Hot News 【新股消息】中國人保Ｈ股ＩＰＯ已獲１３．４５億美元投資 @ 2012-11-21T18: Back Hot News Keyword：人保 Concept：６８億９８００萬股Ｈ股 , 人保ＩＰＯ獲國家電網等基礎投資者認購 【記者陸華胄報道】德勤昨日發表本港新股市場研究報告，今年首１０個月，香港新股（ＩＰＯ）集資額為４８９億元，排名全球第６位，低於馬來西亞的５３６億元。德勤中國全國上市業務組聯席主管合伙人歐振興表示，預計今年四季度香港ＩＰＯ市場將回暖，全年集資額可達７００億至９００億元，其中已預期中國財險（２３２８）母公司人保集團將於今年底上市。 報導指出，如果中國人保透過此次ＩＰＯ順利籌資４０億美元（約３１２億港元），這將成為今年香港最大一樁ＩＰＯ案，同時也將是繼中國農業銀行在２０１０年以２２１億美元ＩＰＯ之後，全球最大的中資企業ＩＰＯ交易。這項新股ＩＰＯ案是由中國國際金融有限公司、瑞士信貸集團、高盛集團與匯豐控股，擔任此次交易的聯席保薦人。 事實上，人保獲「群行拱照」有利亦有弊，《亞洲金融》日前便引述消息指，雖然投行已就人保ＩＰＯ展開了投資者教育，路演亦即將於本周四(２２日)啟動，惟由於各投行仍未清楚本身在人保ＩＰＯ中所擔當的角色，人保銷情或多或少受到影響，皆因投行推介人保時，投資者無法確定所接觸的投行最終是否參與新股分配程序，大大降低效率。 另外，外電報道指，財險（２３２８）母公司中國人保集團，計畫在港上市，預期集資額達３１０億元，估值更高達２０８億美元（約１６２２億港元），並於本周四開始上市前發行推介，１１月２２日接受公開認購，１２月７日掛牌。發行新股占總股本約１６至１７％。人保集團原先計畫７月在港及上海同時上市，籌資６０億美元，惟Ａ股上市申請被拒，上市計畫一度擱置。 銀行業人士稱，中國人保若啟動ＩＰＯ可能引發一輪赴香港上市熱潮，扭轉香港ＩＰＯ市場的冷清局面。來自ＤＥＡＬＯＧＩＣ的數據顯示，一度是全球新股首選上市目的地的香港，今年以來的ＩＰＯ融資額卻從上年同期的２８４億美元銳減至６２億美元，降幅高達７８％。 引述《華爾街日報》報道，財險(０２３２８．ＨＫ)母公司人保集團計劃來港上市，擬周四開始ＩＰＯ的發行前推介，本月２２日開始接受投資者的新股認購，本月３０日為新股制定發行價；並於１２月７日在掛牌。 新浪財經訊 １０月２６日消息，據香港經濟日報報道，市場憧憬熱錢湧港，可刺激投資者對新股的投資意欲，令一眾積壓企業突「踩油」，斗搶閘在年底前上市。最受矚目的人保集團亦擬於下月中啟動路演，期望於１２月初完成Ｈ股上市，集資３０億美元(約２３４億港元)。 新浪財經訊 １１月１３日消息，經過多個月籌備，港股將迎來今年最後一個ＩＰＯ招股高峰。據香港經濟日報報道，市傳月底有６至７只新股上市，最多集逾３５０億元(港元，下同)，當中集資額由１億至２３４億元不等，各有賣點。此外，還有其他新股排隊進行上市聆訊，ＩＰＯ市場已進入今年直路沖刺的最後階段。 &#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;第三，金融市場一向風險高、波動大，香港作為外向型的經濟體，尤易受到沖擊。以新股ＩＰＯ集資活動為例，在環球經濟不濟之下，不少企業暫緩上市計劃，令今年香港ＩＰＯ集資８年來表現最差，德勤報告指出，今年前１０個月香港ＩＰＯ集資額創下自２００４年來新低，期內５１只新股上市，僅籌資４８９億港元，與去年同期６４只新股上市集資２２１４億港元比較，分別下降１９％和７８％；９月份更沒有新股上市，丟失已三度蟬聯的「集資王」的寶座，地位下降說明本港的非銀行金融服務，主動權非操之在我，易受沖擊，值得警惕。 近日港股氣氛回穩，新股又出籠趕搭年底尾班車，昨日同日有３只新股進行ＩＰＯ，以集資上限計合共集資２９．３１億元，市場焦點當然是首只港式茶餐廳股份翠華控股(１３１４)，該股入場約４,５８６元，２６日掛牌。不過，論集資規模，則以稍後才招股的財險(２３２８)母公司人保集團，市傳該股本周四進行上市前推介，集資額達４０億美元，即逾３１０億港元，預計下月７日掛牌，如成事將成今年最大集資額新股。 市場消息稱，此次ＩＰＯ的融資額大約為３０億至４０億美元(約２３４億至３１２億港元)，其發行新股約占公司總股本的１６％-１７％，上市後人保集團的估值或高達２０８億美元(約１６２２億港元)。顯然，此次人保成功上市，不僅可成為今年香港最大宗ＩＰＯ，同時也將是繼２０１０年農業銀行ＩＰＯ之後全球最大的中資企業ＩＰＯ交易。 中國人保昨日在港交所刊登了預披露信息，這與市場傳聞的中國人保重啟香港上市行徑相吻合。多個市場消息顯示，根據中國人保１２月７日掛牌這一時間的敲定，目前有兩種不同的規劃時間。其中一種傳聞為，１１月１５日起舉行上市推介、１１月２６日招股、１２月７日掛牌等。而另一個相關的信息則稱，人保集團計劃於１１月２２日在香港展開路演，計劃於１１月３０日為新股制定發行價，１２月７日實行實時行情掛牌。據稱，上述計劃的具體實施還需取決於市場情況。

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