Hot News 《股金豐采－塗國彬》中國人保、鄭煤機料穩守招股價 @ 2012-11-22T17: Back Hot News Keyword：人保 Concept：中國人保ＩＰＯ , １億美元認購人保 人保集團今日展開路演，銷售文件顯示，其最終落實引入１６名基礎投資者，總計認購為１７．２億美元股份(約１３４．１６億港元)，以是次集資額(不計超配)２３５．９１-２７７．９９億元計，基礎投資者認購比例為４８．２６％-５６．８７％。基礎投資者及人保集團禁售期６個月，集團現有股東社保基金禁售期３年、財政部禁售期１年。詳細認購情況見下表： 引述外電消息，人保Ｈ股獲基礎投資者總計認購當中１３．５億美元(即約１０４．６億港元)股份，當中包括國家電網認購３億美元股份、中國機械工業集團認購１．５億美元股份、以及麥盛資產管理公司認購１．４億美元股份。 香港文匯報訊（記者 劉璇）中國人保集團（１３３９）昨日開始為其高至４０億美元（約３１０億港元）的Ｈ股上市作預先推介，這是一年以來本港最大型新股集資活動。據湯森路透旗下ＩＦＲ消息，人保正與美國國際集團(ＡＩＧ)、中國人壽（２６２８），以及法國再保險集團ＳＣＯＲ和中國國家電網磋商，另其他亞洲區的保險商，以及多家大型國有企業亦有可能參與成為人保集團的基石投資者，但目前並未簽訂任何具體協議。 有望成為今年新股集資王的人保集團（１３３９），今天將舉行投資者推介會。根據銷售文件，該公司是次招股價介乎每股３．４２至４．０３元，每手（１０００股）入場費４０７０．６２元，人保更已成功引入最少１６名基礎投資者為其護航，認購金額最少達１８．５億美元（１４４．３億港元），已占集資額最少５１％。 另外，外電報道指，財險（２３２８）母公司中國人保集團，計畫在港上市，預期集資額達３１０億元，估值更高達２０８億美元（約１６２２億港元），並於本周四開始上市前發行推介，１１月２２日接受公開認購，１２月７日掛牌。發行新股占總股本約１６至１７％。人保集團原先計畫７月在港及上海同時上市，籌資６０億美元，惟Ａ股上市申請被拒，上市計畫一度擱置。 港股波動，連帶新股市場也較為淡靜。近期知名度較高的新股翠華控股（１３１４），將會在今天中午截止認購，證券界普遍認為，翠華認購反應難有驚喜。至於被視為今年新股壓軸之作的人保集團（１３３９），由於集資額龐大，能否掀起認購熱潮，證券界普遍持觀望態度。 【新股上市】劉央：１億美元認購人保，貨幣政策利好保險業發展 新浪財經訊 １１月１９日消息，據香港信報報道，今年ＩＰＯ市場淡靜，投資銀行「搶食」，有望問鼎今年本港甚至亞洲新股王的人保集團(１３３９)，因集資規模高達４０億美元(折合３１２億港元)備受關注，承銷團破天荒有高達１７家投行護航。不過，有投行界人士透露，人保迄今尚未敲定聯席全球協調人及賬簿管理人，投行要成功躋身其中，取決於其爭取到的基礎投資者「入飛」金額，因此，最終承銷團規模或會較小。 人保計畫下周四起接受機構投資者認購，２６日起開始公開發售，最後將在１２月７日掛牌買賣。由於集資額龐大，人保只預留發行規模的５％作公開發售，若以集資額３０億美元計，人保有望成為今年香港市場最大ＩＰＯ，也是繼農行２０１０年２２１億美元ＩＰＯ之後，全球最大的Ｈ股ＩＰＯ。 三位知情人士周二稱，中國人保尋求通過香港首次公開募股（ＩＰＯ）融資不超過３５．９億美元，這有望成為自２０１０年以來香港最大的中資企業ＩＰＯ交易。 中國人保此次香港ＩＰＯ將於周四開始接受投資者認購，定於１２月７日在香港交易所掛牌上市，可能會使曾經活躍的香港ＩＰＯ市場再現生機。 知情人士稱，中國人保計劃發行６８．９８億股新股，占公司擴大後股本的１６．７％，指導價格區間為每股３．４２-４．０３港．．．．．． 請在這里發表您個人看法，發言時請遵守法紀注意文明。 市場消息稱，此次ＩＰＯ的融資額為３０億至４０億美元（２３４億至３１２億港元），其發行新股占公司總股本的１６％-１７％，上市後人保集團的估值或高達２０８億美元（約１６２２億港元）。顯然，此次人保成功上市，不僅可成為今年香港最大宗ＩＰＯ，同時也將是繼２０１０年農業銀行ＩＰＯ之後全球最大的中資企業ＩＰＯ交易。 據香港信報報道，趁大市回暖，推出市場的新股絡繹不絕，當中包括計劃來港集資最多４０億美元（約３１２億港元）、估計為今年本港最大集資額新股的人保集團（１３３９），今日將正式啟動Ｈ股上市計劃。 除了ＡＩＧ，此次中國人保Ｈ股上市的基石投資者中，有不少都帶有保險背景，包括允諾購入１億美元股份的中國出口信用保險公司和中國人壽、允諾認購７０００萬美元股份的中國再保險（集團）公司等，東京海上控股株式會社（下稱&ＬＤＱＵＯ;東京海上&ＲＤＱＵＯ;）、法國再保險ＳＣＯＲ分別允諾投入５０００萬美元，俄羅斯保險則允諾買入２５００萬美元的Ｈ股股份。 中新社香港１１月２２日電(記者江家岱)中國人民保險集團２２日在香港舉行全球路演，開始接受機構投資者認購。現場破天荒地聚集１７家中外承銷商，集資規模近３６億美元，有望問鼎今年香港甚至亞洲新股王。集團董事長吳焰在路演結束後表示「信心滿滿」，素有「女股神」之稱的劉央更是現場下單，斥資一億美元買入新股。 招股文件顯示，人保集團計劃發行６８．９８億股新股，占公司擴大後股本的１６．７％，指導發行價格區間．．．．．． 請在這里發表您個人看法，發言時請遵守法紀注意文明。

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