團等「國家隊」作基石。

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