Hot News

人保確認16名基礎投資者認購逾50%股份 @ 2012-11-22T03: Back Hot News
Keyword:人保
Concept:人保集團新股上市 , 人保IPO獲國家電網等基礎投資者認購
有望成為今年本港新股集資王的人保集團,計劃集資最多近280億,規模及市值都略較原本計劃少,但有基金界人士認為,估值仍然是偏高;至於已經於A股上市的鄭州煤機,就會在明日(星期四)開始招股。消息指,鄭州煤機國際配售,已錄足額認購。
本月重啟H股IPO的財險(2328)母公司人保,鑒於早前新股市場低迷,為提高上市機會,今年5月找來多達17間投行任承銷團,當時市傳人保向這些投行明確提出,各投行最終分擔的角色,取決於其爭取到的基礎投資者,而人保亦未有保證所有投行均可出任賬簿管理人。
中國人保H股IPO計劃於本周四開始接受投資者認購,12月7日在港交所上市。此次中國人保計劃發行68.98億股新股,占其發行後總股本的16.7%,指導價格區間為每股3.42-4.03港元。
另外,外電報道指,財險(2328)母公司中國人保集團,計畫在港上市,預期集資額達310億元,估值更高達208億美元(約1622億港元),並於本周四開始上市前發行推介,11月22日接受公開認購,12月7日掛牌。發行新股占總股本約16至17%。人保集團原先計畫7月在港及上海同時上市,籌資60億美元,惟A股上市申請被拒,上市計畫一度擱置。
人保集團此次H股新股發行中的95%將面向機構投資者發行,余下部分將面向散戶投資者發售,所籌資金將用於鞏固資本基礎以支持業務發展。據悉,人保集團將於11月29日確定H股的最終定價,12月7日在港交所掛牌上市。
鄭煤機(601717.SH)此前計劃赴港融資約39億至46.8億港元,安排投行包括德意志銀行、摩根大通及瑞銀,近日將會重啟上市進程。而人保集團H股上市近日也有意重啟,人保暫計劃於11月中旬至12月初展開H股路演,並預料在12月中旬正式掛牌上市,人保集團H股集資額約為30億美元(即約234億港元);一旦成功上市,人保將成為今年香港最大融資額的新股。
據一位接近公司的消息人士透露,從上周開始的推介活動進展順利,機構在這幾天的預路演中十分活躍,對人保集團的上市項目認可度高,認購意願強烈。預計H股擬募集資金有望在40億美元以內,或問鼎今年香港甚至亞洲新股王。
    另外,今年集資額最高的新股,財險(2328)母公司人保集團,計劃在本周四展開上市前推介,計劃集資40億美元,初步擬在11月30日定價,力爭26日招股,下月7日掛牌。此外,消息指,河南汽車經銷商和諧集團已向港交所(388)遞交上市申請計劃,擬明年來港上市,集資5億美元,安排行為中金、高盛。
經歷了一年安靜的香港新股市場,又將上演去年年底那般熱鬧的場景。香港茶餐廳翠華控股(01314.HK)昨日開始公開招股,希望年底前在港股掛牌上市的還有至少七家企業,募集資金逾400億港元,而人保集團H股或將成為壓軸大戲。
此外,人保集團擬於11月中啟動上市計劃,市場人士透露,人保或將於12月中旬完成H股上市,集資30億美元(約234億港元),如果順利發行,將成為年內香港市場的新股集資王。人保早在今年6月通過H股聆訊,曾考慮於7月招股,但因市況清淡而擱置。

Mobile | Full
Forum rule | About Us | Contact Info | Terms & Conditions | Privacy Statment | Disclaimer | Site Map
Copyright (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited. All rights reserved
Disclaimer : In the preparation of this website, 88iv endeavours to offer the most current, correct and clearly expressed information to the public. Nevertheless, inadvertent errors in information and in software may occur. In particular but without limiting anything here, 88iv disclaims any responsibility and accepts no liability (whether in tort, contract or otherwise) for any direct or indirect loss or damage arising from any inaccuracies, omissions or typographical errors that may be contained in this website. 88iv also does not warrant the accuracy, completeness, timeliness or fitness for purpose of the information contained in this website.