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Hot News 人保集團展開上市前路演集資最多４０億美元 @ 2012-11-15T15: Back Hot News Keyword：人保 Concept：２８２億人保集團 , ６８億９８００萬股Ｈ股 中國人保昨日在港交所刊登了預披露信息，這與市場傳聞的中國人保重啟香港上市行徑相吻合。多個市場消息顯示，根據中國人保１２月７日掛牌這一時間的敲定，目前有兩種不同的規劃時間。其中一種傳聞為，１１月１５日起舉行上市推介、１１月２６日招股、１２月７日掛牌等。而另一個相關的信息則稱，人保集團計劃於１１月２２日在香港展開路演，計劃於１１月３０日為新股制定發行價，１２月７日實行實時行情掛牌。據稱，上述計劃的具體實施還需取決於市場情況。 德勤中國全國上市業務組香港資本市場主管合伙人張廣達估計，對人保今年能完成上市持審慎樂觀態度，料機會約「一半半」，但不排除公司接受較低定價，以達上市之目的，故計入人保集資額於全年新股估計預算中。 外電引述消息指出 , 中國財險 (０２３２８)母公司 --人保集團計劃在本港上市, 估值達到２０８億美元, 將會成為本港全年集資額最大的新股． 趁大市回暖，推出市場的新股絡繹不絕，當中包括計劃來港集資最多４０億美元（約３１２億港元）、估計為今年本港最大集資額新股的人保集團（１３３９），今日將正式啟動Ｈ股上市計劃。 人保集團為中國財險的母公司，以保險金計算，是內地最大的保險公司。人保原本計劃，今年七月於本港及上海，ＡＨ股同步上市，合共集資４６５億元，但由於Ａ股上市不獲批，因此決定先在Ｈ股上市。 從去年８月以來一直陷於蕭條的香港股市，近期在資金推動下連續兩個月上升，恆生指數上周五攀升至１５個月高位，越來越多新股正在加快腳步，在余下兩個月中啟動上市。其中，人保集團將力爭在１１月２６日啟動招股，並於１２月７日掛牌，最多集資約２３４億港元。連同人保在內，１１月將有５只新股計劃招股，總集資額接近３００億港元。 此外，根據彭博通訊社引述消息人士報道，人保集團Ｈ股上市大計近日也有意重啟，並指是次重啟招股程序的時間表已大致確定。消息指出，人保集團暫計劃於１１月中旬至１２月初展開Ｈ股路演，並預料於１２月中旬正式掛牌上市。 有望成為今年新股「集資王」的財險（０２３２８）母公司人保集團（新上市編號︰０１３３９），市傳將於今日開始以不足兩倍的市帳率作價，開始上市前推介，為下周四招股先試水溫。據招股預覽文件所示，人保上半年利潤升２１％，但償付能力充足率卻按年下跌。 中國財險(２３２８)母公司中國人保集團Ｈ股計劃本周四(１５日)在香港展開上市前推介，一周後正式路演，１２月７日正式掛牌。而目前公司已經敲定匯豐、瑞信、中金，以及高盛四家保薦人。此次ＩＰＯ計劃發行新股約占公司總股本１５％-２０％，集資規模大約４０億美元，有機會成為今年最大新股，人保Ｈ股上市估值大約為２００億美元。 張廣達表示，今年本港新股集資額有望位列全球前五位，但若人保未能於年內在港上市，則本港全年新股集資額將跌出全球前五位。他續指，得知有歐資銀行有興趣未來在港上市，但本港新股市場氣氛需要時間回暖，對本港明年新股市場審慎樂觀。歐振興補充指，內地續步放松企業來港上市規管，加之在港上市企業來源國家已經超過２０個，相信當市場回暖時會有更多公司來港上市，有機會帶動本港明年新股集資額回到接近２０１１年水平，即撇除嘉能可(００８０５-ＨＫ)後，約２,０００億元，從而有能力重奪全球第一。 市場憧憬熱錢湧港，可刺激投資者對新股的投資意欲，令一眾積壓企業突「踩油」，斗搶閘在年底前上市。最受矚目的人保集團亦擬於下月中啟動路演，期望於１２月初完成Ｈ股上市，集資３０億美元（約２３４億港元）。 有媒體援引一位接近人保集團人士稱，人保集團理想的發行價是８元/股～９元/股，對應為９．９５港元/股～１１．２港元/股。如此的發行價有一定壓力，機構給出的人保集團發行價估值在５元/股左右，對應為６．２２港元/股。但人保集團不願意「賤賣」，從市盈率看，作為集團上市定價參考樣本的中國財險之股價亦嚴重被低估。

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