Hot News 人保Ｈ股昨日發售擬募資或成港股近兩年最大ＩＰＯ @ 2012-11-27T21: Back Hot News Keyword：人保 Concept：香港ＩＰＯ , 人保集團Ｈ股公開發售 中國人保今年ＩＰＯ歷程可謂一波三折。早在今年上半年，市場即傳出人保將登陸Ｈ股的傳聞，隨後又傳出延後上市，此後又有傳言稱，人保可能在滬港兩地同時上市，但到了今年９月，該消息再被更改為擱置Ａ股，力求Ｈ股上市。如今人保確定Ｈ股上市，幾乎得到了機構投資者的一致追捧。 據悉，由於集資額龐大，此次共有１７家投行參與人保招股，高盛、中金、瑞信和匯豐是其Ｈ股ＩＰＯ的保薦人。另有市場傳聞稱，要成為人保Ｈ股ＩＰＯ的全球協調人，需要分銷至少５億美元訂單。並且人保有意主攻基金等機構投資者，希望能預先鎖定４０％的大戶，因此考慮把公開發售占比從通常的１０％下調至５％。 【記者祖羅報道】據此間市場消息說，中國人保設定香港首次公開發售（ＩＰＯ）招股價區間，擬籌資高至２７８億元，周四開始路演。這也將是兩年來香港最大ＩＰＯ。 據銷售文件指，人保Ｈ股招股價介乎３．４２-４．０３元（相當於２．７８-３．２８元人民幣），人保上市前市值介乎９６０-１１３２．８億元人民幣。根據承銷商的報告顯示，估計人保集團２０１３年市帳率為２-２．５倍，市盈率則為１０．５-１５倍。人保擬發行約６８．９８億Ｈ股，占擴大後股份１６．７％，集資２３５．９-２７８億港元。消息指，人保每手１０００股，入場費約為４０７０．６港元。人保不僅成為今年的新股王，亦是２年來本港最大的ＩＰＯ。 &#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;據銷售文件指，人保Ｈ股招股價介乎３．４２元至４．０３元，每手１０００股，入場費約為４０７０元。人保明日開始路演，本月２６至２９日公開招股，下月７日掛牌，保薦人為中金、瑞信、高盛等１７間投資銀行。是次招股，國際配售占９５％，公開發售占５％。 本月重新啟動ＩＰＯ的人保，初步擬在香港發行６８．９８億股Ｈ股，占擴大後股本的１６．７％。此前有媒體報道稱，人保希望其中有一半股份由基礎投資者認購，集團及承銷團均在積極物色和接洽基礎投資者，其中包括中國人壽(０２６２８．ＨＫ)、國家電網、友邦保險母公司ＡＩＧ及法國再保公司ＳＣＯＲ等。有女股神之稱的西京投資主席劉央也向新浪財經表示，自己會認購５０００萬美元人保股份。 根據最新獲得的銷售文件，人保Ｈ股國際配售占９５％，公開發售５％，公開發售最多回撥至２０％，Ｈ股招股價范圍為３．４２港元至４．０３港元，每手１０００股，入場費約為４０７０．６港元。文件稱，人保將於本月２２日至２９日路演，２６日至２９日公開招股，計劃於２９日定價，１２月７日掛牌。此次人保ＩＰＯ規模龐大，保薦人為中金、瑞信、高盛、和匯豐，承銷商包括美銀美林、摩根士丹利、瑞銀、中銀國際等１７家投行。(翁曉瑩 發自香港) 今次人保招股的１７間基礎投資者之中，有一間是日本的保險公司。對於近期中日矛盾升溫，會否擔心對方撤資，吳焰回應稱，全球化的大趨勢無人可以抗拒，今次的ＩＰＯ(首次公開發售)引起全球投資者的關注，包括日本投資者，不能阻止其他人來「分食」。 不過ＡＩＧ近乎苛刻的認購條件吸引了市場的注意。據悉，ＡＩＧ同意拿出５億美元認購人保Ｈ股ＩＰＯ份額，占此次人保Ｈ股ＩＰＯ募集計劃的１３．８９％，但前提條件是人保必須同意與ＡＩＧ在中國組建合資公司。如果雙方的這一合作達成，那麼ＡＩＧ承諾在人保Ｈ股上市後五年內不賣出超出２５％的股票。不過，ＡＩＧ還在聲明中表示，若與人保擬建合資企業的最終法律文件未能在２０１３年５月之前完成，那麼ＡＩＧ則可賣出所持人保的全部股份。 沈寂多時的香港ＩＰＯ市場將迎來兩年來的最大單，１１月２２日起，中國人民保險集團股份有限公司(下稱&ＬＤＱＵＯ;中國人保&ＲＤＱＵＯ;)正式開始路演，２１日，中國人保的基石投資者名單也浮出水面。中國人保Ｈ股ＩＰＯ的基石投資者規模不亞於其承銷團隊，據了解交易的人士透露，已簽訂的基石投資者共１７家，合計認購價值１８．５億美元的股份。在周四路演開始前的最後一刻，美國國際集團(ＡＩＧ)敲定加入基石投資者之列，允諾認購５．０５億美元，成為中國人保Ｈ股ＩＰＯ最大的基石投資者。１１月２１日，Ｈ股ＩＰＯ的發行價格區間也已確定在每股３．４２至４．０３港元之間，初步擬發售約６８．９８億股Ｈ股，集資規模最高２７８億港元(約３６億美元)，比此前計劃的４０億美元仍有小幅縮水。

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