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高盛配售工行傳超購3倍傳淡馬錫接手 @ 2013-01-30T10: Back Hot News
Keyword:工行 高盛
Concept:94億高盛 , 減持工行股份套現10億美元
1398.HK)的基金正在退出。外媒消息稱,高盛將通過出售工行股份套現約10億美元,每股作價約5.77港元。1月28日,工行收盤價為5.95港元/股,套現價格較該股價折讓3%左右。去年9月開始,工行股價一路上漲,並在近期達到一年來的最高點。消息稱,該交易反映出高盛逐步減持工商銀行股份的審慎風險管理策略。這已經是2006年以來,高盛五度減持工行。
知情人士稱,該交易反映出高盛逐步減持工商銀行股份的審慎風險管理策略。高盛於2006年4月份工商銀行首次公開募股(IPO)前向該行投資25.8億美元,但在過去幾年中出售了所持大部分股份。
收市後,高盛在市場配售手持的工行股份,涉近10億美元;配售價5.77元,較昨日收市價5.95元折讓3%,配售約13.5億股。高盛減持工行愈沽愈高,除對即時股價有短暫壓力外,消化後反而有利中長線上升。
工行策略股東高盛自○九年禁售期滿後,連續第五年減持工行,高盛擬按每股5.77元配售套現約10億美元(約78億港元),即是次再配售13.51億股工行,配售價較昨日收市價輕微折讓約3%,減持後高盛依然持有29.76億股工行。市場消息透露,該批股份認購反應良好,有多家中資基金聯手「接貨」。
高盛2006年1月以每股1.26元價格,買入164.76億股工行股份,涉及金額25.8億美元(約201億港元)。金融海嘯爆發後,陷入財困的高盛不得不賣出工行股份套現,之前已四度減持,總共為高盛套現高達77.2億美元,但也令其持股量急劇下降。據工行2011年年報披露,截至2011年底,高盛持有87.8億股工行H股,占H股股權10.11%,以此計算,第四次減持後高盛僅持有49.8億股工行,跌出大股東行列。如今次再度成功減持套現,則五度減持共套現87.2億美元,持股量進一步下滑至36.3億股。
《華爾街日報》引述兩名知情人士透露,高盛所出售的10億美元工行股份,在前夜獲得了兩倍的超額認購。該報引述高盛發言人EDWARD NAYLOR表示,暫無出售更多工行股份的計劃。
工行(01398):銷售文件顯示,高盛擬出售所持有的價值約10億美元的中國工商銀行股份,配股價為每股5.77港元,較今日收盤價5.95港元折讓3%。這是繼去年4月後高盛再度減持工行持股。工行昨升0.68%報5.95港元,過去一個月來升7%。
從2009年起,高盛每年有一次大規模減持工行股票的行動。 2009年6月,首次減持工行套現148億元;2010年 10月,減持 30.41億股,套現174.56億元;2011年 11月,減持17.52億股,套現85.5億元。去年4月,高盛以每股5.05元第四度減持38.6億股工行股票,套現195元,當時主要的買家為新加坡主權基金淡馬錫。由於去年高盛已將持股量降至5%的申報水平以下,暫未知是否已賣出所有工行股票。
兩位知情人士周一表示,高盛集團將通過出售工商銀行股份套現約10億美元。這將是今年以來亞洲市場(除日本外)規模最大的股權出售交易。據稱高盛將通過大宗交易以每股5.77港元出售工商銀行股份,較後者周一收盤價5.95港元折讓3.0%。知情人士沒有透露高盛出售的股票數量。據稱高盛將保留少量工商銀行股票。
外資大行對中資銀行股的「唱多做空」技倆在高盛身上再度應驗。據外媒昨日盤後報道,高盛已於周一通過大宗交易拋售價值10億美元的工行H股。這已是高盛自2006年1月27日入主以來第五度拋售。
據相關人士表示,該交易反映出高盛逐步減持工商銀行股份的謹慎風險管理策略。高盛於2006年4月工商銀行首次公開募股(IPO)前向該行投資25.8億美元,但在過去幾年中出售了所持大部分股份。去年4月,高盛出售25億美元工行H股,其中23億美元股票由新加坡主權基金淡馬錫接手。
高盛將出售股票作為減少中國工商銀行對其影響的舉措,在過去六個月的時間里,高盛持有的工行股權因股價上漲近50%而獲利。
去年第四季度高盛來自投資組合的收益包括出售中國工商銀行股權帶來的3.34億美元收益,其他股票投資帶來的7.89億美元收益,債券證券和貸款帶來的4.85億美元淨利息等收益,集團附屬投資實體帶來的3.65億美元收益。
高盛年去年三月公布2011年年報顯示,僅在中國工商銀行一股票上便遭遇5.17億美元的投資虧損,是其自2008年以來首次遭逢在亞洲的全年虧損。而前一年該行股份曾給高盛帶來7.47億美元的稅前利潤。

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