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將斥39億認購H股AIG擬與人保組合營 @ 2012-11-23T07: Back Hot News
Keyword:人保
Concept:16名基礎投資者 , 億美元認購中國人保
根據協議條文,倘若合營公司於明年五月底前成功設立,AIG承諾認購的5億美元人保新股,除非人保首肯,否則未來五年內不會減持超過25%的持股;倘若合營交易一旦告吹,AIG的禁售期將與其他基礎投資者看齊,同為六個月,有分析員指出,人保股價或受AIG持貨期影響。
《新股消息》人保IPO獲國家電網等基礎投資者認購13.5億美元股份
事實上,人保獲「群行拱照」有利亦有弊,《亞洲金融》日前便引述消息指,雖然投行已就人保IPO展開了投資者教育,路演亦即將於本周四(22日)啟動,惟由於各投行仍未清楚本身在人保IPO中所擔當的角色,人保銷情或多或少受到影響,皆因投行推介人保時,投資者無法確定所接觸的投行最終是否參與新股分配程序,大大降低效率。
知情人士稱,中國人保計劃在香港進行首次公開募股(IPO),交易對公司的估值高達208億美元。中國人保計劃周四開始IPO的發行前推介,IPO籌資額可能高達40億美元。該公司可能從11月22日開始接受投資者的認購,計劃11月30日為新股制定發行價,於12月7日在香港交易所掛牌上市,但這些只是臨時安排,具體日程將取決於市況。
近日港股氣氛回穩,新股又出籠趕搭年底尾班車,昨日同日有3只新股進行IPO,以集資上限計合共集資29.31億元,市場焦點當然是首只港式茶餐廳股份翠華控股(1314),該股入場約4,586元,26日掛牌。不過,論集資規模,則以稍後才招股的財險(2328)母公司人保集團,市傳該股本周四進行上市前推介,集資額達40億美元,即逾310億港元,預計下月7日掛牌,如成事將成今年最大集資額新股。
在周四路演開始前的最後一刻,美國國際集團(AIG)敲定加入基石投資者之列,允諾認購5.05億美元,成為中國人保H股IPO最大的基石投資者。
「我已經下單了。」西京投資主席劉央在午餐會後對記者透露,她已經投資1億美元認購中國人保的新股。而這一認購規模已經超過了多數基石投資者。
三位知情人士周二稱,中國人保尋求通過香港首次公開募股(IPO)融資不超過35.9億美元,這有望成為自2010年以來香港最大的中資企業IPO交易。 中國人保此次香港IPO將於周四開始接受投資者認購,定於12月7日在香港交易所掛牌上市,可能會使曾經活躍的香港IPO市場再現生機。 知情人士稱,中國人保計劃發行68.98億股新股,占公司擴大後股本的16.7%,指導價格區間為每股3.42-4.03港...... 請在這里發表您個人看法,發言時請遵守法紀注意文明。
為確保交易成功,復星醫藥在兩家機構投資者鎖定了總額7500萬美元的基礎投資,包括PRUDENTIAL INSURANCE CO. OF AMERICA認購了5000萬美元的新股,國際金融公司認購了2500萬美元。投中集團認為,在港股IPO中,為了保證發行的順利完成,引入基石投資者已經成為一種慣例,基石投資者無論在數量還是認購金額上都逐年增加,在港股IPO中扮演著越來越重要的角色。
此前,據道瓊斯通訊社見到的一分合約細則顯示,人保集團計劃發行68.98億股新股,占人保集團擴大後總股本的16.7%。此外,人保集團此次IPO還附帶將股票發售規模擴大15%的增售選擇權。若行使,新股發行數量將增加10.35億股。以此計算,人保集團集資規模將達到271.3億港元至319.7億港元(約人民幣218.1億-257.01億元)。

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