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蘋果發債逾百億美元 @ 2013-05-01T06: Back Hot News
Keyword:蘋果 發債
Concept:發行170億美元 , 蘋果17年來首度發債
根據美國證監文件顯示,蘋果合共發行六筆美元債券,其中兩筆浮動利率債券,分別於三年及五年後到期,並同時發行四筆固定利率債券。有消息指,蘋果年內將不會再發債。
不過,市場人士相信,如果蘋果公司發債,其支付的利率可能低於擁有AAA評級的微軟,如果蘋果發行10年期的債券,會是同年期美國國庫券息率加45至50點子,而微軟上周四發行的同年期債券,息差為70點子。
(中央社紐約30日綜合外電報導)主要財經報紙報導,蘋果公司(APPLE INC.)預料今天將為其准備發行的債券定價,發債金額可能多達170億美元,這將是美國公司數一數二規模的債券發行。
(綜合報道)(星島日報報道)美國科技業龍頭蘋果公司,上季盈利錄得10年來首次倒退,毛利率及營業額增長均現放緩。蘋果股價今年來已大跌近30%,為平息投資者的不滿,蘋果決定大灑金錢,以回購股份及增派息等方式回饋股東,未來3年涉及的開支近1000億美元(約7764億港元),勢成全球股息最高的公司,更破天荒發債集資,以應付今次史無前例的回饋股東行動。
蘋果公司據報將17年來首次發行六筆美元債券,集資派發股息和回購股份,並於美國時間昨下午公布定價,預料最少集資150億美元(約1,164億港元),是美國歷來最大筆企業債之一。彭博指認購資金已超過500億美元(約3,880億港元)。據報今次發債由德銀及高盛負責,包括兩筆3年期和5年期浮動利率票據,以及四筆固定利率債券。
    蘋果公司股價當日上漲2.94%,收於每股442.78美元。據知情投資者透露,蘋果公司30日發行170億美元的債券。如消息屬實,則有望刷新美國投資級別公司發債的最高紀錄。
自1970年IPO後,蘋果就很少用到華爾街的服務,其最近一次發債要追溯到1996年。盡管蘋果公司創始人喬布斯的妻子是前高盛固定收益分析師,但他並不喜歡投行,也不願意與投行打交道。在2009年,蘋果聘用了高盛的ADRIAN PERICA來建立蘋果的並購團隊。
現金充足的企業居然成為華爾街固定收益產品發行的豪客,這簡直荒謬透頂。甲骨文(ORACLE)和思科(CISCO)總共擁有800億美元左右的現金和投資,但這兩家公司也背負著共360億美元的債務。這些企業最初只是通過發債為大型收購籌資,後來逐漸對此上癮。而擁有約1450億美元可支配流動資產的蘋果公司,居然會動發債的念頭,這可能就更不可思議了。目前我們對蘋果發債方案的細節知之甚少,但這個方案的產生,緣於蘋果改變了財務策略。在新的財務策略下,蘋果計劃再額外回購500億美元的股票。蘋果希望,新策略能夠徹底洗脫長期困擾自己的「對股東不友好」的惡名。
導語:美國財經網站QUARTZ今天撰文稱,盡管蘋果公司坐擁1447億美元的巨額現金,但在提高分紅比例和加大股票回購力度時,該公司依舊准備發債融資。之所以做出這一選擇,是為了合理避稅。
美國蘋果公司公布上季業績,雖然純利下跌一成八,有九十五億美元,相當於每股賺10.09美元,但亦好過市場預期,營業額有四百三十六億美元,增長一成一,亦高過預期。蘋果同時宣布,未來兩年動用一千億美元現金,回饋股東,包括回購六百億美元股份、首度發債,並會提高派息一成半。

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