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蘋果17年首度發債規模破紀錄達170億美元 @ 2013-05-01T10: Back Hot News
Keyword:蘋果 發債
Concept:發債165億美元 , 170億美元債券
蘋果公司破天荒發債
蘋果公司據報將17年來首次發行六筆美元債券,集資派發股息和回購股份,並於美國時間昨下午公布定價,預料最少集資150億美元(約1,164億港元),是美國歷來最大筆企業債之一。彭博指認購資金已超過500億美元(約3,880億港元)。據報今次發債由德銀及高盛負責,包括兩筆3年期和5年期浮動利率票據,以及四筆固定利率債券。
不過,市場人士相信,如果蘋果公司發債,其支付的利率可能低於擁有AAA評級的微軟,如果蘋果發行10年期的債券,會是同年期美國國庫券息率加45至50點子,而微軟上周四發行的同年期債券,息差為70點子。
蘋果表示,未來3年回購股份的總額,從原來100億美元,加碼至600億美元;每季股息由每股2.65美元增至3.05美元,意味由今年至2015年,每年派發115億美元股息(約897億港元),派息率增加15%,令蘋果成為全球最高股息公司之一。該公司又表示,由於從海外調現金返美國涉及沉重稅款,故計畫發債,為有關派錢計畫融資,亦將是蘋果歷來首次發債。
科技類股連續第二個交易日領漲標普500指數成份股,而本周之前科技類股曾是今年以來表現最差的類股。蘋果公司股價漲2.9%,觸及一個月高點。該公司目前准備發售170億美元債券,發債規模在具有投資級評級的美國公司中創出紀錄。蘋果公司發債的部分原因是計劃在2015年年底前向股東回報1,000億美元現金。自上周初以來,蘋果公司股價已累計上漲約14%。
近二十年來首次發債的蘋果公司,股價升百分之2.9。
蘋果將在未來3年內每年將發債約150-200億美元,以便在該公司面臨發還部分現金予投資人的壓力之後來籌募1000億美元資本返還給股東。
現金充足的企業居然成為華爾街固定收益產品發行的豪客,這簡直荒謬透頂。甲骨文(ORACLE)和思科(CISCO)總共擁有800億美元左右的現金和投資,但這兩家公司也背負著共360億美元的債務。這些企業最初只是通過發債為大型收購籌資,後來逐漸對此上癮。而擁有約1450億美元可支配流動資產的蘋果公司,居然會動發債的念頭,這可能就更不可思議了。目前我們對蘋果發債方案的細節知之甚少,但這個方案的產生,緣於蘋果改變了財務策略。在新的財務策略下,蘋果計劃再額外回購500億美元的股票。蘋果希望,新策略能夠徹底洗脫長期困擾自己的「對股東不友好」的惡名。
美國蘋果公司公布上季業績,雖然純利下跌一成八,有九十五億美元,相當於每股賺10.09美元,但亦好過市場預期,營業額有四百三十六億美元,增長一成一,亦高過預期。蘋果同時宣布,未來兩年動用一千億美元現金,回饋股東,包括回購六百億美元股份、首度發債,並會提高派息一成半。
導語:美國財經網站QUARTZ今天撰文稱,盡管蘋果公司坐擁1447億美元的巨額現金,但在提高分紅比例和加大股票回購力度時,該公司依舊准備發債融資。之所以做出這一選擇,是為了合理避稅。
據彭博報導,坐擁現金1450億美元的IPHONE制造商蘋果 (APPLE)昨天(23日)宣布,在股價累計崩跌42%後,蘋果計劃發債融資,以支應1000億美元現金回饋股東計劃。
美國科技業龍頭蘋果公司,上季盈利錄得10年來首次倒退,毛利率及營業額增長均現放緩。蘋果股價今年來已大跌近30%,為平息投資者的不滿,蘋果決定大灑金錢,以回購股份及增派息等方式回饋股東,未來3年涉及的開支近1000億美元(約7764億港元),勢成全球股息最高的公司,更破天荒發債集資,以應付今次史無前例的回饋股東行動。

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