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【新股上市】人保集團今推介,H股籌最多312億勢成今年新股王 @ 2012-11-15T12: Back Hot News
Keyword:人保
Concept:312億港元 , 中國人保集團H股IPO
昨日中午,正在為H股IP O沖刺的人保集團在港交所網站發布預覽資料。資料顯示,盡管去年社保基金入股100億元,但截至2012年6月末,人保集團的償付能力充足率為156%,而其子公司人保壽險和人保健康該指標分別僅為136%和101%,都急需集團給予資金支持,人保健康更是勉強高於最低100%的監管紅線。
新浪財經訊 11月12日下午消息 消息人士稱,今年香港最大宗IPO中國人保集團最快計劃在本周四啟動H股上市進程,展開上市前推介,如果順利將於12月7日在港交所掛牌。人保集團本次H股上市估值或高達208億美元,集資額達40美元(約合310億港元)。
人保是次由原以「A+H」同時上市與「H股先行」之間,已多次切換上市方案。是次H股先行便是新一套方案。消息人士稱,人保理想的發行價是每股8至9元,但機構給出的發行價估值僅為5元左右,人保對此認為是賤賣,從市盈率看,作為集團上市定價參考樣本的中國財險之股價亦被嚴重低估,故人保定價就算在8至9元,本身已有一定壓力。
趁大市回暖,推出市場的新股絡繹不絕,當中包括計劃來港集資最多40億美元(約312億港元)、估計為今年本港最大集資額新股的人保集團(1339),今日將正式啟動H股上市計劃。
不過之前市傳的A股IPO計劃,未有實質進展。報道指,人保集團此次重新招股,不會涉及A+H股同步上市,A股IPO進程將按H股發行結果待定。
新浪財經訊 10月26日消息,據香港經濟日報報道,市場憧憬熱錢湧港,可刺激投資者對新股的投資意欲,令一眾積壓企業突「踩油」,斗搶閘在年底前上市。最受矚目的人保集團亦擬於下月中啟動路演,期望於12月初完成H股上市,集資30億美元(約234億港元)。
從去年8月以來一直陷於蕭條的香港股市,近期在資金推動下連續兩個月上升,恆生指數上周五攀升至15個月高位,越來越多新股正在加快腳步,在余下兩個月中啟動上市。其中,人保集團將力爭在11月26日啟動招股,並於12月7日掛牌,最多集資約234億港元。連同人保在內,11月將有5只新股計劃招股,總集資額接近300億港元。
此外,根據彭博通訊社引述消息人士報道,人保集團H股上市大計近日也有意重啟,並指是次重啟招股程序的時間表已大致確定。消息指出,人保集團暫計劃於11月中旬至12月初展開H股路演,並預料於12月中旬正式掛牌上市。
一方面,尚未上市的保險公司從未放棄過試圖通過上市而融資的努力。近幾天,中國人保集團H股IPO進入倒計時的消息充盈著各大媒體,其融資規模或達40億美元。同時,有關太平集團謀劃上市的猜測也在坊間發酵,而其他險企謀求上市的消息也從未消失過。
有媒體援引一位接近人保集團人士稱,人保集團理想的發行價是8元/股~9元/股,對應為9.95港元/股~11.2港元/股。如此的發行價有一定壓力,機構給出的人保集團發行價估值在5元/股左右,對應為6.22港元/股。但人保集團不願意「賤賣」,從市盈率看,作為集團上市定價參考樣本的中國財險之股價亦嚴重被低估。
事實上,為尋覓一個合適的上市時間窗口,在「A+H」同時上市與「H股先行」之間,中國人保已多次切換上市方案。這次的H股先行便是第二套方案。原本,中國人保獲國務院批准的是「A+H」一攬子方案,無奈A股持續低迷,年內上市存疑;不想再次失去市場機會的中國人保惟有「分頭」行動,爭取趕上2012年IPO的最後一班車。
正在為H股IPO沖刺的人保集團於11月14日中午在港交所網站發布預覽資料。資料顯示,2012年上半年,人保集團規模保費為人民幣1581.96億元,歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣49.23億元,同比增21.9%。截至2012年6月30日,人保集團總資產為6497.43億。

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