Hot News 人保報捷首日招股即足額 @ 2012-11-28T00: Back Hot News Keyword：人保 Concept：認購新股 , 人保集團２６日香港招股 《新股上市》人保挑戰「集資王」地位，發Ｈ股最多籌３１２億元 新浪財經訊 １１月２１日消息，挑戰今年新股最高集資額的人保集團Ｈ股(新上市編號：０１３３９)市傳已接近落實多家具國家背景的央企，如中國人壽(０２６２８)及國家電網等注資成基礎投資者。但近兩年市況欠佳，即使「國家隊」支持，相關新股卻表現未如理想。此外人保還曾洽巴菲特旗下巴郡視為最後方案。 昨日中午，正在為Ｈ股ＩＰ Ｏ沖刺的人保集團在港交所網站發布預覽資料。資料顯示，盡管去年社保基金入股１００億元，但截至２０１２年６月末，人保集團的償付能力充足率為１５６％，而其子公司人保壽險和人保健康該指標分別僅為１３６％和１０１％，都急需集團給予資金支持，人保健康更是勉強高於最低１００％的監管紅線。 人保集團Ｈ股上市擬發售近６９億股Ｈ股。 市傳人保Ｈ股(０１３３９．ＨＫ)最快明日(２２日)路演，集資額達３０億至４０億美元(即約２３４億至３１２億港元)；若成功集資，將成繼去年５月嘉能可(００８０５．ＨＫ)上市後，本港最大宗集資額新股。初步擬發行６８．９８億股Ｈ股，占擴大後股本１６．７％， 中國人保Ｈ股ＩＰＯ計劃於本周四開始接受投資者認購，１２月７日在港交所上市。此次中國人保計劃發行６８．９８億股新股，占其發行後總股本的１６．７％，指導價格區間為每股３．４２-４．０３港元。(Ｒ０１) 據銷售文件指，人保Ｈ股招股價介乎３．４２-４．０３元（相當於２．７８-３．２８元人民幣），人保上市前市值介乎９６０-１１３２．８億元人民幣。根據承銷商的報告顯示，估計人保集團２０１３年市帳率為２-２．５倍，市盈率則為１０．５-１５倍。人保擬發行約６８．９８億Ｈ股，占擴大後股份１６．７％，集資２３５．９-２７８億港元。消息指，人保每手１０００股，入場費約為４０７０．６港元。人保不僅成為今年的新股王，亦是２年來本港最大的ＩＰＯ。 在５年在未取得人保集團同意下，不會減持其所持有人保Ｈ股超過２５％。 據消息說，人保集團設定招股價區間為每股３．４２至４．０３元，初步擬發售約６８．９８億股Ｈ股，集資２３５．９至２７８億元。 人保集團今日起招股，作為人保旗下人保壽險股東之一的亞洲金融，未有在上市前將內資股轉換為人保Ｈ股，短期無助實現價值，有投資者可能因此失望沽售持股，今日股價大幅回吐，半日挫近６％，報３．３元，接近最低位３．２９元，成交金額超過５００萬元。 在擁有包括中國人壽、中國國家電網、美國國際集團(ＡＩＧ)以及法國再保險集團等在內的陣容強大的基石投資者隊伍的保駕護航之下，人保的認購額已逾集資額的５成。其中ＡＩＧ已認購５億美元的股份，國家電網認購３億美金，此外麥盛資產管理、中國人壽、中國出口信用保險公司等也都購入１-１．４億元美金不等的股份。日前ＡＩＧ公布，與人保集團及人保壽險簽訂無約束力協議，雙方將組建合資企業，主要於中國大城市提供壽險和其他保險業務。ＡＩＧ更同意５年內，若非得到人保集團的首肯，否則將不會出售超過２５％的人保股票。在１１月２２日舉行的投資者推介會上，有「女巴菲特」之稱的西京投資主席劉央，重錘押注人保Ｈ股，擬斥資１億美金認購。她認為，政策寬松有利於整體保險行業，加之人保旗下人保財險、壽險、健康險、投資能力均強，品牌歷史好，更稱人保估值平宜，所以有機會重倉持有。種種跡象表明，國內外投資者均對人保集團未來的發展之路充滿信心。在現在的市場狀況下，無疑是新股市場的一枝獨秀。 本月重新啟動ＩＰＯ的人保，初步擬在香港發行６８．９８億股Ｈ股，占擴大後股本的１６．７％。此前有媒體報道稱，人保希望其中有一半股份由基礎投資者認購，集團及承銷團均在積極物色和接洽基礎投資者，其中包括中國人壽(０２６２８．ＨＫ)、國家電網、友邦保險母公司ＡＩＧ及法國再保公司ＳＣＯＲ等。有女股神之稱的西京投資主席劉央也向新浪財經表示，自己會認購５０００萬美元人保股份。 中國財險 (０２３２８)母公司人保集團(０１３３９)計劃來港上市, 舉行投資者推介會 ． 人保計劃發行約６８億９８００萬股Ｈ股． 當中九成半是國際配售, 百分之５在港公開發售． 招股價介乎 ３．４２元至４．０３元． 集資額最多 ２７７億９８００多萬元． 每手一千股, 入場費約４０７０元． 消息指人保公開發售部分將於下星期一起接受認購, 預算下個月７日掛牌 ． 人保有望成為今年港股的新股集資王． 根據最新獲得的銷售文件，人保Ｈ股國際配售占９５％，公開發售５％，公開發售最多回撥至２０％，Ｈ股招股價范圍為３．４２港元至４．０３港元，每手１０００股，入場費約為４０７０．６港元。文件稱，人保將於本月２２日至２９日路演，２６日至２９日公開招股，計劃於２９日定價，１２月７日掛牌。此次人保ＩＰＯ規模龐大，保薦人為中金、瑞信、高盛、和匯豐，承銷商包括美銀美林、摩根士丹利、瑞銀、中銀國際等１７家投行。(翁曉瑩 發自香港)

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