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銀河證券傳逾1.4倍市帳率招股95.7%為新H股 @ 2013-04-23T10: Back Hot News
Keyword:銀河證券
Concept:銀河證券擬發行 , 548億元人民幣
【新股上市】消息指銀河證券今預先推介,擬發行15.7億股H股
外電報道,銀河證券初步計劃發售的15.7億股中,95.7%為新股,另外4.3%是全國社保基金持有的股份。公司會在下月2號至10號進行路演,5月10日定價,下月中在港交所(388)掛牌。據瑞銀估計,銀河證券上市首年盈利將達22億元人民幣,公司估值405至547億元人民幣。
這邊廂,A股IPO自2012年11月16日至今,已暫停近五個月之久;那邊廂,原本亦冰封的香港新股市場正逐步回暖。南都記者了解到,原計劃A+H股同步上市的銀河證券,已於上周順利通過香港交易所聆訊。目前有超過10家公司力爭今年二季度赴港上市,預計募集資金將超過500億港元。
香港曾連續4年蟬聯全球最高集資額IPO市場 ,去年排名落到第4位後,今年首季更落後至第9位,但急起直追的潛質不容忽視。綜合市場資料,初步統計第2季將有逾10只IPO計劃上市,當中不乏抽水逾百億的重磅新股,如中央匯金及財政部為主要股東的銀河證券,上市計劃已進入後期階段,估計在本月11日(下周四)進行上市聆訊後,最快5月可望正式掛牌。銀河證券集資額達15億美元,上市安排行約16間,包括銀河國際、高盛及摩通等。
有消息稱,第二季將有多只大型新股醞釀上市。其中中石化(0386)母公司中石化集團分拆的中石化煉化工程市傳其將於4月18日進行港交所(0388)上市聆訊,該公司擬集資最多156億元。此外,兩金融機構內地券商銀河證券和光大銀行均有機會在本季上市,兩新股擬合計集資近300億元。另有多家地產商也有進行分拆的可能性。但有分析師指出,因近期市場環境欠佳,並不利於在第二季進行大型的集資活動,預測第二季新股市場表現或不如首季。
去年10月底,有消息稱獲國務院特批放行IPO的中國銀河證券,擬在今年二季度以A+H股的方式完成新股發行。如今看來,同步上市已經是不可能的事。國內IPO市場方面,證監會正在對A股的排隊企業進行財務核查,預計今年上半年之前很難完全結束。有業內人士向記者表示,銀河證券A股上市時間不確定,但是很有可能會「插隊」上市。當然也有人表示,銀河證券年內A股上市的可能性很小。記者 

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