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人保H股IPO今日起路演募資額縮至278億港元 @ 2012-11-22T11: Back Hot News
Keyword:人保
Concept:人保集資320億 , 16名基礎投資者認購
有望成為今年本港新股集資王的人保集團,計劃集資最多近280億,規模及市值都略較原本計劃少,但有基金界人士認為,估值仍然是偏高;至於已經於A股上市的鄭州煤機,就會在明日(星期四)開始招股。消息指,鄭州煤機國際配售,已錄足額認購。
港股波動,連帶新股市場也較為淡靜。近期知名度較高的新股翠華控股(1314),將會在今天中午截止認購,證券界普遍認為,翠華認購反應難有驚喜。至於被視為今年新股壓軸之作的人保集團(1339),由於集資額龐大,能否掀起認購熱潮,證券界普遍持觀望態度。
有望成為今年新股集資王的人保集團(1339),今天將舉行投資者推介會。根據銷售文件,該公司是次招股價介乎每股3.42至4.03元,每手(1000股)入場費4070.62元,人保更已成功引入最少16名基礎投資者為其護航,認購金額最少達18.5億美元(144.3億港元),已占集資額最少51%。
新浪財經訊 11月1日消息,據香港經濟日報報道,今年尚余兩個月時間,一眾新股亦續密鑼緊鼓籌備招股。有望成為今年集資王的人保集團,市場消息稱暫定11月26日招股,下月初完成集資234億元掛牌。德勤亦預計人保年內可順利完成上市集資,助本港保住全球集資額五大交易所的地位。
有望成為今年港股市場上最大新股的人保集團將於明日開始路演並接受機構投資者認購。據路透社引述消息人士稱,人保集團此次IPO已經獲得基礎投資者認購13.5億美元(約合人民幣84.16億元)、其中包括國家電網認購3億美元(約合人民幣18.7億元)、中國機械工業集團認購1.5億美元(約合人民幣9.35億元)、以及麥盛資產管理公司認購1.4億美元(約合人民幣9.73億元)。
縱然新股復星醫藥(2196)股價繼續尋底,但據彭博引述消息人士指出,人保集團計劃來港上市,集資約25億至30億...
市場消息指,人保集團(01339.HK)初步計劃全球發售68.98億股H股,當中95%作國際配售,5%作公開發售;招股價范圍介乎3.42元至4.03元,集資達235.9億元至278億港元,所得款項用作加強資本基礎,以支持公司的業務增長。每手1000股,每手入場費4070.62元。暫定下周一(26日)起招股,下周四(29日)中午12時截止認購。29日定價,12月7日上市。中銀國際為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
恆指近期隨美國懸崖憂慮,一同墮崖,成交縮港交所(0388-HK)股價亦受拖累。惟昨日有5只新股宣布招股,集資額總計357億元,當中中國財險(2328-HK)母公司人保集團傳於周四舉行推介會,集資達40億美元(約312億港元),或成今年最巨型新股。
集資額高達30億美元(約234億元港幣)的人保集團(01339-HK,下稱「人保」)已開始上市前巡回法說。市場傳出在多個基礎投資者如中國人壽、大陸國家電網和美國國際集團(AIG)等護航下,認購額已達集資額的7至8成,承銷團估計人保估值介在1223億元至1527億元人民幣,高於目前保險H股同業。
至於在江蘇從事房地產開發的新城控股開始公開招股,計劃發行14.18億股新股,招股價介乎1.45元至1.79元,集資最多25.38億元,每手二千股,入場費約3616元,周四截止認購,本月29日掛牌。
人保H股集資額市傳達30億至40億美元,即234億至312億港元。若成功集資,將成繼去年5月嘉能可(00805)上市後,香港最大宗集資額新股。人保及其承銷團亦積極物色基礎投資者。市傳包括國壽、國家電網、美國國際集團(AIG)及法國再保公司SCOR。雖有指尚未完落實投資協議,但投資額或達集資額的40%至50%。

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