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中國人保香港IPO計劃發行68.98億股新股 @ 2012-11-15T18: Back Hot News
Keyword:人保
Concept:IPO中國人保集團 , 68億9800萬股H股
中國人保昨日在港交所刊登了預披露信息,這與市場傳聞的中國人保重啟香港上市行徑相吻合。多個市場消息顯示,根據中國人保12月7日掛牌這一時間的敲定,目前有兩種不同的規劃時間。其中一種傳聞為,11月15日起舉行上市推介、11月26日招股、12月7日掛牌等。而另一個相關的信息則稱,人保集團計劃於11月22日在香港展開路演,計劃於11月30日為新股制定發行價,12月7日實行實時行情掛牌。據稱,上述計劃的具體實施還需取決於市場情況。
由於港交所規定延後上市不得超過6個月,今年6月已通過聆訊的人保集團,最遲必須在今年底前完成掛牌。分析人士指出,如果拖到明年,人保集團很可能需要提交2012年全年財務數據,大大提升成本,同時明年香港的市況能否支持大型IPO也是未知之數,因此相信人保集團將盡力在今年底完成H股上市。(彭琳 發自香港)
A股疲弱,使得人保集團無奈暫時「棄A從H」。昨有消息稱人保財險[微博](HK2328)母公司人保集團擬在港上市,將於本周四起舉行上市前推介,預期下月7日在香港聯交所掛牌。記者已從接近人保集團有關人士方面證實了此消息。
引述《華爾街日報》報道,財險(02328.HK)母公司人保集團計劃來港上市,擬周四開始IPO的發行前推介,本月22日開始接受投資者的新股認購,本月30日為新股制定發行價;並於12月7日在掛牌。
人保集團為中國財險的母公司,以保險金計算,是內地最大的保險公司。人保原本計劃,今年七月於本港及上海,AH股同步上市,合共集資465億元,但由於A股上市不獲批,因此決定先在H股上市。
外電報道,人保集團最快將於本周四(15日)展開上市前推介,22日起正式招股,計劃本月30日定價,下月7日掛牌。傳該股集資30-40億美元(約234-312億港元),是次發行新股將占擴大後股本約16-17%,交易估值約為208億美元(1,622億港元),將成今年本港最大IPO,是次安排行共有17間。
新浪財經訊 10月26日消息,據香港經濟日報報道,市場憧憬熱錢湧港,可刺激投資者對新股的投資意欲,令一眾積壓企業突「踩油」,斗搶閘在年底前上市。最受矚目的人保集團亦擬於下月中啟動路演,期望於12月初完成H股上市,集資30億美元(約234億港元)。
知情人士此前透露,中國人保可能於11月22日開始接受投資者的認購,並計劃在11月30日為新股制定發行價。如果巡回推介進展順利,該公司計劃12月7日在香港交易所掛牌上市。
市場消息指,今日起進行上市推介的財險(02328) 母公司人保集團擬發行68.98億股H股,相當於擴大後股本16.7%股份,其中95%將向機構投資者發行,5%向散戶發售,預計集資達40億美元(約312億港元)。
此外,根據彭博通訊社引述消息人士報道,人保集團H股上市大計近日也有意重啟,並指是次重啟招股程序的時間表已大致確定。消息指出,人保集團暫計劃於11月中旬至12月初展開H股路演,並預料於12月中旬正式掛牌上市。
從去年8月以來一直陷於蕭條的香港股市,近期在資金推動下連續兩個月上升,恆生指數上周五攀升至15個月高位,越來越多新股正在加快腳步,在余下兩個月中啟動上市。其中,人保集團將力爭在11月26日啟動招股,並於12月7日掛牌,最多集資約234億港元。連同人保在內,11月將有5只新股計劃招股,總集資額接近300億港元。
有望成為今年新股「集資王」的財險(02328)母公司人保集團(新上市編號︰01339),市傳將於今日開始以不足兩倍的市帳率作價,開始上市前推介,為下周四招股先試水溫。據招股預覽文件所示,人保上半年利潤升21%,但償付能力充足率卻按年下跌。
張廣達表示,今年本港新股集資額有望位列全球前五位,但若人保未能於年內在港上市,則本港全年新股集資額將跌出全球前五位。他續指,得知有歐資銀行有興趣未來在港上市,但本港新股市場氣氛需要時間回暖,對本港明年新股市場審慎樂觀。歐振興補充指,內地續步放松企業來港上市規管,加之在港上市企業來源國家已經超過20個,相信當市場回暖時會有更多公司來港上市,有機會帶動本港明年新股集資額回到接近2011年水平,即撇除嘉能可(00805-HK)後,約2,000億元,從而有能力重奪全球第一。
中國財險(2328)母公司中國人保集團H股計劃本周四(15日)在香港展開上市前推介,一周後正式路演,12月7日正式掛牌。而目前公司已經敲定匯豐、瑞信、中金,以及高盛四家保薦人。此次IPO計劃發行新股約占公司總股本15%-20%,集資規模大約40億美元,有機會成為今年最大新股,人保H股上市估值大約為200億美元。

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