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【新股追蹤】人保集團傳洽AIG 國壽入股 @ 2012-11-16T03: Back Hot News
Keyword:人保
Concept:IPO中國人保集團 , 68億9800萬股H股
昨日中午,正在為H股IP O沖刺的人保集團在港交所網站發布預覽資料。資料顯示,盡管去年社保基金入股100億元,但截至2012年6月末,人保集團的償付能力充足率為156%,而其子公司人保壽險和人保健康該指標分別僅為136%和101%,都急需集團給予資金支持,人保健康更是勉強高於最低100%的監管紅線。
新浪財經訊 11月12日下午消息 消息人士稱,今年香港最大宗IPO中國人保集團最快計劃在本周四啟動H股上市進程,展開上市前推介,如果順利將於12月7日在港交所掛牌。人保集團本次H股上市估值或高達208億美元,集資額達40美元(約合310億港元)。
據悉,人保上市是保監會推動的重點項目之一,早在2011年就已啟動。最初是計劃A+H股同步上市,後改為H股先行。今年6月下旬,人保H股首次公開募股(IPO)通過港交所聆訊後,突然暫停了IPO計劃。按照港股聆訊期限的相關規定,通過聆訊的公司必須在6個月內完成上市發行。如今2012年即將結束,人保上市的時間窗口僅剩下不足50天。人保一位中層人士曾對記者表示,上市計劃一再更改,主要是為了尋覓合適的時間窗口。
中國人保集團7月間曾計劃以A股加H股形式同時上市,預計募資60億美元,但A股上市計劃因監管層須審查相關事宜被擱置,人保集團隨後調整為H股先行,爭取今年內上市,不料7、8兩月港股市況低迷,中國人保H股未能如期展開上市前法說會。
人保是次由原以「A+H」同時上市與「H股先行」之間,已多次切換上市方案。是次H股先行便是新一套方案。消息人士稱,人保理想的發行價是每股8至9元,但機構給出的發行價估值僅為5元左右,人保對此認為是賤賣,從市盈率看,作為集團上市定價參考樣本的中國財險之股價亦被嚴重低估,故人保定價就算在8至9元,本身已有一定壓力。
中國財險(02328)母公司人保集團(01339)今日進行上市前推介,IFR報道,人保集團正與美國國際集團(AIG)、中國人壽(02628)、法國再保險集團SCOR和中國國家電網公司磋商,擬引入為其基礎投資者。
人保集團H股上市擬發售近69億股H股。
人保集團為中國財險的母公司,以保險金計算,是內地最大的保險公司。人保原本計劃,今年七月於本港及上海,AH股同步上市,合共集資465億元,但由於A股上市不獲批,因此決定先在H股上市。
新浪財經訊 10月26日消息,據香港經濟日報報道,市場憧憬熱錢湧港,可刺激投資者對新股的投資意欲,令一眾積壓企業突「踩油」,斗搶閘在年底前上市。最受矚目的人保集團亦擬於下月中啟動路演,期望於12月初完成H股上市,集資30億美元(約234億港元)。
從去年8月以來一直陷於蕭條的香港股市,近期在資金推動下連續兩個月上升,恆生指數上周五攀升至15個月高位,越來越多新股正在加快腳步,在余下兩個月中啟動上市。其中,人保集團將力爭在11月26日啟動招股,並於12月7日掛牌,最多集資約234億港元。連同人保在內,11月將有5只新股計劃招股,總集資額接近300億港元。
此外,根據彭博通訊社引述消息人士報道,人保集團H股上市大計近日也有意重啟,並指是次重啟招股程序的時間表已大致確定。消息指出,人保集團暫計劃於11月中旬至12月初展開H股路演,並預料於12月中旬正式掛牌上市。
一方面,尚未上市的保險公司從未放棄過試圖通過上市而融資的努力。近幾天,中國人保集團H股IPO進入倒計時的消息充盈著各大媒體,其融資規模或達40億美元。同時,有關太平集團謀劃上市的猜測也在坊間發酵,而其他險企謀求上市的消息也從未消失過。
有媒體援引一位接近人保集團人士稱,人保集團理想的發行價是8元/股~9元/股,對應為9.95港元/股~11.2港元/股。如此的發行價有一定壓力,機構給出的人保集團發行價估值在5元/股左右,對應為6.22港元/股。但人保集團不願意「賤賣」,從市盈率看,作為集團上市定價參考樣本的中國財險之股價亦嚴重被低估。

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