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【聚焦今日】 本港今日六大焦點財經新聞 @ 2012-12-01T05: Back Hot News
Keyword:港交所
Concept:配售6570萬股 , 配股集資78億港元
在配股前約15分鍾,港交所亦公布其收購LME計劃已經獲得英國金融業管理局批准。至此監管條件已達成,預計收購計劃於12月6日或前後生效。這宗收購涉及資金13.9億鎊(約172.44億港元)。
大和總研表示, 港交所配股可能消除監管及融資風險 . 早前港交所發行可換股債券, 如果悉數兌換, 集資額將占收購LME成本的五成八 . 雖然市場對港交所收購LME持負面看法 , 不過大和總研認為, LME在行業具領導地位, 相信仍有相當大的價值未釋放, 而交易規模只占港交所市值百分之12, 集團財政亦健全. 大和總研預期, 明年港股每日平均成交量將會上升, 加上新股活動活躍 , 維持港交所「優於大市」評級, 六個月目標價由139.2元, 下調至137.7元.
今次港交所配售股的代理為瑞銀、德銀及匯豐。財務顧問為國家開發銀行旗下的國開證券,港交所6月時已向國開行、德銀、匯豐及瑞銀,取得合共超過132億元過渡信貸額度,據悉,當時國開行承諾提供的備用額度高達140億元。另外,港交所為應付收購LME,於9月時又發行了5億美元(約38.76億港元)2017年到期的可換股債券。
大和認為,市場普遍對收購持負面看法,但以LME過往盈利表現去評估交易是不妥當,因LME沒有被視為一個商業機構去管理,某程度上與港交所有點相近。由於LME在行業具領導地位,交易所是一個經營負債高昂的行業,相信LME仍有相當大的價值仍未釋放出來。不過,今次交易的規模僅占港交所市值的12%,而集團的財政亦健全。
港交所(00388) 剛公布,收購LME的交易獲英國金融業管理局批准後,旋即進行配股。銷售文件顯示,港交所擬按每股116.1至119元配售股份,集資8億美元(約62.4億港元)。配股價較港交所收市價124.8元,折讓4.65至6.97%。集資所得的部份款項,將用於支付收購倫敦金屬交易所(LME)的費用。
港交所通過配股為收購倫敦金屬交易所融資
      香港新聞網11月30日電 香港《經濟日報》報導,港交所(00388)百億收購倫敦金屬交易所(LME)的矚目交易再下一城,29日公布獲英國金融業管理局(FSA)批准收購後,旋即在市場配售總值8億美元(約62億港元)新股,掃除為集資支付收購代價對股價的不明朗因素。
港交所(388)天價收購倫敦金屬交易所(LME)的交易,昨天剛獲英國金融服務局(FSA)批准,港交所隨即進行上...
港交所(00388.HK)折讓5.5%配售6570萬股,籌77.5億以支付收購LME的部分資金,今早股價曾下跌約1.5%;敦沛證券副總裁李偉傑表示,配售無疑初步令股價受壓,但因配售股份具90天禁售期,故相信股價受壓不會太大;而近期港交所沽空率高,他不排除投資者或會先補空倉,因此料股價有技術性反彈,短線可望重上126元,現在50天線亦見支持。
繼港交所(00388.HK)昨公布英國金融業管理局批准收購LME後,公布以每股118元配股,配售價較上日收市價124.8元折讓約5.45%。集團預期配售所得款項總額最高為77.53億元,淨額約為77.09億元,以此計算,港交所配售約6570萬股新股,相當於已發行股本約6.06%;及經配售擴大之股本約5.71%。配售代理為德意志銀行、匯豐及UBS;擬用作支付收購LME的部分資金。(IR/A)
港交所計劃配售新股,集資約62億元,以應付收購倫敦金屬交易所LME,配股價較周四收市價折讓最多百分之7。而港交所接獲通知,收購已得到英國金融業管理局批准,預期下月六日生效。
據銷售文件披露,港交所(00388)擬進行配股集資,配售8億美元股份,配股價為116.1元至119元,較今日收市價折讓4.6%至7%,集資所得部分用作收購倫敦金屬交易所(LME)。港交所今次配股可集得收購LME所需資金,將消除其此後的集資壓力及不明朗因素,短期可帶動港交所股價。
11月30日消息,據香港經濟日報報道,港交所(00388)配股集資,盡管可望短期消除不明朗因素,但分析員普遍認為配股購入高估值的LME,將令港交所來年每股盈利攤薄2%至最多8%,股本回報率攤薄效應更大,有私人銀行顧問不建議投資者買入港交所。 效益待證明每股盈利先攤薄 一名外資私人銀行理財顧問認為,港股成交下跌,環球商品交易都呈下跌趨勢,港交所收購LME的優勢仍需時間顯現,故不建議客...... 請在這里發表您個人看法,發言時請遵守法紀注意文明。

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