Hot News ＡＩＧ大手入股人保合作大茶飯 @ 2012-11-23T04: Back Hot News Keyword：人保 Concept：中國人保ＩＰＯ , １７名基礎投資者 眾基礎投資者中，認購金額最多的為ＡＩＧ，共投資５億美元。ＡＩＧ表示，計劃通過與中國人保壽險組建合資公司，在大城市提供壽險和其他保險產品，以拓展在中國的業務。ＡＩＧ承諾，如果合資公司在明年５月底前成立，是次認購的人保新股，未來５年內不會賣出超出２５％的持股。 人保集團今日展開路演，銷售文件顯示，其最終落實引入１６名基礎投資者，總計認購為１７．２億美元股份(約１３４．１６億港元)，以是次集資額(不計超配)２３５．９１-２７７．９９億元計，基礎投資者認購比例為４８．２６％-５６．８７％。基礎投資者及人保集團禁售期６個月，集團現有股東社保基金禁售期３年、財政部禁售期１年。詳細認購情況見下表： 有望成為今年港股市場上最大新股的人保集團將於明日開始路演並接受機構投資者認購。據路透社引述消息人士稱，人保集團此次ＩＰＯ已經獲得基礎投資者認購１３．５億美元(約合人民幣８４．１６億元)、其中包括國家電網認購３億美元(約合人民幣１８．７億元)、中國機械工業集團認購１．５億美元(約合人民幣９．３５億元)、以及麥盛資產管理公司認購１．４億美元(約合人民幣９．７３億元)。 【明報專訊】新股王人保（１３３９）今天開始路演，外電報道基礎投資者再添ＡＩＧ（美國國際集團）。不過，人保最好的財險業務已單獨上市，有分析認為，從混業經營看，人保比不上平保（２３１８），具體投資潛力仍要看人保的最終定價。 另外，《路透》引述消息指，人保共引入１６名基礎投資者，合共認購１８．５億美元(約１４４．３億港元)股份，其中，美國國際集團(ＡＩＧ)認購５億美元(約３９億港元)，而國家電網將認購３億美元、中國機械工業集團認購１．５億美元、麥盛資產管理認購１．４億美元。 《新股消息》人保集團(０１３３９．ＨＫ)下周一起招股入場費４０７１元 引１７基礎投資者 本月重啟Ｈ股ＩＰＯ的財險(２３２８)母公司人保，鑒於早前新股市場低迷，為提高上市機會，今年５月找來多達１７間投行任承銷團，當時市傳人保向這些投行明確提出，各投行最終分擔的角色，取決於其爭取到的基礎投資者，而人保亦未有保證所有投行均可出任賬簿管理人。 集資額高達３０億美元（約２３４億元港幣）的人保集團（０１３３９-ＨＫ，下稱「人保」）已開始上市前巡回法說。市場傳出在多個基礎投資者如中國人壽、大陸國家電網和美國國際集團（ＡＩＧ）等護航下，認購額已達集資額的７至８成，承銷團估計人保估值介在１２２３億元至１５２７億元人民幣，高於目前保險Ｈ股同業。 中國人保Ｈ股ＩＰＯ計劃於本周四開始接受投資者認購，１２月７日在港交所上市。此次中國人保計劃發行６８．９８億股新股，占其發行後總股本的１６．７％，指導價格區間為每股３．４２-４．０３港元。 有望成為今年本港新股集資王的人保集團，計劃集資最多近２８０億，規模及市值都略較原本計劃少，但有基金界人士認為，估值仍然是偏高；至於已經於Ａ股上市的鄭州煤機，就會在明日(星期四)開始招股。消息指，鄭州煤機國際配售，已錄足額認購。 另外，外電報道指，財險（２３２８）母公司中國人保集團，計畫在港上市，預期集資額達３１０億元，估值更高達２０８億美元（約１６２２億港元），並於本周四開始上市前發行推介，１１月２２日接受公開認購，１２月７日掛牌。發行新股占總股本約１６至１７％。人保集團原先計畫７月在港及上海同時上市，籌資６０億美元，惟Ａ股上市申請被拒，上市計畫一度擱置。 集團的新股投資者推介會上就見到她的蹤影。原來是她又出擊，決定用１億美元認購人保集團， 人保集團昨日展開路演，外電報道，其正接洽ＡＩＧ(美國國際集團)、中國人壽、法國再保險集團ＳＣＯＲ及國家電網等，成為其基礎投資者。其他亞洲區保險商，以及多家大型國有企業亦有可能成為基礎投資者，但目前尚未簽訂最終認購協議。 此次公布的人保Ｈ股最終招股規模以及定價較此前市場預期有所降低。據悉，人保Ｈ股招股價區間為每股３．４２港元~４．０３港元，初步擬發售約６８．９８億股Ｈ股，總集資為２３５．９億港元~２７８億港元。為成功上市，目前人保已鎖定１６名基礎投資者，總共認購了１８．５億美元股份，值得注意的是，包括國家電網在內的多家國企閃現其中。 所謂基礎投資者是亞洲新股發行交易中的一個現象。這些投資者可在ＩＰＯ交易中確保獲得一定數量的新股認購，而作為交換條件，這些投資者要在一定期限內持有這些股票。擁有知名投資者充當基礎投資者將有助於增強ＩＰＯ對其他投資者的吸引力，在今年投資者對新股興趣下降使香港市場受到打擊的情況下，基礎投資者的作用很大。ＤＥＡＬＯＧＩＣ的數據顯示，今年迄今香港新股發行交易的籌資額為６５億美元，是自２００３年的３１億美元以來的同期最低水平。 ２０１２-１１-２０ １１:３０:３５．０盧曉平人保Ｈ股上市或問鼎亞洲新股王 機構認購意願強烈人保 Ｈ股 認購 募資 投行 財險 股價 投資者 人身險 中金４１８９０３５保險資訊/ＥＮＰＰＲＯＰＥＲＴＹ--> 三位知情人士周三表示，中國人保已有至少１６家基礎投資者，這些投資者承諾認購股份占其ＩＰＯ總規模３７％左右。

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