Hot News 德法分歧嚴重峰會成果廖廖 @ 2012-10-19T11: Back Hot News Keyword：歐盟 銀行 Concept：歐盟峰會銀行聯盟 今年６月召開的歐元區峰會上，各國領導人曾提出建立銀行業聯盟的指導性原則。據此，歐盟委員會起草了對歐元區銀行進行統一監管的方案，以此作為建立歐元區銀行業聯盟的第一步。歐盟委員會建議，授權歐洲央行對歐元區所有銀行進行監管，從而避免系統性金融風險。歐元區國家基本支持對銀行業的統一監管，但關於實施時機略有分歧。法國、西班牙等主張在該問題上找到一個速效解決辦法，並希望各方在年底前通過提案，以便於２０１３年初付諸實施。但德國總理默克爾認為，搞銀行業聯盟不能太匆忙，質量比速度更重要。而歐盟中不少非歐元區國家更是對銀行業聯盟持反對態度。如英國、瑞典對該方案表示懷疑，擔心參加銀行業聯盟會讓本土銀行面臨新的限制。而捷克總理內恰斯則更為明確地表示，如果不對現有方案進行修改，捷克將確定投反對票，因為捷克不願為其他國家的銀行買單。 歐洲聯盟１８、１９日將在布魯塞爾舉行峰會，預料歐盟執行委員會提案籌組銀行業聯盟及鞏固歐元區財政紀律，將是峰會討論焦點。 最近有關希臘緊縮困境取得重大進展，希臘問題出現了轉機，ＩＭＦ官員稱與希臘在大部分核心問題上達成共識；同時市場預計歐盟峰會將在銀行業聯盟以及可能的財政聯盟方面取得一些進展。 周四歐市早盤，英國統計局(ＯＮＳ)公布的數據顯示，英國９月零售銷售月率上升０．６％，年率上升２．５％；市場預期為月率上升０．４％；年率上升２．１％。英鎊在強勁的零售銷售數據提振下兌美元快速拉升，觸及１．６１７０的日內高點。不過，由於投資者在歐盟峰會召開前保持謹慎，英鎊的漲勢未能持續，歐市午盤過後，英鎊兌美元回落至１．６１２０水平。紐約時段，德國總理默克爾表示，預計峰會不會作出重大決定，財長們正在制定銀行業監管聯盟的相關細節，領導人一致認為須迅速行動落實單一銀行業監管機構。該言論令投資者感到失望。同時，有消息稱，法國總統奧朗德同義大利總理蒙蒂及德國總理默克爾討論了西班牙及希臘局勢，銀行業聯盟原則問題可能在周四峰會上達成決定，但進一步細節要到今年稍後討論。此外，谷歌糟糕的第三季度財報意外提前發布，重創科技股走勢，也令市場上的風險厭惡情緒激升，高風險貨幣承壓走低。其中，英鎊兌美元急挫至１．６０４０一帶；歐元兌美元從１．３１２０附近下跌至１．３０５５的日內最低水平。 今日是歐盟峰會的第一天，對於本次歐盟峰會，市場預期可能並不強烈，從目前的訊息來看，本次歐盟峰會可能在銀行聯盟方面取得突破，而成立銀行聯盟的第一步是銀行業的監管問題。對於這個議題，今日奧朗德表示本次峰會的目的是銀行監管；默克爾也表示領導人應該盡快推行銀行監管，但預計峰會上不會有重大決議。至於市場所期盼的歐洲共同預算方案，本次歐盟峰會可能並不會做出討論。總體來看，今日歐洲方面較為平靜，市場波瀾主要源於美國方面。盤前美國公布了本周失業人數，出乎市場預料的是，本周初領救濟金的失業人數大幅反彈至３８．８萬，盡管差於市場預期，造成早盤時股市與風險貨幣普遍回落，但市場很快便收復了失地。今日市場調整的元凶可能來自差於預期的谷歌財報。谷歌第三季度財報本應在今日盤後公布，但盤中卻被意外公布，據谷歌訊息，意外公布的原因是印刷公司未經許可私自ＣＯＭＭＩＴ。由於財報差於預期，盤中谷歌一度大跌１１％，隨後停盤之收盤之前。谷歌的大跌帶動美股回落，雖然谷歌的財報似乎與匯市無甚大關系，但近幾日持續上漲的風險貨幣卻借機調整，截至收盤，風險貨幣均呈現不同幅度的回落，其中英鎊跌幅尤為嚴重。 歐盟峰會周四於布魯塞爾登場，籌組銀行聯盟及強化歐盟財政統合等將是議程焦點，但由於成員國間在成立單一金融監管機構、催生銀行聯盟與設置歐元區中央預算等關鍵決策上，仍有很深的歧見，峰會難有重大突破。 歐盟峰會將於周四晚些時候正式召開，歐盟經濟和貨幣事務委員雷恩表示，會議主題包括經濟改革，統一歐元區預算，貨幣聯盟和銀行業聯盟，以及設立歐元區銀行業單一監管機構等。歐元區銀行業單一監管涉及到直接為銀行業注資等關鍵問題，如果直接注資銀行成為可能，那麼就能打破政府債務和銀行業之間的惡性循環。此外雷恩還強調︰堅信年底之前將完成建立歐元區銀行業單一監管機構的工作，這更多的是政治議題，歐洲領導人是否願意緊密合作將在本次峰會上受到檢驗。當前階段在許多關鍵議題上歐洲領導人仍分歧嚴重，外界對於本次峰會能得出實質性決議的期望並不高。盡管此前不少政府官員和知情人士均表示本次峰會不會討論西班牙和希臘問題，但部分投資者仍希望尋找相關線索，如果市場出現關於希臘獲得下一筆援助貸款，或西班牙准備申請援助的樂觀傳聞，對於非美貨幣尤其是歐元來說都可能是利好訊息。 議題二：銀行業聯盟問題：銀行業聯盟問題，將是歐盟峰會上另一個重要話題。法國總統奧朗德１０月１０日表示，必須在１０月歐盟峰會上就銀行業聯盟取得進展。此外，全球各界高官紛紛稱歐洲銀行業聯盟的意義重大。而對於建立銀行業聯盟的時間，歐元區官員觀點分歧。歐盟峰會能否化解分歧值得關注。 另外，歐盟峰會將於周四和周五(１０月１８-１９日)舉行，外界普遍預計，峰會可能涉及話題將包括：西班牙申請援助問題；希臘是否能獲寬限及發放貸款問題；建立銀行業聯盟問題；建立歐元區獨立預算及財政。其中，西班牙求助問題最受市場人士關注，一旦傳出與此相關的積極進展，可能提升市場風險偏好情緒，從而刺激歐元走強。 一連兩日的歐盟峰會前夕，一直被傳正准備要求援助的西班牙，當地銀行的壞帳率再創新高。西班牙央行的數據顯示，當地銀行壞帳率，連續１７個月上升，由７月的百分之９．９，升至８月百分之１０．５。不過，西班牙拍賣三批合共最多４５億歐元的國債，獲得超額認購，中標息率亦回落，在結果公布後，西班牙十年期國債孳息率，回落至５．４厘以下。 此外有權提出新法案的歐盟行政機構執行委員會也提出了一系列構想，與銀行聯盟、預算、歐盟條約修訂、及區隔零售和投資銀行業務的方法等有關。中央社（翻譯） 分析人士指出，歐盟峰會將注定在希臘與西班牙受援問題上難有進展，同時，歐盟最新提議的要在歐盟范圍內建立起有效的銀行業、財政及經濟聯盟的戰略，或許就需要對歐盟憲章進行根本性的修訂，這在當前的歐洲政治經濟環境下，顯然是不可能完成的任務。此外，「源源不斷」的資金援助難填無底洞似的歐債危機，歐元區各國本身也隱憂不斷，誰也不敢承諾擔起新的重擔，所以新藥難下。這意味著對此次歐盟峰會寄予深深期望，盼獲生機的各國與會者或將失望而歸。 今年第４次歐盟峰會將於本港時間晚上１１時召開，會議料涉及建立統一銀行業監管機構，這也是前次峰會決定的、ＥＳＭ直接參與銀行資本重組的前提條件；然而，幾位歐盟官員昨晚暗示，各成員國圍繞銀行業聯盟的分歧已初現端倪。 德國《世界報》１８日的報道將歐盟峰會比作「刀鋒會議」。文章稱，這是今年歐盟各國領導人的第四次會晤，也是希臘２００９年底爆發危機以來的第２２次峰會。會議期間，各國領導人將就增長與就業、銀行業聯盟的進展，未來財政、經濟與政治一體化以及歐盟外交政策展開討論。不過，各國在很多問題上分歧嚴重。美國《華爾街日報》１８日說，就具體成員國的問題而言，眼下亟待解決的問題之一就是西班牙和希臘的財政救助尺度。 本周最受關注的事件莫過於將在周四和周五舉行的歐盟峰會，市場普遍預計屆時會中有關西班牙求援及希臘能否與「三駕馬車」達成協議的訊息將成為投資者關注的焦點，此外預計峰會還將討論建立歐元區銀行業聯盟和獨立預算的議題，這些議題關系到歐元區債務問題的解決與長期穩定，因此歐盟峰會將成為本周行情的主導力量。若會議取得新進展，料將提振市場的風險偏好，歐元近期的上漲得以繼續，反之，歐元將遭受拋盤。在此之前任何影響這些議題結果預期的訊息將不可避免的給市場帶來波動，應引起投資者的注意。 (唐斌元 ＬＢＹＴＡＮＧ@ＤＡＩＬＹＦＸ．ＣＯＭ．ＨＫ) １０月１８日至１９日，新一輪歐盟峰會將舉行。此次峰會可能涉及的話題將包括：建立歐元區獨立預算及財政、建立銀行業聯盟問題、希臘是否能獲寬限及發放貸款問題、西班牙申請援助問題等。 歐盟峰會將在明日(１０月１８日)開始，持續至１０月１９日。本次歐盟峰會的最大看點是西班牙，西班牙最終何時、接受何條件才正式提請全面援助的問題或在本次歐盟峰會中給出一個答案，該問題會牽動著金銀的走勢。另外，從歷次歐盟峰會的歷史經驗來看，推出新措施後會有較大的執行風險，銀行業統一監管機構、財政聯盟等歐盟峰會決議到現在都沒有落到實處。所以，應繼續對本次歐盟峰會的新措施保持謹慎樂觀態度。 本周投資者主要關注以下較為重要的經濟數據和事件：首先是本周二澳洲聯儲將要公布的１０月２日會議紀要，澳洲聯儲１０月２日公布了利率決議，宣布降息２５個基點至３．２５％。由於中國經濟減速超出預期，澳洲經濟近期增長也在放緩，澳洲聯儲在月初降息之後，是否還有降息空間，值得投資者繼續關注。其次是本周三英國央行將要公布的會議紀要，在當前一輪債券購買計畫於１１月結束前，英國央行貨幣政策委員會的委員們是否會采取進一步行動，值得投資者關注。如果英國央行紀要顯示有望繼續擴大寬松，英鎊將承壓下滑，如果暫不考慮繼續寬松，英鎊將受到提振。最後，投資者要特別關注本周四到周五舉行的歐盟峰會，本次歐盟峰會上，以下幾個問題將會成為市場焦點，這包括歐元區獨立預算及財政問題、銀行業聯盟問題、希臘貸款問題、西班牙援助問題等。如果這些問題的解決有突破性進展，歐元將會得到提振，反之歐元將會承壓。 昨日美盤時段，美國公布９月新屋開工數據月率上升１５％，前值上升２．３％；美國９月營建許可月率上升１１．６％，前值下降１％。強勁數據令美元小幅反彈，金銀承壓沖高回落，美國９月新屋開工及營建許可總數創２００８年７月以來最高水平。美國９月新屋開工總數年化８７．２萬戶，營建許可總數８９．４萬戶，均高於預期。再度強勁的樓市數據繼續強化市場對「美國樓市情況正在全面改善」的預期，為經濟改善添磚加碼。從美國方面數據看連續公布強勁數據說明美國經濟有所改善，另非美貨幣繼續承壓；而歐洲方面今日也值得關注，萬眾矚目的歐盟峰會也將於今日拉開帷幕， 本次峰會將舉行兩日，盡管此次會議上可能不會推出重量級的措施，更多的是對上次歐盟峰會所達成的協議進行進一步討論，但依然將是市場的焦點所在。本次歐盟峰會可能涉及話題將包括：建立歐元區獨立預算及財政、建立銀行業聯盟問題、希臘是否能獲寬限及發放貸款問題、西班牙申請援助問題等。目前對於歐盟峰會的收獲市場看法不一，因此今日預計還是寬幅震蕩。 為避免主權債信問題與銀行問題的交互影響，６月起歐盟執委會主席巴洛索（ＢＡＲＲＯＳＯ）即開始倡議，成立一個同時具有共同銀行監管、銀行紓困基金及共同存保機制的銀行同盟。但該提案在６月２８、２９日的歐盟峰會中慘遭擱置。由９月２３日的德、法峰會結果可知，１０月１８、１９日的峰會再被擱置的機率甚高。根據會後新聞稿可看出，兩國領導人對銀行聯盟態度一冷一熱。甫上任未滿半年的歐蘭德總統顯然想有一番作為，希望年底前完成銀行聯盟的初步討論，並在２０１３年以前完成立法。對比之下，梅克爾總理卻顯得沉穩許多，不但未提到共同金融監管一事，對歐債問題也僅有空泛的呼吁與口號，暗示著當前德國無意為債信問題作更多承諾。 奧朗德強調，在１０月歐盟峰會上就銀行業聯盟必須取得進展，同時必須在申請的國家內啟動歐洲金融穩定基金(ＥＳＭ)。 為國家債務再融資的成本對義大利來說至關重要。６月歐盟峰會一開始，義大利總理蒙蒂宣稱，除非能降低融資成本，否則他不會同意任何計劃。為了避 免失敗，德國總理默克爾承諾，德國將接受現行法律框架下的任何建議。這次峰會得到挽救。它決定完善銀行聯盟的計劃，允許歐洲救助基金歐洲穩定機制 （ＥＳＭ）和歐洲金融穩定工具（ＥＦＳＦ）直接向銀行注資。

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