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AIG投資中國人保意在長期布局 @ 2012-11-23T15: Back Hot News
Keyword:人保
Concept:中國人保集團 , AIG認購5億美元人保
眾基礎投資者中,認購金額最多的為AIG,共投資5億美元。AIG表示,計劃通過與中國人保壽險組建合資公司,在大城市提供壽險和其他保險產品,以拓展在中國的業務。AIG承諾,如果合資公司在明年5月底前成立,是次認購的人保新股,未來5年內不會賣出超出25%的持股。
早前有報道指出,人保集團上市計劃集資最多40億美元,相當於310億港元,有望成為今年新股集資王。
有望成為今年港股市場上最大新股的人保集團將於明日開始路演並接受機構投資者認購。據路透社引述消息人士稱,人保集團此次IPO已經獲得基礎投資者認購13.5億美元(約合人民幣84.16億元)、其中包括國家電網認購3億美元(約合人民幣18.7億元)、中國機械工業集團認購1.5億美元(約合人民幣9.35億元)、以及麥盛資產管理公司認購1.4億美元(約合人民幣9.73億元)。
新浪財經訊 11月19日消息,據香港信報報道,今年IPO市場淡靜,投資銀行「搶食」,有望問鼎今年本港甚至亞洲新股王的人保集團(1339),因集資規模高達40億美元(折合312億港元)備受關注,承銷團破天荒有高達17家投行護航。不過,有投行界人士透露,人保迄今尚未敲定聯席全球協調人及賬簿管理人,投行要成功躋身其中,取決於其爭取到的基礎投資者「入飛」金額,因此,最終承銷團規模或會較小。
香港文匯報訊(記者 劉璇)新股「集資王」人保集團(1339)路演的序幕將於今日正式拉開。據路透社消息,友邦(1299)股東AIG(美國國際集團)已加入成為人保的基礎投資者,令其基礎投資者的數目增至17個,總共認購金額達18.5億美元(約144.3億港元),相等於人保是次上市集資上限277.99億港元的51.9%認購。
人保H股集資額市傳達30億至40億美元,即234億至312億港元。若成功集資,將成繼去年5月嘉能可(00805)上市後,香港最大宗集資額新股。人保及其承銷團亦積極物色基礎投資者。市傳包括國壽、國家電網、
人保集團H股承銷工作正在有條不紊地推進。據悉,人保H股擬募集資金有望在40億美元以內,或問鼎今年香港甚至亞洲新股王。 ⊙記者盧曉平○編輯孫忠 由17家投行護航的人保集團H股承銷工作正有條不紊地推進。 據一位接近公司的消息人士透露,從上周開始的推介活動進展順利,機構在這幾天的預路演中十分活躍,對人保集團的上市項目認可度高,認購意願強烈。預計H股擬募集資金有望在40億美元以內...... 請在這里發表您個人看法,發言時請遵守法紀注意文明。
11月16日消息,集資額高達30億美元(約234億港元)的人保集團(新上市編號:01339)昨首日進行上市前預演。據香港經濟日報報道,市傳在多個基礎投資者如國壽(02628)、國家電網[微博]和AIG(美國國際集團)等支持入股下,認購額已達集資額的7成至8成。而承銷團則估計人保估值可高達內含價值2.37倍,高於目前內險股。
一些投資者更多是出於戰略型方面的目的。人保的17家基礎投資者中有7家同為保險公司,這其中包括AIG,還有來自法國、日本和俄羅斯的保險商,另外還有人壽等人保的國內競爭對手。這些投資者都抱著和人保建立合作關系的願望。在認購人保新股的同時,擬投資5億美元的AIG還同時簽下了另一宗協議,在中國銷售壽險產品。這家美國的保險商在金融危機時被迫放棄亞洲的業務,而此次合作也將給亞洲這個世界上人口眾多的市場提供一個新的立足點。
除了AIG,此次中國人保H股上市的基石投資者中,有不少都帶有保險背景,包括允諾購入1億美元股份的中國出口信用保險公司和中國人壽(601628)、允諾認購7000萬美元股份的中國再保險(集團)公司等,東京海上控股株式會社(下稱「東京海上」)、法國再保險SCOR分別允諾投入5000萬美元,俄羅斯保險則允諾買入2500萬美元的H股股份。
〔香港新股〕中國人保集團磋商引入AIG、中國人壽等IPO基石投資者--IFR

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