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【新股上市】人保:引入16基礎投資者,共認購逾17億美元股份 @ 2012-11-23T01: Back Hot News
Keyword:人保
Concept:中國人保36億美元 , 16名基礎投資者認購
人保集團原本計劃於今年中在香港和上海作A+H上市,然環球市況波動令計劃押後。是次香港IPO卷土重來,由瑞信、中國國金、豐以及高盛擔任聯席保薦人,新股編號為1339。
市場消息透露,昨日開始招股的翠華(01314),國際配售已超額認購逾三倍,並且獲中投公司及對沖基金「入飛」。與此同時,市傳集資額不多於40億美元(約312億港元)、有望榮膺今年「新股集資王」的財險(02328)母公司人保集團(01339),昨日在港交所(00388)網頁上載初步招股文件,市傳最快本月二十二日招股。
《新股消息》人保IPO獲國家電網等基礎投資者認購13.5億美元股份
事實上,人保獲「群行拱照」有利亦有弊,《亞洲金融》日前便引述消息指,雖然投行已就人保IPO展開了投資者教育,路演亦即將於本周四(22日)啟動,惟由於各投行仍未清楚本身在人保IPO中所擔當的角色,人保銷情或多或少受到影響,皆因投行推介人保時,投資者無法確定所接觸的投行最終是否參與新股分配程序,大大降低效率。
三位知情人士周二稱,中國人保尋求通過香港首次公開募股(IPO)融資不超過35.9億美元,這有望成為自2010年以來香港最大的中資企業IPO交易。 中國人保此次香港IPO將於周四開始接受投資者認購,定於12月7日在香港交易所掛牌上市,可能會使曾經活躍的香港IPO市場再現生機。 知情人士稱,中國人保計劃發行68.98億股新股,占公司擴大後股本的16.7%,指導價格區間為每股3.42-4.03港...... 請在這里發表您個人看法,發言時請遵守法紀注意文明。
人保計畫下周四起接受機構投資者認購,26日起開始公開發售,最後將在12月7日掛牌買賣。由於集資額龐大,人保只預留發行規模的5%作公開發售,若以集資額30億美元計,人保有望成為今年香港市場最大IPO,也是繼農行2010年221億美元IPO之後,全球最大的H股IPO。
除了人保集團,多只新股也抓緊時機,沖刺年關上市。市場傳聞月底共有6只~7只新股上市,最多集資逾350億港元。目前已經有3只新股開始進行公開招股,接受國際投資者認購,包括翠華、卡撒天嬌以及旭輝,合共擬集資約28億港元。
中國財險(2328)母公司中國人保集團H股計劃本周四(15日)在香港展開上市前推介,一周後正式路演,12月7日正式掛牌。而目前公司已經敲定匯豐、瑞信、中金,以及高盛四家保薦人。此次IPO計劃發行新股約占公司總股本15%-20%,集資規模大約40億美元,有機會成為今年最大新股,人保H股上市估值大約為200億美元。
此前,據道瓊斯通訊社見到的一分合約細則顯示,人保集團計劃發行68.98億股新股,占人保集團擴大後總股本的16.7%。此外,人保集團此次IPO還附帶將股票發售規模擴大15%的增售選擇權。若行使,新股發行數量將增加10.35億股。以此計算,人保集團集資規模將達到271.3億港元至319.7億港元(約人民幣218.1億-257.01億元)。
據報道,截至21日,中國人保H股的首次公開募股(IPO)已獲至少16家機構投資者認購,預計這些「基石投資者」將為中國人保36億美元的IPO提供13.5億美元的基礎投資,大約占總發行量的37%。此次IPO計劃於本周四開始接受投資者認購,12月7日在港交所上市。 這些機構包括中國國家電網公司(3億美元)、中國機械工業集團(1.5億美元)、麥盛資產管理公司(1.4億美元)等。中國人保計劃在香港發行...... 請在這里發表您個人看法,發言時請遵守法紀注意文明。
在周四路演開始前的最後一刻,美國國際集團(AIG)敲定加入基石投資者之列,允諾認購5.05億美元,成為中國人保H股IPO最大的基石投資者。
近日港股氣氛回穩,新股又出籠趕搭年底尾班車,昨日同日有3只新股進行IPO,以集資上限計合共集資29.31億元,市場焦點當然是首只港式茶餐廳股份翠華控股(1314),該股入場約4,586元,26日掛牌。不過,論集資規模,則以稍後才招股的財險(2328)母公司人保集團,市傳該股本周四進行上市前推介,集資額達40億美元,即逾310億港元,預計下月7日掛牌,如成事將成今年最大集資額新股。

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