Hot News 港股盤後資源股保險股領跌藍籌恆指跌０．２４％報２１８６１ @ 2012-11-26T20: Back Hot News Keyword：人保 Concept：人保集團２６日香港招股 中國人保昨日在港交所刊登了預披露信息，這與市場傳聞的中國人保重啟香港上市行徑相吻合。多個市場消息顯示，根據中國人保１２月７日掛牌這一時間的敲定，目前有兩種不同的規劃時間。其中一種傳聞為，１１月１５日起舉行上市推介、１１月２６日招股、１２月７日掛牌等。而另一個相關的信息則稱，人保集團計劃於１１月２２日在香港展開路演，計劃於１１月３０日為新股制定發行價，１２月７日實行實時行情掛牌。據稱，上述計劃的具體實施還需取決於市場情況。 中國人保集團擬議進行的香港ＩＰＯ勢必將成為自海通證券 ４月份籌資１８億美元以來香港最大規模的ＩＰＯ交易。 市場消息稱，此次ＩＰＯ的融資額為３０億至４０億美元（２３４億至３１２億港元），其發行新股占公司總股本的１６％-１７％，上市後人保集團的估值或高達２０８億美元（約１６２２億港元）。顯然，此次人保成功上市，不僅可成為今年香港最大宗ＩＰＯ，同時也將是繼２０１０年農業銀行ＩＰＯ之後全球最大的中資企業ＩＰＯ交易。 根據最新獲得的銷售文件，人保Ｈ股國際配售占９５％，公開發售５％，公開發售最多回撥至２０％，Ｈ股招股價范圍為３．４２港元至４．０３港元，每手１０００股，入場費約為４０７０．６港元。文件稱，人保將於本月２２日至２９日路演，２６日至２９日公開招股，計劃於２９日定價，１２月７日掛牌。此次人保ＩＰＯ規模龐大，保薦人為中金、瑞信、高盛、和匯豐，承銷商包括美銀美林、摩根士丹利、瑞銀、中銀國際等１７家投行。(翁曉瑩 發自香港) &#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;集資最多２７７．９億元的人保集團(０１３３９)，將於下周一公開招股，多間券商為其孖展認購已預留合共約４５０億元。人保目前已鎖定１７個基礎投資者，占集資額約５０％，若將西京投資主席劉央入股的１億美元計算在內，確保認購額已逾５２％。市場消息又指，人保國際配售已獲足額認購。另外，人保管理層昨日會見傳媒，董事長吳焰表示，內地保險業增長迅速，對是次招股有信心。 １１月１４日，人保集團在港交所網站發布預覽資料，顯示其上市已步入最後沖刺階段，也證實了此前幾天一直絡繹不絕的上市傳聞。１５日，記者從一位接近人保集團人士處獲悉，人保集團最終的上市時間表已經排定，不出意外的話，１１月２６日招股，３０日定價，１２月７日掛牌，而當日已經啟動發行前推介。 另一個相關因素是，人保集團在Ｈ股上市，可能將成為今年香港最大ＩＰＯ，但人保集團Ａ股上市卻沒有進展。對此有關人士的答復是，人保集團的上市准備工作正按照國務院的要求有序推進，技術上沒有問題，主要是等待市鋤會。對於人保集團在Ｈ股上市之後，旗下公司中國財險是否有退市的需要，前述分析人士認為，短期內不會有太大沖突，也沒有硬性規定。 與此同時，ＩＰＯ定價又反過來對中國財險自身的股價產生壓力，因其是人保集團估值的重要組成部分，作為參考估值，如果壓低中國財險的股價，人保集團整體的估值就能低一些。 新浪財經訊 １１月１４日下午消息 即將展開招股的今年香港最大新股人保集團(０１３３９-ＨＫ)，本周已展開全球預路演。據初步招股資料顯示，人保集團從２００９至２０１１年總資產年復合增長率達３８．２％，今年上半年淨利潤達４９．２３億元人民幣，同比增２１．９％。 人保集團近日已在香港首次ＩＰＯ前推介，據上市時間安排，人保集團擬於下１１月２２日起接受機構投資者認購，２６日起公開發售，預期１２月７日掛牌。近日再傳消息稱，人保集團有意引入 結束了路演的中國人保Ｈ股ＩＰＯ本周將正式進入發行階段，今日該公司將在香港聯交所公布招股說明書並接受投資者申購。 中國人保Ｈ股上市即將成行。２２日起，中國人保正式啟動路演，香港ＩＰＯ市場也將迎來兩年來的最大單。中國人保招股價區間為每股３．４２至４．０３港元，初步擬發售約６８．９８億股Ｈ股，集資２３５億至２７８億港元。中國人保此番上市，創下了２０１０年農業銀行（６０１２８８）ＩＰＯ之後全球最大的中資企業ＩＰＯ交易。 湯森路透旗下的ＩＦＲ中國１１月２１日報道稱，人保集團Ｈ股ＩＰＯ已簽訂１６名的基石投資者包括中國國家電網、中國機械工業集團有限公司(ＳＩＮＯＭＡＣＨ)和麥盛基金，其中國家電網承諾購買３億美元，ＳＩＮＯＭＡＣＨ購買１．５億美元，麥盛基金購買１．４億美元。 人保集團Ｈ股的ＩＰＯ全球路演昨日在香港舉行，開始接受機構投資者認購。在１７家承銷商的推銷之下，基石投資者已經認購了多達１７．２億美元的人保集團Ｈ股，占本次募資規模下限３０億美元的５７％。人保集團董事長吳焰在路演結束後表示「信心滿滿」。

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